千亿巨头直线拉涨停，英国疯狂抢货！二师兄重挫，猪周期结束了？
最近市场的风格切换越来越快了，先是新能源汽车，后是半导体，如今又是光伏独领风骚！
海外需求旺盛，千亿大白马福斯特、阳光电源、晶科能源等纷纷大涨。
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8万亿赛道爆发，千亿大白马涨停
今天两市最耀眼的板块要数光伏了！8万亿市值的光伏板块大幅上涨，掀起涨停潮，近20只10%涨停或涨超10%。嘉寓股份20cm涨停，海优新材、晶科能源涨超10%，立新能源、日出东方等纷纷10%涨停。
光伏龙头股也纷纷涨停或大涨。约千亿市值的福斯特，开盘后快速拉升冲涨停。
1900亿市值的阳光电源大涨超8%，1800亿市值的晶科能源大涨超11%。
消息面上，太阳能电池板英国热销。据新华社报道，面对天然气、电力等能源价格飙升，英国家庭中兴起安装太阳能电池板热潮，相关产品行情上涨，有的甚至供不应求，等待安装的时间也越来越长。
受气候变化影响，英国近年夏季越来越热。太阳能电池板供应商“太阳棚”表示，今年订单同比增长4倍，客户去年等上两三周就能装上太阳能电池板，目前则需要等两三个月。
此外，美国参议院通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。
根据美国能源署的估计，到2030年全球每年的可再生能源投资将增加两倍，达到4万亿美元，以此达到在2050年实现净零碳排放的广泛承诺。
太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分。机构分析指出，目前海外需求旺盛，对组件价格接受度较高，三季度可以承接一定的涨价压力，四季度国内需求占比相对较高，组件价格相对承压，但随着硅料产能释放，四季度硅料价格有望下降，缓解产业链价格压力，看好一体化组件商未来市占率的提升和盈利能力的改善。
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芯片股开始分化，主线行情还有吗？
芯片概念股开盘走低，华大九天盘中一度跌近10%，截至收盘跌5.81%，华大九天终于还是没有实现连涨九天，在第八天折戟。上市第一天暴涨超150%的广立微，今天盘中也重挫超10%。此外，景嘉微、雅克科技等纷纷拿下跌跌。
不过尾盘，芯片股有所回暖，Chiplet（先进封装）概念股大幅拉升，气派科技20%涨停，深科达涨超13%，大港股份6连板等。
是热情拥抱还是冷静观望？伴随着以半导体为代表的科技股的剧烈波动，机构对其后市看法的分歧正在加大。
有基金经理认为，半导体板块的上涨可能仅仅是事件驱动的“快闪”行情，行情演绎速度过快也限制了资金的自由进出，参与价值不大。但也有部分基金经理认为，以半导体为代表的科技股上涨行情将带来下半年最主要的绝对收益，应积极参与。
银河创新混合基金经理郑巍山认为，当前半导体器件终端需求开始分化，其中汽车、高性能计算、新能源领域的需求将保持高位。“综合来看，目前上游设备材料的需求较强，景气度相对较高；中游的设计制造封测环节以及下游的应用环节有所分化，看好部分真正具有强大研发实力和可持续发展的公司。”
广发国证半导体芯片ETF基金经理罗国庆表示，从扩产空间来看，目前我国半导体芯片需求在全球占比超35%，但国内产能仅占全球的9%，扩产空间巨大。
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二师兄突然大跌，什么情况？
今天调整最剧烈的就是猪肉板块了，整个板块集体重挫，前期龙头巨星农牧盘中一度跌停，截至收盘跌超8%，傲农生物大跌超6%，唐人神、天康生物、东瑞股份、华统股份等纷纷大跌，3000亿市值的牧原股份也跌近3%。
消息面上，生猪期货主力合约连续下挫，近一个月已从23290元/吨跌至19850元/吨附近，跌幅超12%。
猪周期这么快就结束了吗？
养殖ETF基金经理梁杏此前表示：
目前市场上对猪周期它到底是反转了，还是在反转的前夜，确实有一些分歧。有一种观点是认为，猪周期的底部在四月份就已经出来了，接下来就是兑现价格的时候。短期的猪肉价格上涨，它也确实非常迅猛。
另外一种观点是认为，因为从官方数据来看，能繁母猪这个前瞻指标它从去年六月份的高点到现在的去化幅度只有8.5%左右，这种观点普遍认为产能的去化还没有完成，现在还在底部稍微偏左侧一点的位置上。
我们也是倾向于认可目前的产能去化还不够彻底的观点，我们觉得可能猪肉价格还是有回踩的可能性。猪周期因为去化有一个反复，走出底部的时间有可能就会比之前想象的要稍微拉长一些。
猪周期它其实是由一个又一个的小周期连在一起最终形成的。如果我们有能力去把握一个又一个小的猪周期机会，比如说在去产能预期强烈的时候就开始进入，等到它的暴涨拉升，猪周期的价格在顶峰兑现的过程中你去退出，这样你的收益肯定是能做到最大化的。
但是其实整个市场它一定是充满矛盾和分歧的，谁也不敢说它就绝对地把握住了每一个小的猪周期。所以这其实是一个比较大的问题，你能做好，你的收益可以最大化，但是又很少有人能够绝对得做好，或者说很少有人能够百分之百的相信自己的判断绝对就是正确的。
总之大家遇到波动也不用太慌张，因为这个大的逻辑它还是在推进中的，不管是已经是拐点的逻辑，还是产能还在去化中的逻辑，其实它整个大的逻辑没有破坏。如果遇到调整，我觉得都还是比较合适的布局机会。
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