华为概念股集体活跃，捷荣技术今天4连板，从底部已经翻了4倍，远东传动、科力尔、恒为科技、海得控制等多股涨停。今天下午，华为举行发布会，大家都期待应该会有更多的消息出来。所以相关的概念股上午大涨。
这次发布会集齐了包括人民日报、新华网、新浪网等140家媒体，这是前所未有的高规格。这场发布会将是华为和中国科技史上的高光时刻。原来的Mate60Pro手机只是个预热的“导弹”。
从华为终端官方微博发布的消息来看，有：
1、华为Mate 60 RS，Mate 60系列的顶级旗舰将迎来全球首发”，HarmonyOS 4目前已升级设备数达6000万。华为Mate 60 Pro+，已经上架销售。
2、MatePadPro 13.2，厚度为5.5mm，采用无边设计，屏幕采用3：2比例，分辨率为2880x1920，是业界首款采用柔性OLED的平板产品，搭载星闪NearLink无线连接技术。还正式发布M-Pencil(第三代)，为全球首款采用NearLink星闪技术的终端产品。
3、在华为秋季全场景新品发布会上，华为推出全新超高端品牌ULTIMATE DESIGN非凡大师，以及Mate60 RS非凡大师版本，由刘德华担任该品牌代言人。这也是华为保时捷设计的一次全面升级。
4、华为智慧屏V5 Pro，智慧屏家族V系列全新型号。据爆料，华为智慧屏V5 Pro将配备98寸和85寸两个尺寸，同时搭载鸿鹄SuperMiniLED画质技术及顶级算力，打造最强音画巨幕。
5、华为智能眼镜2，华为最新款的智能眼镜新品，采用全新的设计美学和一流的音频技术。
6、华为Watch GT4，华为最新款数字系列智能手表。华为Watch Ultimate黄金版，这是首款黄金智能腕表，该款产品支持双向北斗卫星消息。
7、华为Freebuds Pro3，华为新一代旗舰TWS耳机，首发支持新一代L2HC无线音频编解码。
手机看点最大，算力支撑最稳固
虽然华为当前的产业链布局比较广，有手机还有汽车这些。但在市场上华为带动了很多科技股的上涨，像AI相关的软件、硬件，CPO、算力等方向。特别是算力板块的大涨，这和华为的消息有关。华为说算力将是未来科技发展的底座，也发布了相关的AI白皮书。
算力国产替代之前是被推着走的，因为技术垄断等因素，让大家不得不去关注这个方向，现在不一样了，现在是在华为接连不断推产品下，吸引大家关注算力板块。
为了支持所需，华为云在贵安、乌兰察布、芜湖打造了3大AI云算力中心，也推出过全新架构昇腾AI计算集群，可支持超万亿参数大模型训练。在昇腾AI算力的支持下，国内的企业或将越过GPU供应的一些列挑战，更高效地推进AI大模型的训练优化。
而且以华为鲲鹏+昇腾为代表的国产算力平台已开始用于国产大模型运行。比如科大讯飞与华为推出的星火一体机基于鲲鹏CPU+昇腾GPU，其FP16（半精度浮点数格式）算力达2.5petaFLOPS。无论是往哪个方向发展，算力最根本的动力源泉。
这几年华为的手机业务是被影响最严重的，手机业务失去了很多以往的市场，也导致华为公司的营收损失了三分之一，销量上看，2019年华为手机销量达到顶峰2.4亿部。2022年华为手机销量只有2800多万部。去年第四季度华为在国内市场的份额，回升到9.5%，位列苹果、vivo、OPPO、荣耀、小米之后，排名第6。
根据IDC最新的数据显示，2023年Q2，华为手机在国内市场的份额达到了13%，和小米并列第5，同比暴涨76.1%，是前五名中增幅最快的手机品牌。要知道2021年Q2和2022年Q2，华为手机的市场份额都没进国内前五。今年第二季度算是创了近三年来的新高。
特别是今年8月低华为Mate60 Pro上市销售，到9月8日华为Mate60 Pro+和MateX5上市销售，让华为手机再一次重新回到大众视野。
除了手机，大家也在等除了手机之外的产品或者技术，大家关心的也就是国产芯片、光刻机、6G、量子通讯等等。比如芯片制造要用光刻机，光刻机也是被卡脖子的主要技术，之前华为的Mate60 Pro从8线程竟然可以解锁升级至12线程，就能看出来这可能是从未有过的理念和突破。未来大家更期待华为掌握一种全新的芯片架构，会不会用DUV光刻机也能造出顶级芯片来。
但是这些概念有的有些早，像量子通信这些，虽然也有研究，但这两年华为应该更加注重实用性，甚至注重利润，先把产品生产出来，才有动力做其他研发。
催化国产替代产业链
华为新机带动技术创新往往会引发国产替代类个股。
前一阵新机发布带来了麒麟芯片、卫星通信、星闪等技术创新，Mate 60搭载麒麟9000s芯片，下载普遍速度超过500Mbps。一些先进制程工艺覆盖度不断提升的设备厂商，得到了关注。同时华为带动下，卫星通信产业链在民用端也有了很大的进步，华力创通也是涨了好几天。随着华为手机首次支持星闪，华为星闪生态链上的公司也有一些。
还有华为带动产业链关键环节的国产替代，之前我们列举了一些参与Mate 60制造的厂商，涵盖射频前端、模拟芯片、高端CIS等技术。
射频前端方面，早些年国内Sub 3GHz主集模组L-PAMiD、高端滤波器依然依赖美日供应商，后来我们有卓胜微、唯捷创芯、慧智微等。
模拟芯片技术上，国内做无线充电接收端管理芯片的美芯晟、电荷泵充电管理芯片南芯科技，还有做手机产业链国产化率提升的圣邦股份、艾为电子和力芯微等。
光学技术上，华为高端机引领安卓光学升级，华为历代高端机主摄CIS供应商都是海外龙头索尼，后来也有国内厂商思特威、韦尔股份等厂商在高端CIS上的突破，另外国内摄像头模组及镜头厂商，华为带动了摄像头模组厂商欧菲光、立景创新等，镜头厂商舜宇光学科技等。也有一些有线无线快充模组、面板、结构件、3C设备等，立讯精密、比亚迪电子这些算是华为营收占比高的、单机价值量大的厂商了。
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