很久沒「扯蛋」了
有些日子沒寫文章了,這段時間一直在外出差,昨天晚上剛到家。一周多時間,山東、山西、四川、重慶、陝西等跑了一大圈,旅途中沒空遊覽祖國的大好河山,也沒時間賞美女、品美食,只為調研市場。
首先北上山東,受大有期貨公司邀請,在濟南做了《非洲豬瘟與蛋價的關係》的主題演講。
之後南下四川,參觀了四川蛋雞養殖的龍頭企業-四川綠科禽業,並向綠科董事長張穎先生討教。
最後北上山西,參觀了我國最大的蛋雞養殖企業之一,山西晉龍,並拜會晉龍公司的各位領導層。
此行收益頗豐,蛋先生將在後續文章陸續總結、分享。
火箭蛋又起飛了
在筆者出門的這段日子,火箭蛋起飛了。截止8月18日,主產區均價4.81元,主產區均價5.13元,產銷兩地價格在節日需求的拉動下強勢上漲,如下圖:
蛋先生工作室8月18日數據
按照蛋先生的一貫風格,蛋價低迷時給大家打氣,蛋價上漲時提示風險,現在又得給大家潑潑冷水,降降溫了,這是筆者作為行業自媒體人的擔當。蛋價漲勢喜人,市場群情激昂,但有以下三點大家必須注意:
1,每年8月都會漲,這是雞蛋市場的固有規律,沒有什麼大驚小怪的,切莫以為8月蛋價強勢,下半年或來年蛋價就一定強勢,檢驗每年行情好壞的標誌,不是8月蛋價的高點,而是9月蛋價的低點,是中秋後蛋價能否守住4元。所以這個時候頭腦不要發熱,補欄必須謹慎。
2,當前蛋價並沒想像中那麼強勢,沒有達到2014年,甚至2018年的水平,截止到昨天8月18日,產區均價4.81元,僅比7月的高價4.61元高出0.·2元。內銷較強的山東、河南漲勢喜人,局部已經破五,但東三省和山西價格還在4.4-4.5,河北粉蛋也剛剛達到7月的高點。
3, 拉高蛋價的兩大個因素:高溫減產逐步緩解,節日備貨也到了末期,只剩下最後一波拉動-開學備貨了。目前不論北京,還是廣東,下游市場已經出現高價抑制消費的跡象了,一旦產區內銷減弱,蛋價就有下滑的風險。
以上只是蛋先生個人看法,未必正確,僅為提示風險,而不是唱衰蛋價。沒有隻漲不跌的行情,目前價格已經夠高了,後續還能否上漲,漲多少,先不去討論,但這個價格,這個時候,所有養殖戶和蛋商都必須高度警惕。積極出貨的,雞蛋馬上變現為「金蛋」,而囤貨賭漲者不是在囤積財富,是在囤積風險
關於雞蛋01
09沒必要再討論了,已經徹底淪為08,這表明蛋先生上半年呼籲產業客戶高位套保,長線放空09的策略沒有錯,做了的人今年是雞蛋和期貨雙豐收。
而01合約目前爭議很大,個人認為有以下三點值得大家注意:
1,今年春節在1月24日,春節後第一個工作日為1月31日,而雞蛋期貨的交割由空方主導,什麼時候交割,在哪裡交割都是空方說了算。因此投資者必須明白,今年01合約大機率將走向正月蛋價,而不是臘月蛋價。不論年底行情到底如何,正月和臘月的價格都是兩重天。
2,中秋之後,蛋價低點到底在哪裡?是否能守住四元?一旦守住了四元,那麼01就有進一步反彈的動力。
3,非洲豬瘟的影響。客觀的說,上半年非洲豬瘟對蛋價幾乎沒有影響,雖然生豬存欄缺口大,但終端市場並不缺肉,豬價只是溫和上漲。其次,主導蛋價的始終是產蛋雞自身的存欄量,蛋白替代是偽命題,如果忽視消費者的飲食習慣而談蛋白替代,豆腐比雞蛋更有資格替代豬肉。但下半年隨著豬肉供應的進一步短缺,豬肉價格將繼續拉高,一旦達到老百姓承受極限,否會造成農副產品市場的恐慌,從而在心理層面對蛋價造成某些影響,這些因素必須考慮。
以上為蛋先生個人看法,純屬扯蛋,不能作為投資依據,如因此產生虧損,概不負責。
(完)蛋先生 2019年8月19日早
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