1399年时为燕王的朱棣发动“靖难之役”，集结10万大军自北京出发，直奔明朝都城南京而来，经过3年的征战，1402年朱棣攻占了南京城，建文帝落荒而逃。1403年朱棣在南京称帝，改年号“永乐”，并着手迁都北京。可是就在这个时候，西方一国强势崛起，让刚刚经历政变洗礼的朱棣措手不及，为此他暂停了迁都一事，开始纠集人马准备迎战。究竟是哪个国家，让后世尊称雄才大略的永乐帝竟这般慌了？
它就是14世纪末崛起的帖木儿帝国，其大汗名曰帖木儿，自称是成吉思汗孙子撒班（察合台之子）的后裔。1336年帖木儿生于西察合台汗国治下的撒马尔罕以南的谒石，由于家族和王室的姻亲关系，帖木儿便在军中任职参赞。1362年西察合台汗国发生内乱，帖木儿因为拥戴王子塞因被政敌打断了腿，因而此后他又被称为跛子帖木儿。幸运的是最终帖木儿帮助塞因击败了政敌，1370年帖木儿便除掉了塞因，自立为王，从此开始了他一生的对外扩张生涯。
1375年挥军东向历经4年灭掉了东察合台汗国，此战虽然胜了但帖木儿深感国力不支，至此他止戈为武大力发展生产组织经济建设。1388年经过10年的休养生息帖木儿一举征服了西方强国花拉子模。紧接着1393年，又着手向西南扩张版图，吞并阿富汗，逼迫伊尔汗国纳岁上贡，袭扰金帐汗国。1398年帖木儿开启了新一轮西征，他先是侵占印度，继而进犯小亚细亚，1402年在里海海域大败奥斯曼土耳其帝国，俘虏土耳其国王苏丹拜牙(即巴耶塞特一世)。
1404年在击败奥斯曼土耳其后，帖木儿并没有一路向西灭掉已经奄奄一息的拜占庭帝国，他选择挥军向东进攻大明朝（由于帖木儿打击了奥斯曼土耳其帝国，就这样拜占庭帝国得以喘息几十年，不过后来帖木儿死后它还是被土耳其灭亡了），妄图恢复当年成吉思汗时期蒙古帝国的版图。此时，大明王朝刚刚历经一场叔侄夺位的饿“靖难之役“，元气大伤，刚刚即位的明成祖还沉浸在初登大宝的喜悦中，此时他正在督促六部加紧筹备迁都北京事宜。可是西线战报突然传来：帖木儿亲率110万大军进犯边关。
据史料记载，当时听到这个消息的明成祖朱棣着实吓了一跳。根据明朝实力也可以在短时间内召集七八十万大军，只是自己刚刚窃夺江山，四海还未完全降服，在这种情况下如果开战，难免那些觊觎皇位的人趁机发难，里应外合。朱棣越想越明白事情的轻重与紧迫，据悉当时他立即叫停了迁都一事，南京城进入警备状态，并传召各地，迅速调集大军集合。
大概是上天眷顾朱棣吧，让他在夺位成功后又将这场灾难消弭于无形。1404年11月，帖木儿亲率110万大军叩关（除去后勤军备和新兵实际上只有50万），然而就在这个时候，69岁的帖木儿因为马上饮酒过度，失足跌死在马下。50万大军瞬间群龙无首，最后经最高军事会议决定，遣使明廷罢兵议和；朱棣此时政权新立，内患未平，当时不想妄动兵戈。最后两国各自退兵，明成祖躲过劫难后，迅速清理朝中鼹鼠，经过几十年的励精图治，终于让大明王朝迎来了永乐盛世！