隨著科技的快速發展，人工智慧已經走入到我們的生活之中。目前AI技術已經開始影響社會經濟生產活動，推動效率提升，數字經濟時代正在改變我們的生活，科技板塊估值已在低位。從今年的結構性行情來看，題材板塊輪動較快，並未沒有邏輯可循，選擇好的行業，找到優質的上市公司，依靠「護城河」效應來獲取絕對收益，這並非難事。
伴隨國內數字經濟建設推進、主要雲廠商加速入局AI，這也導致了以AI伺服器、數據中心交換機等等設備需求向好。AI大模型催化對算力晶片及光模塊的需求量步入新的數量級，大規模網絡基礎設施建設將會推動光纖光纜行業，從而邁入新的量價齊升黃金髮展周期。
目前AI科技時代已經開始影響社會經濟生產活動，推動效率提升，數字經濟時代正在改變我們的生活。隨著AI模型的風生水起，不得不說未來的生活一定離不開科技概念，ChatGPT、AIGC、CPO、機器人、晶片等概念不斷受到資金的關注，這一類的上市工業是受益良多。
我國移動物聯網發展步入快車道，完整的移動物聯網產業鏈湧現出更多應用場景。「天地一體化」為科技的重點發展方向，智能汽車、VRAR、元宇宙等有望成為新一代移動智能終端，開啟科技公司新的成長機遇。未來隨著AI相關應用的爆發將直接帶動數據量與算力需求的增長，從而進一步推動數據中心行業的快速發展。
從美股的經驗來看，代表時代發展趨勢的科技龍頭在中長期的超額收益較為顯著。從1980 年代至今，納指100長期要顯著跑贏納指綜合、標普500、道瓊斯工業等主流指數，僅在科網泡沫破滅後出現短暫的修正。
谷歌、Meta、阿里、百度等國內外科技巨頭正在加速入局AI應用領域，國內網際網路建設正處於加速紅利期。在未來AI+科技的時代將會給予更多的賦能，網際網路行業的發展機會，在硬體不斷強化後，軟體的支持更加重要，而網際網路時代的硬體+軟體相結合，才能發揮產品的最大功效。
港股科技股估值較低，港股科技股正處於困境反轉的階段，細分領域的估值處於歷史較低水平，修復空間較大，具備較高的配備價值。當前數字經濟對於實體經濟賦能還處於較為初級的階段，未來國內「數字經濟」發展仍有較大的提升空間，預計在未來數位技術和實體經濟深度融合，進而催生更多新業態、新模式、新產業。
隨著經濟逐步復甦，下游景氣度不斷回暖，疊加AIGC、數字經濟、信創政策的推進，與應用場景的不斷打開落地，科創板估值有望觸底回升，優質個股配置價值逐漸顯現。騎牛看熊科創板自身的高彈性屬性，在市場蓄力向上企穩期間有更好表現，科技板塊目前的表現是增速、ROE 反彈勢能強，後市值得重點參與其中！