先说盘面，大盘全面反弹，但是，更明确的讲是创业板牛叉！！我在5/15《今天说三大重点！》就有提到“未来相当长一段时间都要强于上证指数”“不排除创业板未来不会单独创新高”：
昨天我在研究院刚提示完HIT电池的机会，一句话概括就是：近期各地上报的平价项目较多，国内平价市场爆发。今天就飞了，看来主力筹码也拿够了，禁不住你们再抢呀，急吼吼的都拉涨停了。。。赚到了童鞋今晚出去嗨一波没毛病！
HIT电池
▎事件
4/23山煤国际公告称，山西焦煤集团将通过无偿划转、吸收合并的方式，确认了山西焦煤集团与山煤集团的合并重组事宜。现在公示期已过，山煤一把手升任合并后大集团一把手，可能会着手推进设备招标等工作。
山煤HIT项目酝酿已久，是山煤转型的重中之重，国内设备年初以来进步比较快，山煤设备很可能完全国产化，设备商直接受益，山煤凭借强大的集团资源支撑有望成为HIT电池环节的龙头。
▎逻辑一：光伏系统成本大幅下降，国内平价需求和海外需求有望爆发
前期疫情冲击下，产业链价格大幅下跌，叠加大硅片和高密度封装技术的普及，系统成本快速下降，当前普遍在3.5元/W以内，年内很可能看到3元/W，中国大部分地区已经实现平价。
近期各地上报的平价项目较多，国内平价市场很可能爆发。海外疫情也已进入后半段，不太可能更差，低价组件的刺激下需求有望逐步恢复并爆发，短期就是需求低点。
▎逻辑二：电池环节迎来新技术周期，设备商机会较大
未来3年内，PERC、PERC+、TOPCon、HIT大概率共存，TOPCon延续存量PERC产能的生命，HIT开辟新的利润点，没有包袱的新进入者会直接扩HIT。
3年后HIT会大概率胜出，逐步淘汰其他。5年后，HIT+钙钛矿做Tandem叠层电池，目前钙钛矿主要是材料的问题，学术界和产业界攻关较多，解决的可能性较大。技术周期下，电池环节资本开支较多，设备商会显著受益。
▎逻辑三：HIT近期热度较高，山煤项目落地可能催化行情
产业与二级市场都比较关注山煤国际HIT进展，山煤的该项目推迟较久。业内多认为其首批项目有可能会逐步启动招标；由于受疫情等因素影响，最终应该是国产供应商为主。
▎重点关注
隆基股份、通威股份、爱旭股份、晶澳科技、福莱特、福斯特；
电池环节：山煤国际、东方日升；
设备环节：捷佳伟创、迈为股份、金辰股份。
无线耳机
历年首见！苹果新品Airpods Studio 订单全部给了这两家国内企业，还有望承接富士康国内份额！
▎事件
据媒体报道，苹果全新头戴式耳机Airpods Studio开始量产，预计将于6月上市。
▎要点一：预计全数由大陆企业代工，历年首见
据券商分析，此次将由立讯精密与歌尔股份在越南组装，成为苹果第一款全数由大陆企业代工的新产品，此为历年来首见之举，这个动作背后有其象征意义。
苹果过去都是“台厂为主，陆厂为辅”的产业生态。这次完全是以大陆企业为主，市场揣测，是苹果意识到中美之间的冲突日益分化，一旦中国反zh美国，苹果可能也会因此受伤，所以刻意把大陆企业的重要性凸显出来，如此中方想打压美企苹果之际，多少也会顾虑一下自己受损的程度。
▎要点二：产线加速移出中国大陆，A股公司有望承接
美国政府意欲对中国加重惩罚性关税，会让厂商更加无利可图，迫使产能加速离开中国大陆。
这次新品生产基地直接放在越南，而不是以往先放在大陆或台湾生产，等相对成熟之后才转到其他国家/地区，这也显示苹果加速把产线从中国大陆移出的趋势。
整体来看，苹果算是比较保守的国际品牌，如果连苹果都开始积极分散供应链，那么就说明整体供应链撤离中国大陆的速度将会开快。
如鸿海富士康、可成科技，也都是加速撤离的台商。立讯最有机会承接它们出走之后部分的国内市场。
▎重点关注：立讯精密、歌尔股份。