受甲流、新冠病毒新毒株的影响，医药股今天再度活跃。拓新药业20CM涨停，北交所森萱医药涨超20%，贵州百灵触及涨停，广生堂、亨迪药业涨超10%。
首先，关于医药板块上涨的原因，主要是受消息面刺激！新冠病毒变异株JN.1正在世界范围内加速蔓延。说是已经在十几个国家出现。据英国和美国卫生机构声称，该变异株是当前已知的增长最快的新冠变异株，传播速度远远超过其他已知变异株，预计可能引发新一轮新冠感染浪潮。美国截至2023年12月2日的过去7天数据显示，新冠死亡数增幅达25%。
专家预测，这波新冠感染高峰或持续到2024年1月中下旬，差不多是在元旦前后到达高峰期。如今大家关心的事还是新冠有多么可怕吗？还要不要打疫苗了？现在就是感染了大家也不那么害怕了，不严重可以在家买点药吃，严重了就去医院打针，出门戴口罩防护好。只是前段时间流感比较严重，很多的老人小孩感染了，觉得是流感或者普通感冒，也不去检测，就当感冒治。那么一些与新冠疫情相关的医药、医疗、生物科技等行业的股票可能会出现炒作机会，也是刺激了医药板块的炒作情绪，相应板块都涨幅靠前！
最新医保谈判结果暴露医药大机会
另外，消息面上，2023年国家医保药品目录调整结果今日公布。本次调整，共有126个药品新增进入国家医保药品目录，1个药品被调出目录。其中，先诺特韦片/利托那韦片组合包装、来瑞特韦片、氢溴酸氘瑞米德韦片等3个国产新冠治疗药物谈判成功，以合理的价格纳入目录。
但是医保要省钱，离不开国产的创新药。数据上，之前每年新增品种的价格医保谈判都在下降，像2016年59%，2017年44%，2018年57%，2019年61%，2020年51%，2021年62%，去年60%，今年是61.7%。而且是25个创新药参加今年医保谈判，谈成23个，成功率高达92%。对创新药的倾斜是有的。我们也一直说现在国内将步入老龄化社会，医药市场的需求会进一步提升。
医药板块现在自己估值不高，就中证医药指数PE估值为28.96倍，这一阵医药市场里比较明显的反弹，比如中药和创新药板块领涨，中药是国家开始一步一步的重视和支持。
而创新药里面，我们有差不多三万亿的药大品市场，可是这里面大多数是仿制药，创新药很少，可能连百分之十都没有。而欧美他们创新药的市场占比是很高的，未来我们也会逐渐提高创新药占总药品的比例。
现在也有越来越多国内的创新药企业，走向海外，很多和海外的大药企达成了海外的授权合作。现在整个出海的项目数量每年都处在一个快速增长的情况。
很多人喜欢一些消费医疗的个股，像眼科市场或者口腔市场，这些方向医保占比多是在20% 以下，还有更少的，很多产品项目也是自费的。有一些消费属性的和经济复苏就相关。若是想要医药板块整体的大涨，应该是离不开经济的复苏。
中央经济工作会议和大消费
说到经济复苏，前两天召开了中央经济工作会议，每次都说消费，你没说烦，我都听烦了，不少人说我们也想消费，但是手里真没钱。
没钱？没关系，这次中央经济工作会议，就明确提出，“要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资”，有潜能的消费，有钱的你可以去消费了，你有能力有钱去消费，但是可能没有想去消费的东西，这样说，你手里有十万块钱，想和一家人度假，以前都去马来西亚泰国这些国外地方，很多地方都去过了，没什么特别想去的地方可去了，看了一圈国内的这些城市也没有特别合适的，结果一直没去，这就是有能力有钱消费，没啥消费场景。潜在的消费没能实现向现实消费的转化。
这一两年，出现了很多新型消费，比如智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等，前一阵淄博很火，可能你看见了网上淄博旅游不错，就带着家人和十万块去淄博了，对有钱人来说，要让他去消费，就得有满足其消费需求、让其有消费欲望的商品和服务。这就需要商品和服务的创新，即新商品和新服务的推出。这些也是今后新的消费增长点。
那没钱人怎么办，没钱买手机，没钱买车，你可能有很多的消费需求，可是没有钱，没有消费能力。怎么去把这类需求激发出来？最好的办法就是增加他们收入，增加他们消费能力。这样潜在的需求就变成了现实的需求。
还要稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。消费电子从各个细分市场的表现来看，今年以来，以智能手机、PC为代表的消费电子市场仍持续低迷，市场还没有恢复正常。根据Canalys发布的研究数据显示，今年上半年，全球智能手机出货量达5.28亿部，同比下降12%；中国智能手机市场出货量为1.32亿部，同比下滑8%。IDC 的数据显示，2023 年第一季度，全球 PC 总出货量仅为 5,690 万台，同比大跌29%；2023 年第二季度全球 PC 总出货量约为 6,160 万台， 同比仍下滑了13.4%。从整体趋势来看，智能手机、PC市场仍在下滑。
增长的只有新能源车，除了国内市场，很多车企产销两旺，已经在做海外市场了。今天中央农办主任寒文秀提到，今年我国汽车制造业出口将超过500万辆，创造了历史记录。新能源汽车我们聊过很多次，一直说很多行业存在危机，不过像新能源汽车一样抓住了就是商机，抓不住就是危机。
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