矽料、組件價格跌勢延續,矽片、電池片價格暫穩 | TrendForce集邦諮詢

2023-11-16     Trendforce集邦

原標題:矽料、組件價格跌勢延續,矽片、電池片價格暫穩 | TrendForce集邦諮詢

矽料

本周矽料價格跌勢延續,單晶復投料主流成交價格為65元/KG,單晶緻密料的主流成交價格為63元/KG;N型料報價為68元/KG。

從交易層面看,本周整體成交面收縮,集中籤單期已過。從價格趨勢看,部分頭部廠商新成交訂單出現下修,N、P成交價格進一步收斂從供給端看,工業矽龍頭本月新產能正式落地釋放,拉升邊際增量產出,供給過剩進一步加劇,矽料整體庫存水位再度上漲,周內已達9-12萬噸區間。而從需求層面看,下游矽片庫存水位逐漸回落至合理水平,拉晶端稼動率小幅上修,帶動部分矽料需求,但需求增量仍無法完全消化邊際供給。本周多晶矽價格持續下行,年末仍陸續有新產能投產爬坡,短期內供需失衡局面難以扭轉,而終端無剛性需求支撐,預計多晶矽價格仍備下探空間。下游N型累庫壓力持續增加,壓力傳導已傳導至上游原材,故N型料價格支撐面縮窄,N、P型料價差進一步消融。

矽片

本周矽片價格企穩,P型M10矽片主流成交價格為2.30元/片;P型G12主流成交價格為3.30元/片;N型M10矽片主流成交價格為2.40元/片。

從供給方看,專業化矽片企業開工率出現上修跡象,主要系當前矽片庫存水位持續回落,已跌入14-16億片區間,矽片廠庫存壓力驟減。從需求側看,電池片需求整體承壓,庫存水位尚未得到有效解決,部分電池廠已有減產止損計劃,故整體對上游矽片的采需要疲憊。當前矽片、電池片環節價格均迫近成本水位線,因此雙方挺價博弈意願較強,預計短期內價格僵持依舊。本周矽片價格全線企穩,但需關註上游成本端支撐轉弱,而下游需求不見好轉的情況下,矽片價格或將再度承壓。

電池片

本周電池片價格分化,G12價格回暖,其餘型號暫穩;M10電池片主流成交價為0.46元/W,G12電池片主流成交價為0.56元/W,M10單晶TOPCon電池人民價格為0.49元/W。

從供給側看,電池片整體庫存水位在下游需求萎靡情況下,難以得到有效消化,壓力持續增加。另外,在當前價格低位下,部分高成本的老舊P型產能開始逐步減產,如後續價格再度下行,不排除被淘汰出清;也側面反應了當前隨著N、P型技術疊代期的逐步迫近,廠商需要開始抉擇老舊P型產能去路。而從需求側看,組件庫存持續高位運行,而海外下游終端需求旺季不旺,組件採購意願不足,電池片整體需求承壓。本周電池片價格僵持暫穩,P型210因本月訂單交付支撐,需求緊俏,價格出現回溫。

組件

本周組件價格全線下探,182單面單晶PERC組件主流成交價為1.06元/W,210單面單晶PERC組件主流成交價為1.08元/W,182雙面雙玻單晶PERC組件成交價為1.07元/W,210雙面雙玻單晶PERC組件主流成交價為1.09元/W。

從供給側看,組件環節排產分化依舊,一線大廠在手訂單儲備充足,交付較為穩定,二、三線組件廠商在當前價格下,被迫減產止損,另需要關注回流組件出售價格對場內組件定價的影響。從需求側看,國外高庫存下,採購需求不足,國內終端採購需求步入淡季,而分布式裝機因消納問題,需求難以樂觀。下游需求萎靡,年末清庫存壓力下,廠商或將採取以價換量策略,低價清庫。本周組件價格持續小幅下探。

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