近期市場回調至關鍵關口後，政策面利好不斷，萬億元國債發行好於市場預期，中央金融工作會議也釋放較多積極信號，四季度仍然是政策的關鍵窗口期。A股估值所處位置已計入過於悲觀預期，市場明顯具備較好投資吸引力，近期較多上市公司也密集發布回購和增持計劃，反映重要投資者對於市場價值的認可。在政策預期和風險偏好改善背景下，前期超跌並且具備周期反轉和景氣上升的成長賽道投資價值凸顯。
主力凈流入行業板塊前五：包裝印刷，白色家電，汽車銷售，天然氣，廚衛家電； 主力凈流入概念板塊前五：光通信，東數西算/算力，光電共封裝CPO，彩票，英偉達概念； 主力凈流入個股前十：鴻博股份、長安汽車、新易盛、福晶科技、N麥加、蘇奧傳感、恆潤股份、天音控股、中科曙光、美利雲
今年以來，短劇行業迎來井噴式增長，遊戲產業重新走強的背後，是「短劇+遊戲」模式的創新落地，融入互動元素的各類「互動劇」探索也如雨後春筍不斷湧現。騎牛看熊認為受益於AI技術等多方面因素，未來「短劇+遊戲」的模式將會越來越普遍，短劇行業今年迎來爆髮式增長。市場預計2023年市場規模200億-300億，明年有望延續高增長，短劇製作成本平均幾十萬到100萬，顯著低於傳統影視劇成本；而費用投放較大。
今年雙11購物節期間，手機消費異常火爆。數據顯示，10月31日晚，某電商平台雙11活動開場10分鐘，諸多品牌手機成交額同比增長100%。這幾年受到疫情影響，多數消費者沒有「面子問題」，隨著疫情之後的放開，換機潮也再度來臨，今年的新手機是往年都沒有過得高峰期。騎牛看熊認為智慧型手機換機周期逐漸到來，持續看好雙11期間手機銷售表現，預計中國手機市場將在未來幾個季度迎來復甦，可以關注手機行業的龍頭公司能否大放異彩。
此前市場熱門的妙鴨相機、美顏相機、wink等AI生成圖片領域的商家也推出了AIGC新品，且參與雙11活動，開賣首日，該類目單品成交就突破15萬件。AIGC在創作速度、創作成本和傳播效應相比傳統內容創作具有顯著優勢。騎牛看熊發現從最初的「AI孫燕姿」，到妙鴨相機，再到Heygen出圈，AI多模態應用正遍地開花，具備爆款應用的潛質。市場預計2023-2025年中國AIGC產業處於培育摸索期，預計年均復合增速為25%；2026-2030年行業將迎來快速增長階段，中國市場規模有望在2030年達到11491億元。
到2025年，氫能產業規模實現躍升，燃料電池汽車示範城市群建設取得明顯成效，推廣燃料電池汽車超1萬輛，年供氫能力超10萬噸，建成加氫站超200座。到2027年，氫能產業規模達到3000億元，氫氣「制、儲、輸、用」全產業鏈達到國內先進水平。騎牛看熊認為降低加氫成本是當前燃料電池汽車最快實現經濟性的方式，伴隨燃料電池零部件國產化率提升，購車成本下降，疊加配套加氫成本下降，燃料電池汽車有望出現營收增長的情況。
上證指數近期仍然是在走自己的路，外盤連續反彈也沒有改變大盤的走勢，不管是高開還是低開，整體來看還是比較積極的一面。近兩周來看，市場普漲頻率較多，確實給行情帶來了一點色彩。現階段仍然是板塊輪動的行情，這個位置不宜追高，往往被大家認可的板塊，接下來就是連續調整，目前仍然屬於是超跌反彈的階段。
創業板指數近期震盪幅度較大，出現了明顯的大起大落走勢，目前受到60日線壓力未能突破。牛哥掐指一算，要是突破了就可以看到2100點的高點，所以在沒有突破之前還是要謹慎一點，因為外圍漲幅過大，突然出現回調，不排除A股會跟跌，向下補缺口的可能性不是沒有。中小創個股本輪反彈力度較大，主要還是之前跌幅過多的原因所導致的，這個位置還是要注意市場投資節奏。