（一）：华为将发布5G手机+华为开发者大会+KC板对科技股的引领作用，华为周期打开，将引领5G再度起航！
7 月 23 日，中兴 AXON 10 Pro 5G 手机正式开始预订；
7 月 26 日，华为即将发布首款 5G 手机 Mate 20 X；
工信部指出，5G 产业已成熟，十几款 5G 手机即将 上市。
回顾 4G 阶段的行情，通信基础设施的建设所带动的行情还比较有限，4G 带来 了移动游戏革命，手游产业爆发带来了行业的巨变，期间大牛股不断，龙头中青宝走出 10 倍股行情。
今天，手机产业链全面开会。
但更本质的逻辑：随着5G换机潮到来，消费电子行业将迎来1-2年的景气周期。而目前才刚刚开始。
大家只要翻翻手机产业链的股票，会发现好多股票最近几乎没有太多调整，而且很快又创了新高。
一个典型代表就是龙头立讯精密。
所以，大家千万不要把这个板块仅仅当作是短期的题材炒作。
如果后面还有催化剂，不排除，这个板块可能会走出一个大的趋势性行情来。
手机的产业链图再给大家贴一下：
手机主要包括关键芯片和零部件。
芯片包括基带芯片、射频芯片、无线通信芯片、电源管理芯片、面板驱动芯片、触控芯片，传感器芯片等。
核心生产厂商：汇顶科技（触控芯片）、卓胜威（射频芯片）、博通集成（无线通信芯片）、圣邦股份（电源管理芯片）、全志科技（应用处理器）
零部件包括：摄像头，面板，内存，电池，天线，机壳，PCB，连接器，被动元器件等。
核心生产厂商如下：
摄像头：欧菲光、合力泰
面板：京东方、华星光电、深天马
内存：兆易创新
电池：德赛天池、欣旺达
天线：硕贝德、信维通信
机壳：长盈精密、胜利精密
PCB：景旺电子
滤波器：麦捷科技
连接器：立讯精密、安洁科技、
被动元器件：顺络电子、长电科技
投资逻辑：为 5G 而生，华为周期有望开启华为凭借在通信领域的技术优势，在物联网时代的重要涉及领域广泛布局，我认为 5G 时代是属于华为的重要发展机遇，而华为产业链的公司有望充分受益。
（二）：业绩爆发+资产注入+科chuang催化+国防白皮书发布在即+70周年大阅兵，军工或迎年内第二波大行情。
军工三大投资主线：
1、军工科技股
军事力量的较量，最终还是科技的较量，在毛衣争端的大背景下，科技战成为核心，自主可控迫在眉睫，而这除了之前老生常谈的5G、芯片、软件、系统外，军工也是非常重要的一环。
重点关注以下4领域：
（1）进口替代电 子元器件：中航光电、振华科技；
（2）网络对抗与信息安全：卫士通、 中国长城；
（3）军品订单驱动优质：利达光电、四创电子、国睿科技；
（4）国产大飞机:洪都航空、中航飞机、中航沈飞和中航科工。
2、业绩增长军工股
2个方向：
（1）上半年业绩均实现高速增长，全年高增长可期
钢研高纳、光威复材、中光学
（2）订单饱满，今年业绩有望有惊喜
中直股份、中航沈飞、内蒙一机
3、改革预期强的国企军工股
重点关注改革预期较强,成长确定性高的国企龙头。
如：航天发展、内蒙一机、中航沈飞、中直股份、中航机电、中国海防、航发动力。
老赵近期战绩：
欣天科技涨停+10%
福光股份收涨12%，以开盘价计算，收盘浮盈33%
不一一列举，有涨停有真相
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以上为老赵本人观点，不做投资依据。