昨天，特斯拉在第三季度財報中表示，上海工廠已經啟動試生產，凈利潤超過市場預期，盤後股價直接飆漲了20%。
前天在星球分享的就是特斯拉的研報，今天特斯拉的供應鏈公司漲幅都不錯。
想當初一年之前，有人質疑：上海市政府付出如此巨大的代價來，讓特斯拉空手套白狼，是為了所謂鮮亮的「政績」？
我想起了一個段子：
有個地主，家大業大。有一天有個路過的，來討口吃的，僕人想趕他走，地主說，給他一頓飯，怕什麼？吃完了，丟不了。
路過的不服，大吃了一頓，就開始走，走了一天都沒有走出地主家的範圍，最終還是拉在地主的地里。
說起特斯拉，正好可以對比一下中國特斯拉——蔚來。
特斯拉上海工廠雖然是外商獨資，但是臨港開發區批給特斯拉1100元/平米價格的土地，銀行給了大量的低息貸款，整個中國汽車和物流工業最發達的江浙地區是特斯拉的供應鏈。
相反，在美股上市的蔚來，有大量的美元資本股東，融資也主要靠海外市場。
特斯拉和蔚來，哪一個姓「資」，哪一個姓「社」，恐怕已經傻傻分不清了。
而特斯拉，在解決了「姓資還是姓社」的問題之後，超級工廠在10個月內建成，並已準備投產，建造成本比在美國的Model 3生產系統低約65%。
另一邊，蔚來的未來就有點模糊了。
近日，有報道稱：蔚來汽車正與浙江湖州市吳興區洽談一筆超50億元的融資意向，同時蔚來將在吳興區落戶一個20萬輛年產能的工廠。
10月16日下午，吳興區政府新聞辦有關人士表示：「與蔚來洽談過，無意向性協議。鑒於評估風險過大，已停止進一步洽談」。
關於蔚來的未來，會是什麼樣的呢？
蔚來如今的局面，一方面是國內汽車市場整體不景氣，另一方面正是受到了來自更加高端的特斯拉的衝擊。
在這個全球大降息的時代，資本到處尋找利潤，但是通常一筷子伸進鍋里，通常撈不著菜，搞不好還會夾到老鼠屎。
而蔚來，作為一個可以交付整車，具備一定品牌的車企，依舊是能吃的菜。
資本比我們更加知道蔚來陷入困境的原因。所以資本肯找到蔚來的時候，一定是籌碼帶著血的時候。
不知道能在閱兵式登樓的許老闆，有沒有興趣？
更進一步，特斯拉會給我們帶來哪些可以預見的變化呢？
現在的特斯拉就像十年前進入中國的蘋果，有了這個優等生在旁邊，比亞迪和吉利，哪怕是抄作業，十年之後，也能抄成如今的華為或者小米。
在這過程中，更加會誕生無數類似於今天立訊精密，大族雷射和歌爾股份等優秀的蘋果供應鏈公司。
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今天不少明星股都比較慘，市場看似跌得不多，是因為銀行強撐著。跌得比較多的有永輝超市、中國國旅、海天味業、上海機場等等，差不多都是這種走勢。
進入四季度之後，很多基金獲利豐厚。為了保住勝利果實，會有部分資金減持這類估值不低，獲利豐厚的公司，切換到低估值的大金融板塊，同時新晉資金也會基於邊際作用，優先考慮偏價值類的大金融。
但是這是好事，要不然像之前，大白馬高高在上，科技股也雞犬升天，還真不知道買點啥。
還有幾家明星公司發布了三季報:
恆瑞醫藥第三季度營收69億元，同比增長42%；凈利潤13億元，同比增長32%——不談估值，光看這業績95分起步。中國平安第三季度凈利潤319億元人民幣，同比增長50%，營運利潤增長21.5%——穩如死狗。萬科第三季度營業收入845億元，同比增長21%，凈利潤64億元，同比增長32%——別的不說，多分點紅，股價就漲了啊！
等月底的會議吧。
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今天在星球分享的是關於旅遊演藝的研報。最近幾年，主題公園+演藝行業高速發展，旅遊演出市場觀眾復合增速達24%，龍頭公司將持續受益。
還有利用恐慌指數埋伏明年美國大選的策略。想跟我交流的，也可以來星球找我。
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