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昨天行情相当稳，一丝波澜都没有
大盘全天基本都在半年线之下震荡，盘中多次试图上攻均失败，最终收出缩量十字星。盘面看消费白马股领跌两市，对此，我们前日已明确提示，消费白马股业绩不达预期，机构抱团出现裂痕，瓦解只是时间问题，最迟也就在三季报。
盘面风格切换还是比较明显的。消息面统计局表示二季度信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长20.1%，刺激题材股领涨，特别是科技股如5G等概念，吴通控股等早盘快速涨停。5G板块确定性很强，随着5G牌照的提前发放，5G进程明确提速，2019年5G投资大概率追加，产业链供需紧张有望提前到来。产业链进入业绩兑现期后季度业绩有望持续改善。在此基础上，机构们调仓换股的可能性大幅上升。
一个例子，飞荣达发布2019年半年度业绩预告，预计公司上半年实现归母净利润1.45亿元~1.65亿元，同比增长107.01%~135.56%。随着5G时代到来，基站密度加大、手机终端升级、物联网终端普及，都将带来电磁屏蔽和导热材料需求的大幅提升，飞荣达现有电磁屏蔽和散热材料等产品也将是5G上游组件市场的直接受益者。
早盘消息，日本经济产业大臣世耕弘成：已就贸易问题向韩国做了充分解释，很难与韩国迅速重启政策谈判。日韩之间的的矛盾如OLED、氟化氢等产品在A股市场再次迎来热炒，氟化工板块中欣氟材午后再次拉板，多氟多等午后均出现一波大幅拉升。OLED板块同样受刺激拉涨，京东方A 等全天走强。
黄磷价格因环保问题持续走高，并传导至磷酸价格大涨。化工原料板块走强，对此我们上周五已提示机会。澄星股份开盘后快速涨停，六国化工等跟涨。
健康中国概念股冲高回落，消息面上，日前办法的一则《意见》出炉。开盘健康中国概念股走强，泰合健康、信隆健康涨停，宜华健康、悦心健康、乐心医疗等纷纷大幅走高。但很快冲高回落，这类题材持续性较差。
昨天这种行情着实无聊，还是那几个小热点，完成不成气候。市场成交量也再次大幅萎缩，虽然昨天北向资金流入近13亿，市场却没有波动，但如果没有这些资金，消费白马股昨天恐怕就是集体下跌的走势了。同理还有大金融，银行、券商也都维持全天震荡走势，不上不下。
权重稳定了指数，但市场并未出现强热点，持币投资者依然在观望等待，不见兔子不撒鹰。；另一个重要原因是现在A股市场热点持续性太差，前天的军工昨天全面熄火，让市场更加谨慎，不敢追高。
想要改变目前这种市场信心缺失情况，需要非常大的利好，同时配合资金面的支撑。短期看，没有出现这些迹象，目前监管层主要精力都在科创板，下周一就开盘了，现在都在做最后的准备工作。
我们认为监管层在重视科创板的同时也该看看当前的A股。各种暴雷，造假近期都出来了，潮水退去，裸泳的都现出原形。丰山集团被ST昨日复牌跌停，上市不到1年就被ST，刷新了上市公司最快被ST的新纪录。什么垃圾公司！
对于后市，维持观点，在没有刺激下股市难有起色，只能专注盘面少数机会，仅适合激进投资者，追高有风险。暂避消费白马股，选择科技类成长股更为合适。另外，北向资金抛售消费白马，入驻中国重工这类二线蓝筹，积极关注是否能走出一波稳健行情。
周三了，指数预计也是震荡居多，科创板上市之前不可能大跌，预计22号上市的时候也会象征性拉个指数，那本周后面几天实际上是值得留意的，不过赚钱效应并不好，仓位还是要控制在半仓以下。
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