作者 | 張賀
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近兩年見到形形色色的機器人已經不足為奇，餐廳有機器人送餐，商場有機器人指路，掃地機器人更是成為不少家庭的標配。不僅如此，在製造、採礦、建築、農業等領域，機器人的應用也越來越廣泛。沒有機器人，無人工廠更是無從談起。
隨著人口紅利消失以及機器人應用向縱深發展，國家對機器人產業也更加重視。
相比《機器人產業發展規劃（2016－2020年）》（簡稱機器人「十三五」）僅由三個部門推出，2021年底推出的《「十四五」機器人產業發展規劃》（簡稱機器人「十四五」），則是由工信部牽頭的十五部門聯合印發。
市場最大，品牌偏弱
機器人被譽為「製造業皇冠頂端的明珠」，其研發、製造、應用是衡量一個國家科技創新和高端製造業水平的重要標誌。
規模上，我國是當之無愧的全球第一，已經連續八年成為全球最大的工業機器人消費國，2020年占比約40%。伴隨著人口老齡化的不斷加深，勞動力成本增加，「機器換人」的需求將長期存在。目前，機器人已經在包括新能源車、3C製造、工程機械在內的多個行業應用，並且逐步向醫療、家電、倉儲物流等領域滲透，未來前景十分可觀。
根據中國電子學會發布的《2021年中國機器人產業發展報告》，預計2021年我國機器人市場規模將達到839億元，2016-2023年的平均增速可達到18.3%。這其中，工業機器人占主導，市場占比約53%，服務機器人和特種機器人分別占比36%和11%。機器人「十四五」規劃也提出，到2025年我國機器人產業營收年均增速將超過20%。
不過，龐大的市場卻主要被外企所占據，日本發那科、安川、瑞士ABB和德國庫卡全球市占率超過50%，我國機器人整機國產化率也僅約30%，並且主要涉及三軸、四軸等中低端機器人產品。
雖然擁有埃斯頓、新松、新時達、廣州數控、埃夫特等機器人企業，但本土企業競爭力明顯不足，機器人龍頭埃斯頓2020年國內市占率僅有3%左右。這正是機器人「十四五」出台的背景。
機器人「十四五」明確提出，要增加高端產品供給，甚至明確到具體產品類型。
來源：《「十四五」機器人產業發展規劃》
在工業機器人領域，要研發麵向汽車、航空航天、軌交等領域的高精度高可靠的焊接機器人，面向半導體行業的自動搬運、智能移動與存儲等真空（潔凈）機器人，以及民爆物品生產機器人、物流機器人等。
服務機器人方面，提出針對果園、畜禽養殖的農業機器人，礦業機器人，建築機器人，醫療康復機器人，養老助殘機器人、以及公共服務機器人等。
在特種機器人領域，明確要在水下機器人、安防機器人、危險環境作業機器人、衛生防疫機器人等領域取得突破。
零部件國產化亟待突破
本土機器人企業進軍高端的一個關鍵，是零部件的突破。
目前，我國工業機器人三大核心零部件——減速器、伺服系統和控制器全部為外資主導，國產化率分別僅有36.5%、24.5%和31.2%（高工機器人產業研究所數據），高端產品更為明顯。
這導致機器人本體製造成本高企，我國工業機器人生產成本中，三大核心零部件成本占比可達70%。如果核心零部件不能實現自主化，將極大地影響我國機器人產業進軍高端。
可喜的是，近幾年我國部分企業已經在核心零部件領域撕開口子。
綠的諧波掌握了諧波減速器多項核心技術，打破了外資壟斷；秦川工具機牽頭承擔的國家科技重大專項「工業機器人關節減速生產線」課題，也已研製出5種機器人關節減速器核心零件專用加工設備，形成年產1萬套工業機器人關節減速器的能力；埃斯頓、匯川技術在伺服系統領域也都形成一定的市場份額；雷賽智能則在控制器領域占有一席之地。
不過，相比海外巨頭，本土企業在產品的精度、可靠性等方面仍有差距。機器人「十四五」也明確提出要在高性能減速器（RV減速器和諧波減速器）、高性能伺服驅動系統、智能控制器、智能一體化關節、新型傳感器以及智能末端執行器方面取得提升。
分類推進「機器人+」
任何產業向高端進發，往往需要在實踐中不斷摸索、試錯。因此，無論是零部件的突破，還是機器人產業的發展，都需要有足夠的應用才能進步。
因此，系統集成商極為關鍵。
系統集成，就是根據不同客戶的具體情況和要求，利用機械、電子、控制、工業軟體、傳感器、人工智慧等技術，將機器人、夾具、焊槍等裝置集成為能夠實現焊接、機械加工、搬運、碼垛、裝配、分揀等功能的自動化生產線。
埃夫特招股書顯示，從應用場景來看，我國本土供應商主要集中於搬運、碼垛裝配、揀選等市場，但在噴塗、視覺檢測等高端應用領域，仍然為外資主導。
應用行業來說，由於汽車工業准入嚴格，對機器人精度、可靠性等要求極高，所以目前仍以四大家族為主導。國內集成商則從焊裝環節開始滲透、突破，逐步發展。3C製造領域，本土廠商基本迎頭趕上；其他通用工業（通常指汽車行業以外的行業）領域則具有以中小企業為主、對於機器人和自動化需求量較大、應用面廣的特點，目前對工業機器人應用的數量和場景覆蓋，仍處於初級階段。
針對不同行業的特點，機器人「十四五」特別提出「機器人+」概念，在不同領域分類推進。
一方面，在已經形成較大規模應用的汽車、電子、機械等領域，以高端市場為目標。另一方面，要在礦山、石油、化工、農業等領域，結合具體場景開發機器人產品和解決方案，從而拓展應用空間。此外，在特定細分場景、環節和領域，也需要形成專業化、定製化解決方案並複製推廣，打造特色服務品牌。
來源：《「十四五」機器人產業發展規劃》
在系統集成領域，我國湧現了埃夫特、拓斯達、科瑞技術、克來機電、賽騰股份、江蘇北人等上市公司，但規模都相對較小。能否抓住政策和產業發展機遇，利用好上市公司的融資優勢，是其能否壯大的關鍵。
之所以這樣說，是因為機器人「十四五」明確提出，要推動各類產業基金積極投入，支持符合條件的企業上市。並且鼓勵產融合作試點城市加大對機器人企業的投入。而且在即將推行全面註冊制的環境下，機器人企業上市融資將更加便利，行業競爭也將更加激烈。
機器人行業雖然是紅海，卻也要靠實力吃飯。在中低端市場逐漸擁擠的情況下，高端才是本土企業的出路。