西牛贺洲，狮驼国。
狮驼国是个十万人口的大国，这一天正是踏青之日，上到国王下到百姓，都处于紧张忙碌的喜悦之中。国王鸠摩愚带着后宫嫔妃坐着牛车御驾出巡，官员尉迟度窝在家里用夜光杯喝着葡萄小酒看新买的小妾龙儿跳舞，小贩白三满头大汗准备青叶，想着拉倒集市上大赚一笔，小菩和小萨这对恋人亲密依偎在郊外的菩提树下，憧憬着盛大而华丽的婚礼，不远处的草丛中，他们的宠物狗哈哈摇头摆尾，跳的正欢。
可惜他们不知道，他们的生命只剩半个时辰。
四百里外的狮驼岭上，一只大雕蹲踞在岩石上，半眯着眼，好像睡着了，温煦的太阳照在鲜花绿草上，折射出耀眼的光芒。日到中天，大雕忽然睁开眼睛，现了原形，两只翅膀遮天蔽日，整个狮驼国一下陷入黑暗之中，接着张开血盆大口，倒吸了一口气，狮驼国十万人类，一个个飘飘荡荡，飞到大雕嘴里，葬身雕腹。
五百年后，唐三藏带着三个半兽人徒弟来到狮驼国，想在通关文牒盖上狮驼国国玺，往西天求取真经。他们看到的狮驼国是这副恐怖景象：四个城门把守着一身皂黑的豺狼，斑斓猛虎佩戴着将印耀武扬威，长着丫丫叉叉长角的麋鹿走街串巷送文引，聪明伶俐的狐狸招摇过市，千尺大蟒把城墙围了一圈，青楼中一身白毛的老狼大声招呼客人，妖娆婀娜的小花豹穿着豹纹裙坐在前台搔首弄姿，竖着两只大耳朵的小白兔开着胡萝卜店，野猪挑着担子步履沉重的干苦力活儿。这是一座妖怪之城，孙悟空立马吓得摔倒在地，半天爬不起来。
大鹏雕是凤凰的儿子，孔雀的弟弟。当年孔雀一口吃掉如来，如来从孔雀脊背钻出来，要把孔雀一记如来神掌拍死，却被燃灯古佛和药师琉璃佛带着五百诸佛劝阻了。他们让如来认孔雀为母，封为佛母孔雀明王菩萨。孔雀之前是个无恶不作的吃货，五百里地生灵，被她一口吸尽。皈依佛门之后，终日吃斋念佛，还生了两只小孔雀，过着岁月静好现世安稳的小日子，不再兴风作浪。大鹏看到姐姐这幅怂样，老大瞧不起她。如来是占了钻到你肚子里的便宜，方才把你制服，如果单打独斗，未必是你对手。既然你干不过他，那么我来。
大鹏飞身出去混江湖，遇到到处交朋结友的孙悟空，两个反骨仔相见恨晚，一起来到花果山，结拜了牛魔王蛟魔王等七个兄弟，大鹏自称鹏魔王。孙悟空大闹天宫，自称齐天大圣，大鹏也自称混天大圣。七个家伙没蹦跶几天，孙悟空就被如来一记神掌拍在五行山下，大鹏亲眼目睹了如来降服孙悟空的全过程，嗤之以鼻，如来对付谁都是这一招，能不能弄点新鲜的玩玩？但是看不起归看不起，自己还真对付不了如来神掌，好汉不吃眼前亏，风紧扯呼，一口气跑到狮驼岭，吃掉狮驼国十万百姓，当了狮驼国王，招降纳叛，麾下很快坐拥了十万妖魔。
一开始大鹏也很紧张，毕竟在灵山脚下建立起这么大一个妖怪王国，如来肯定会找麻烦，但是很快他就不怕了，原来如来的拿手绝技如来神掌被母亲凤凰豢养的宠物小蝎子给破了。有一日如来讲道，小蝎子打扮的花枝招展去听，一帮修道者眼睛总是往小蝎子身上飘，彷佛想用眼神榨出小蝎子衣服里的大来，对如来讲经心不在焉，如来一看被抢了戏，很烦，伸手推了小蝎子一把，要把小蝎子赶出去。小蝎子也不是好惹的，转身使出独门绝技倒马毒，一下蛰在如来左手食指上，如来疼痛难禁，嘴里嘶嘶吸着冷气，连连直甩，从此食指伸不直，如来神掌大打折扣。而他的右手早就化成五行山压在孙悟空身上，抽不回来。
大鹏明白，夺取如来雷音宝座的时候到了，机不可失，时不再来。但是光凭自己一个，有点没把握，于是又结拜了文殊菩萨的坐骑青狮和普贤菩萨的坐骑白象。青狮白象占了狮驼岭，也养着五万四千小妖，随时可以上灵山一搏。
唐僧师徒来到狮驼岭，大鹏就想把他们吃了。唐僧是如来二徒弟，法号金蝉子，大鹏在灵山修道时常见，这家伙除了念经，屁都不会。看上去老实巴交，却跟阿弥陀佛豢养的小老鼠搞上了，破了色戒，如来大怒，罚他下界转世投胎化成凡僧来西天取经。如来想让唐僧把大乘佛经传到南瞻部洲，享受那里无边香火，大鹏当仁不让要破坏。别的妖不敢吃唐僧，装样子，怕如来，大鹏可不怕。
孙悟空见了大鹏，兄弟相见，分外眼红。当年孙悟空拿大鹏当兄弟，大鹏却对自己不管不顾跑了，五百年没来看一眼。两人大打出手，孙悟空被大鹏轻松擒获。当年在花果山孙悟空就不是个儿，五行山下压了五百年，更不是大鹏对手。大鹏把孙悟空装进阴阳二气瓶，想把孙悟空活活烧死，孙悟空被烧的全身发软，眼看就要玩完，忽然发现观音给的三根救命毫毛烧不坏，于是拔下来变成钻子，钻开窟窿逃出生天。师徒四人被装在蒸笼里，孙悟空请来北海龙王在锅底一直吹冷风，唐僧才没被蒸熟。
孙悟空无法可想，去西天请如来降魔。如来明白，自己和大鹏这一战到了。以前如来也没有把握对付大鹏，一直隐忍，现在有孙悟空帮忙，胜算已有七成。再说唐僧还在大鹏手里，不出手也不行了。他带着燃灯弥勒两位佛祖、迦叶阿傩两位护法、文殊普贤两位菩萨以及五百罗汉三千揭谛，浩浩荡荡来到狮驼国，把天上地下围的水泄不通，然后让孙悟空叫阵，孙悟空把大鹏雕引出来，躲在如来头上的金光里，大鹏扔掉方天画戟，上去就抓孙悟空，如来看出大鹏的意图，就把头上的肉髻变成一块鲜肉，大鹏上去一抓，就被如来一记一指禅点在了脚上，就了筋，飞不走，只能在佛光里来回绕圈。
大鹏没想到自己就这么上了如来的套，被轻而易举抓住了，老大不甘心，大叫道，如来，你为啥把我困住。如来说，你在这里造孽太多，我带你回去反省反省。大鹏道，你那里每天吃素，口中淡出鸟来，我可是要吃肉的，你供得起吗。饿死我你也犯了杀戒。如来呵呵大笑，这你不用操心。四方供物，有酒有肉，先让你吃，饿不着你。大鹏一看跑不掉，只好皈依，被封为金光护法菩萨。从此大鹏永远盘旋在如来头顶的金光里，再不能翱翔九天。
不久取经团来到灵山，如来封八戒为净坛使者，八戒嚷道，别人都能封佛，为啥封我个菩萨？如来道，净坛使者挺好，凡是下界供养，神佛吃完，剩下的全归你。净坛就是舔盘。有人说，大鹏吃完才给八戒吃，其实大鹏跟八戒两不相干。大鹏吃肉，八戒吃素，八戒只吃神佛剩下的，不吃大鹏剩下的。