摘要：營收增速持續下滑（歡迎關注閨蜜財經）
撰文|蜜妹
這是@閨蜜財經的第1363篇原創
最近，一則央行廣東省分行的一批行政處罰公示表引起輿論關注。
這是中國人民銀行廣東省分行自8月18日掛牌以來，公布的首批行政處罰信息。此前的2023年3月7日，央行進行分支機構改革，撤銷其廣州分行，恢復省級分行制度。
這份處罰表里，有三家當地金融機構「中槍」，分別為廣州合利寶支付科技有限公司、廣發證券股份有限公司和廣州銀行股份有限公司。其中罰款最多的是廣州銀行，罰款896.9萬元。
01
廣州銀行成立於1996年9月，是在46家城市信用合作社的基礎上組建，由廣州市政府控制的股份制商業銀行。1998年曾更名為廣州商業銀行，後2009年獲准更名為廣州銀行。
城市商業銀行是我國銀行業的重要組成部分，其前身是城市信用合作社。廣州銀行的成立也是基於一個大背景：彼時1995年9月7日，國務院下發《關於組建城市合作銀行的通知》，決定在城市信用合作社的基礎上，由城市企業、居民和地方財政入股，分期分批組建具有股份制性質的城市合作銀行。
1995年6月，國內第一家城市合作銀行：深圳城市合作商業銀行成立。此後，上海、北京、廣州等國內主要城市相繼跟上。
城市商業銀行在成立初期，市場定位很明確——立足於城市居民、立足於中小企業、
立足於地方經濟發展，也正是這樣的紮根，讓這類銀行得以在激烈的市場競爭中站穩腳跟。
2004年對城市商業銀行來說意義非凡。這一年，銀監會提出審慎重組和改造城市商業銀行的基本思路與原則，鼓勵民間資本和外資入股，以提高其經營管理水平。
緊接著，全國城市商業銀行加快了剝離不良、補充資本、引進戰略投資者等工作。2007年，第一波上市的城商行出現了：南京銀行、寧波銀行、北京銀行先後登陸A股。
之於廣州銀行，這一天來得稍晚了些。蜜妹看到，直到2023年3月，廣州銀行才遞交IPO招股書，準備在深交所主板上市。目前，該行的上市進展仍停留在IPO申報階段。
無論是此前的IPO申報稿，還是最近廣州銀行在中國貨幣網發布的2023上半年信息披露報告，蜜妹感覺到的都是這家銀行，似乎面臨一些問題，不僅僅是增長乏力。
02
首先是營收，廣州銀行的營收增速下滑不是這2年的事了。如下圖企業預警通統計的數據顯示，從2018年增速高點之後，2019-2022年這4年里廣州銀行的營收同比增速均呈下滑趨勢。
2018-2022這5年，廣州銀行的營收同比增速分別為34.2%、22.35%、11.50%、11.03%、3.56%。
圖片來源|企業預警通（特此感謝！）
2023上半年，廣州銀行的營收同比增速下滑了3.78%，為84.45億元。
利潤的情況跌速更甚。2018-2022這5年的增速分別為17.4%、14.73%、3.01%、-7.93%、-18.59%。
2023上半年，廣州銀行的凈利潤增速難得地同比微增1.09%，為16.01%億元。基於這些，廣州銀行這幾年的凈資產收益率是在不斷下滑的，2020-2022年其加權平均凈資產收益率分別為10.70%、9.29%、6.70%。
截至2023上半年，廣州銀行的總資產為7964.6億元，僅比2022年末的7939.3億元多出20來億元。
廣州銀行的管理效率似乎低於同行。如上圖，此前該行招股書對比了體量類似的幾家銀行成本收入比，廣州銀行2020、2021年均高於可比銀行的平均值一丟丟。
更讓人擔心的還不在此，畢竟目前形勢下銀行賺錢能力下滑是常態。但蜜妹看了下廣州銀行的其他資產質量相關指標，部分數據的異動有些扎眼。
03
比如不良資產率，廣州銀行2022年上升了4.3個百分點，從上一年的1.07%漲到1.50%，高2020年的0.58%更多；
不良貸款率也是，廣州銀行2020-2022年分別為1.10%、1.57%、2.16%，漲幅明顯。此前監管部門公布的數據里，我國銀行業2022年的不良貸款率總體是下降的，同比降0.09個百分點為1.71%，廣州銀行這個數據偏高。
風險遷徙類數據亦然。2022年，廣州銀行的正常類貸款遷徙率從上一年的8.6%上升至10.57%；關注類貸款遷徙率從17.54%上升到33.54%；次級類貸款遷徙率漲幅最大，從上年的13.5%漲到55.32%。
準備金充足程度方面，廣州銀行的數據也變得沒那麼好。2020-2022這3年，其貸款撥備率逐年走高，分別是2.65%、2.96%、3.35%；撥備覆蓋率則逐年走低，分別是241.75%、189.43%、155.32%。
資本充足程度相對穩一些，槓桿率2022年降到5.72%、資本充足率上升到14.00%、不過一級資本充足率、核心一級資本充足率略有下滑。
2023上半年，廣州銀行的資本充足各項指標都上來了，資本充足率為14.47%、一級資本充足率10.45%、核心一級資本充足率9.47%。
此次IPO，廣州銀行擬募資94.79億元也是為了補充核心一級資本。其發行募集資金扣除發行費用後，將全部用於補充該行核心一級資本。
這次央行的罰款，無疑為廣州銀行上市路上蒙了一層陰影，更暴露出該行管理方面的一些問題。
據披露，此次央行廣東省分行對廣州銀行的罰款涉及7大方面：1、違反金融統計業務管理規定；2、違反支付結算管理規定；3、違反貨幣金銀業務管理規定；4、違反國庫業務管理規定；5、違反徵信業務管理規定；6、違反反洗錢業務管理規定；7、違反金融消費者權益保護業務管理規定。
另外還有廣州銀行9名部門負責人，分別被罰款2.6萬元至14萬元不等，合計罰款金額67.5萬元，具體如下：
對此，9月11日廣州銀行回應媒體稱：處罰基於人民銀行廣東省分行(原人民銀行廣州分行)對該行開展綜合執法檢查中發現的問題作出，所涉事項主要是2021年及此前年度的存量業務問題。「該行高度重視，誠懇接受處罰與監督，積極推進整改落實，並已按監管要求完成整改。」
如今的廣州銀行，亟需一場重生來「拯救」萎靡。上市會是最好催化劑嗎？
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