【盤面分析】
10月新增社融1.85萬億元、高於市場預期的1.82萬億元，同比多增超9100億元，屬於是利好消息。近期增發國債、支持地方建設、規劃建設保障性住房等政策落地，對於拉動需求、提振實體部門信心具有積極意義。從宏觀經濟、估值和情緒等角度看，經濟仍然是在復甦中，指數依然是在漫長的磨底期之中，仍然沒有看見明顯的好轉，但是下跌情緒有所企穩，再加上人民幣貶值壓力減緩，市場情緒逐漸恢復。目前對於A股還是等待機會為主，切勿追漲殺跌操作。
騎牛看熊發現受鴻蒙生態持續擴容提振，鴻蒙概念股連日活躍，人氣股九聯科技連獲2個20cm漲停，達華智能、傳智教育也雙雙晉級2連板。圍繞鴻蒙生態，華為戰略布局「1+8+N」體系的硬體矩陣。除了硬體矩陣，車載鴻蒙因為需要專業定製化原因，也是唯一在華為以外的設備搭載閉源鴻蒙系統的情況。從長遠的角度來看，鴻蒙系統面向的是廣闊的物聯網領域，逐步覆蓋「1+8+N」全場景終端設備，實現萬物互聯，孵化鴻蒙原生的IOT 應用生態，有望持續受益於物聯網時代機遇。
軍工板塊延續反彈，中兵紅箭漲停，國科軍工漲超14%，洪都航空、鴻遠電子等快速跟漲，軍工行業估值觸底疊加基本面迎拐點，當前最核心的因素是中期調整，近期的節奏低預期也影響了行業表現，當前對於軍工行業來講無疑處於基本面拐點窗口期。外貿、航運板塊繼續拉升，寧波遠洋4連板，三柏碩3連板，天鍵股份、開創電氣等紛紛跟漲，加大跨境貿易外匯便利化政策供給，更好服務實體經濟高質量發展，探索實行更大範圍、更高水平的跨境貿易便利化政策，助力打造自由貿易試驗區、海南自由貿易港等高水平對外開放平台。存儲晶片板塊快速走高，香農芯創大漲超10%，DDR3利基型存儲在國際大廠全力衝刺高頻寬存儲、DDR5等高端應用並空出DDR3市場帶動下，推升DDR3晶片價格短線急漲近一成，本季合約價可望大漲10%至15%。
先進封裝板塊異動拉升，同興達漲停，氣派科技、華海誠科等紛紛跟漲，繼英偉達10月確定擴大下單後，蘋果、AMD、博通、邁威爾等重量級客戶近期也對台積電追加CoWoS訂單，台積電為應對上述五大客戶需求，加快CoWoS先進封裝產能擴充腳步，明年月產能將比原訂倍增目標再增加約20%。智能駕駛板塊震盪走高，星源卓鎂、炬光科技紛紛漲超10%，聯創電子、德賽西威等快速跟漲，特斯拉用戶即將迎來FSD重磅更新，特斯拉所有的車型都標配FSD軟硬體，因此也有望進一步讓FSD功能下沉，帶動自駕功能的滲透率進一步提升。復合集流體概念股震盪反彈，勝利精密直線拉升觸及漲停，寶明科技、隆揚電子等紛紛跟漲，鋰電池創新材料復合集流體或將應用於本季度上市的賽力斯問界M9車型，寧德時代麒麟電池全球量產首發車型極氪009使用了復合集流體後，復合集流體在國內「上車」的又一案例。
大盤：
創業板：
【大盤預判】
上證指數周二依然是震盪為主，圍繞3050點上下波動，感覺有點「混時間」。指數沒有明顯的起色，個股表現一般，題材板塊仍然還是圍繞華為概念為主，這也是11月以來比較明顯的行情特色。本周證券股反覆護盤，但是指數沒有明顯的起色，仍然還是橫盤震盪的走勢，白馬藍籌股也沒有明顯的反彈跡象。接下來注意上證指數能否在3050點之上穩住。
創業板指數周二繼續圍繞2000點附近上下震盪，沒有明顯的上攻跡象，這裡仍然還是要小心為上。牛哥還是保持之前的觀點：「下方缺口不補難有大機會！」以目前中小創個股的走勢來看，高位股出現大分歧，少數標的還在上漲，多數個股已經開始補跌，市場中最弱的是大消費，其次是新能源，就看之後是否會輪到它們了。接下來注意創業板指數能否在1980點之上穩住。
【淘金計劃】
近日高盛、瑞銀等機構陸續發布2024年宏觀經濟展望，看好中國經濟發展前景，增持A股，預計2024年中國實際GDP增速將達到4.8%，比IMF的預測值更高，2024年消費和服務業延續復甦趨勢。騎牛看熊認為多家國際金融機構上調對2023年中國經濟的增長預期，這也說明了外資開始看好A股市場，可以關注之後的北向資金和機構資金是否有湧入的行情，現在最大的問題是成交量過於低迷了，但是基本面和情緒面有所好轉。
題材板塊中的華為鴻蒙、數字水印、證券等概念是資金凈流入的主要參與對象，煤炭、鋼鐵、供氣供熱等概念資金凈流出相對較大。騎牛看熊發現華為鴻蒙概念在弱市行情中「挑大樑」，出現了明顯的機構資金抱團取暖的跡象。鴻蒙4.0 發布後，短短一個多月升級用戶已經超過6000 萬，每日新增120 萬用戶，鴻蒙已成為了全球第三大作業系統，全新鴻蒙HarmonyOSNEXT 開發者預覽版將在2024 年第一季度面向開發者開放。
鴻蒙系統結合5G 應用於工業物聯網，可以滿足工業生產、無人駕駛等高精度的實時命令傳輸，助力工業生產智能化發展。當前發力動力電池、智能駕駛和通信等重點領域，未來將隨鴻蒙向各行業智能硬體領域進軍。
鴻蒙4.0版本正式發布，加入了AI大模型、Nearlink星閃、方舟引擎、隱私安全等新技術；HarmonyOSNEXT將於2024年一季度面向所有開發者開放，系統底座全線自研，摒棄了傳統的Linux內核和AOSP等代碼，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用，減少了40%的冗餘代碼。
相較安卓、Windows，鴻蒙定位萬物互聯時代的全場景分布式作業系統，未來聚焦手機、PC、汽車、物聯網四大領域，鴻蒙繁榮的生態基礎有助於鴻蒙PC快速拓展市場。預計未來會有更多的原生鴻蒙應用推出，鴻蒙PC 版本或有望明年推出，長期成長空間進一步打開，產業鏈相關公司持續受益，可以關注華為鴻蒙產業鏈投資機會。