今天英伟达概念股早盘领跌两市，浪潮信息触及跌停，阿尔特、胜宏科技、恒润股份、中电港跌超6%。
先聊聊芯片，大家都看见拜登更新了对于人工智能AI芯片的出口管制，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。这些限制不仅针对中国，还涉及到另外40多个国家，进一步扩大了出口许可要求。说明我们获取先进芯片技术的渠道受到了进一步的限制，或许会阻止英伟达等厂商向我们出口先进的AI芯片，
这个规定将会有30天的征求意见，后面还将会限制AMD英特尔给中国销售的芯片。这条消息出来之后，英伟达在美国股市一度是下跌了8%。
这些限制不仅针对英伟达等公司，还涉及到amd和英特尔等其他厂商向我们销售的芯片，以及应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商。影响的不仅仅是某家厂商，差不多是大部分的芯片产业链，因为新规定限制了我们获取先进芯片技术的渠道，这是源头上的限制了。
比较让人不可理喻的是，新措施还旨在防止厂商利用Chiplet的芯片堆叠技术绕过芯片限制。这是为了防止企业通过其他方式获取先进芯片技术，进一步保护了美国的芯片产业。当然也是一波国产替代的大趋势。
美国商务部还宣布将两家中国芯片企业壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。壁仞科技主要是做芯片研发和设计全功能，通用型GPU芯片，摩尔线程主要是做元计算平台。在芯片产业链上都有比较重要的作用，昨天也都发布了相关的声明。
华为也几乎次次被当成围剿的中心，除了国内厂商联合对抗，好像没有什么捷径可走。中高端芯片要研发，中低端芯片市场要稳固。所以每一次这种封锁都会带动一波国产替代方向，今天华为算力、服务器等个股大涨。
这家厂商9连板，在不抓就没机会了
封锁推高华为热度，除了算力方向、汽车、手机方向接连大涨。前两天华为的花瓣支付获批，也是带动了不少热度出来。明天我们聊聊华为的花瓣支付，今天华为汽车概念股逆市大涨，圣龙股份收获9连板，银宝山新、浩物股份、腾龙股份、铭科精技、西上海、北汽蓝谷等多股涨停，我们聊聊九连板的圣龙。
我们之前聊过赛力斯，新M7订单大涨带来了市场对华为汽车产业链的关注，而圣龙股份也是其中之一。
从九月底到现在，圣龙股份可不得了，已经走出了“8连板”的架势，股价区间涨幅已超过110%。圣龙股份主要是做汽车动力总成零部件，而且利用青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。不过，在公司股价被连续爆炒之后，其发布相关公告表示，2022 年度和 2023 年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入占比较小，该项目产生的损益对公司的影响极小。
其实大家也知道，华为汽车业务的发展并不会直接带动所有相关企业的业绩增长。还是要多看看厂商的基本面以及市场环境，最终还是要回到企业本身。
扒一扒圣龙股份，也多是传统汽车业务，给车企提供泵系列零部件、凸轮轴系列零部件、自动变速器核心零部件和新能源汽车零部件等；是福特、通用、捷豹路虎、大众、宝马、保时捷、克莱斯勒、Stellantis等国际知名客户及上汽、吉利、江铃、广汽等国内客户的一级供应商。
去年，圣龙股份营收净利都在下降，分别实现14.81亿元、8910万元，同比分别降低1.1%、13.5%，毛利率为15.16%。
今年上半年，圣龙股份实现营业收入6.84亿元，同比增长2.93%；归属于上市公司股东的净利润2724.58万元，同比下降了35.18%；实现的扣除非经常性损益的净利润则同比下降达86.05%，仅为437.99万元；毛利率为 12.70%。
毛利率12.70%，是一个比较低的水平，而且这两年，圣龙股份的毛利率一直在减少，说明厂商在业务上的盈利能力有点减弱龙。或许是圣龙股份的产品主要应用于传统燃油车辆，这部分利润不是很高，新能源汽车占厂商的营收比较小。
而且这次圣龙和华为的合作主要集中在为赛力斯配套电子油泵等产品上，其实这部分业务的营业收入占圣龙总营收的比例较低。具体数据来看，去年以及今年上半年，圣龙股份给赛力斯配套油泵等产品的营收是1915.10万元，还有1022.88万元，占公司营收的比例分别为1.29%和1.50%，比例还是非常小的，那么也能想象到，这些能给圣龙总营收带不来什么大的贡献。
圣龙一直想转新能源上，主要是想靠着电子泵切入这个市场，电机冷却方式由于介质不一样，有风冷、水冷和油冷这几种。市场上新能源驱动电机多是选择水冷与油冷。水冷系统一般由水冷机壳、水 泵、散热器、管道等部件组成，在水泵的推动下，水流通过电机外壳， 在吸收了电机的热量后，再回到散热器将热量散发到大气中。电机水冷系统散热效率较高，技术不高，已经被突破和运用龙，特别是在BEV驱动电机上。相比之下，新能源车电机功率密度要求提高，油冷技术会更好一些，日美系车企倾向于油冷电机技术，欧系车企倾向于水冷电机技术，大家熟悉的特斯拉就选择了油冷技术。比亚迪也是，它的DM-i将离合电机更换为油冷电机，提高了电机散热效率。
圣龙股份就是研究龙油冷技术，它的sEOP150 和 sEOP450 两个平台化电子油泵产品已经量产， 该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，可广泛应用于新 能源汽车。还在开发基于 sEOP450 平台的电子机油双联泵，主要应用到 3DHT 混 合动力及新能源车型上，打破了国外零部件供应商长期持有的技术壁垒。商用车上，圣龙股份法士特、宇通等车企有往来，想进入商用车 24V 电子油泵领域。
另外还有电驱，量产了电驱传动减速器产品，终端配套大运汽车、新特汽车等，拓展了北汽制造（青岛）、浙江创驱等公司的定点配套，还有高速电驱 35KW 电驱总成产品和 120KW 轻卡电驱总成产品已量产，陆续搭载山西大运汽车、吉利汽车、 南京金龙、北汽制造（青岛）、宁德时代电机等客户。
不过电驱系统市场已经有很多玩家了，市场里驱动市场供应商差不多超过100家，有些是车企旗下供应商，有些是第三方供应商，车企旗下供应商主要采取自产自销模式，像比亚迪旗下的弗迪，还有特斯拉共占据差不多三分之一的市场，其他的像第三方供应商，其实优势没有厂商旗下的供应商优势大，只能是降低成本，做一些差异化的产品。圣龙股份做的也比较晚，去年才引入专业从事新能源电驱动的团队，成立圣龙新能源，布局电驱动减速箱、驱动电机、及多合一电驱动系统等产品。但电机市场竞争其实已经很大了，圣龙在这方面的优势不多。新能源技术产品上，圣龙的优势确实不多，圣龙更多的是靠着赛力斯，多多少少都有华为的影子，但纯粹炒概念还能走多久呢？九连板之后，一旦开板，恐怕接着就是无尽深渊。
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