沪指今日围绕昨收盘点位窄幅震荡，最终小幅收涨0.48%，收报2937.36点，日K线三连阳。两市合计成交3995亿元，行业板块涨跌互现，上海自贸概念股强势领涨。科创板今日延续上攻态势，25只股票中有23只收盘上涨。
科创板开了四个交易日了，科创板对市场的冲击主要集中在涨跌幅放开的前几天，开通前的情绪谨慎阶段，后续科创板对存量科技股的估值和情绪带动效果将逐步开始大于资金分流效果。
今天市场最大的看点就是两份预报，紫光国微作为国产芯片龙头大涨，生益科技作为PCB的龙头企业受益5G建设，公告业绩大涨，带动了消费电子板块大涨。
目前市场围绕科创板炒作有两个方向，一个是找对标。东方财富之前有个科创对标，很好用，现在下架了，估计是因为科创板本身赌博属性够大了，监管层给指导了，不希望散户借着这种软件的分类概念进行炒作。对着科创板上市的标的对找对标，这样找就是找未来新兴产业方向一个方法。
还有一个就是中报已披露个股找高景气，成长逻辑被业绩验证的，PCB的生益科技，对应景旺电子，深南电路等，芯片的紫光国微，对应芯片股， 5G光通信 太辰光，对应新易盛，天孚通信等
低位的PCB概念也在被资金挖掘
机构资金正在从消费白马往消费电子调仓。
之前消费股在酿酒、食品等上面抱团，但是最近有出货的走势，机构内部产生了分化，主要还是茅台之类的票长得太高了，消费白马看贵州茅台走势就知道了，位置偏高，即便是蓝筹股，目前的估值也是偏高了点。
大资金从消费白马出来之后要找方向，要么是金融，要么是消费电子。尤其是消费电子里面已经得到市场印证的，最近已经出现了这个趋势。
大量PCB细分行业的个股创历史新高，如生益科技、沪电股份等。
年前，我曾经讲过科技股将是贯穿今年全年行情的板块，在春季行情后，科技股进入了调整，整个二季度机构对于电子、通信的板块配置意愿不高，主要是由于 5G 牌照发放后进入预期兑现期，且短期内缺乏其他热点主线。
不过电子、通信板块经过前一阶段回调后，部分核心标的估值已经进入合理或偏低估区间，中报业绩表现好的公司有望在未来一段时间走出一波业绩行情。
从目前已经公告的中报来看，除了食品饮料、农业等景气持续高企的行业外，有不少TMT和高端制造领域业绩也出现转好的趋势。
主要集中下面这张图的领域中。
大家可以收藏一下，之后几个月用得上。
我认为接下来的行情不会太差，至少到10月份，都不会太差。
第一个原因就是今年10月份是建国70周年，这是非常重要的大事。
科创板在7月份退出，是今年资本市场为献礼的最大礼物，事实上是“只许成功，不许失败的”。
短期内大家虽然都在吐槽科创板的高估值，但是当看到一天涨好几个涨停板的时候又怦然心动。因此从理性投机的角度来说，科创板一段时间内的高估值是可以接受的。
现在是7月底，离国庆节也就2个月左右的时间，这段时间大盘即便不涨，应该也不会跌。
第二个原因则是全球进入降息周期，资金面宽松就将推动股市上行。
尤其是创业板，在科创板的带动下还有机会继续向上。技术上来说，创业板三连阳后，已经站上了所有均线上方，处于多头趋势。因此接下来是一个比较好的做多窗口。
但由于市场成交量不足，加上科创板的分流效应，创业板指数应该是震荡上行为主。
短线来看，重点关注消费电子领域业绩得到印证的股票，具体来说，就是中报业绩超预期，且下半年业绩仍然有保障，行业处于高景气度的票。
最近走的比较好的票，如生益科技、沪电股份，甚至京东方A等，都是走趋势，不是那种连续大涨的走法，且盘子不算大也不算小。
明天是科创板25只股票不设涨跌幅限制的最后一个交易日，资金的情绪可能有所缓和，参与博弈的资金也会退出来一部分，不合适追高了。
建议大家可以重新去审视一下电子、通信产业链的个股，中报出来后，按照上下游原则和供应链体系，用产业思维而不是用卖方思维，可能是未来一段时间投研的主要变化。
老规矩，周四早九点老地方进行具体牛股分析。
老赵近期战绩:
12号分享的中欣氟材 连续3个涨停 17号止盈
22号 分享的聚灿光电继续涨停，3连板，昨天选择止盈 卖飞了
昨天分享的亚世光电今天涨停+8%
不一 一举例，有图有真相。不服？老地方关注验证！
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