今天白酒、食品飲料等機構抱團的大消費板塊領跌，註冊制次新大幅回落，午後光刻膠、PCB、MLCC、半導體等科技板塊全線反彈帶動創業板指數反彈上行，科創板逆市大漲。
從市場的走勢上來看，短期市場的資金主要的攻擊方向還是在科技方向，主板市場表現的差強人意。
目前市場處於資金調倉換股關鍵期，當下看似每天都是睡覺行情，參與價值不高，賺錢效應不行，真這麼想就錯了。
核心資產-高端製造
產業政策向高端製造業傾斜
產業政策是一國製造業龍頭企業高速成長、脫穎而出的基石和催化劑，能夠帶動市場需求的爆發，為企業提供需求條件，也能提高行業門檻，促使尾部企業出清，幫助龍頭公司快速優化供給格局。
2015 年底中央提出供給側改革，傳統重工業行業持續優化行業格局，有序退出落後產能。更加嚴格的環保監管、產品能耗要求，有利於龍頭企業做大做強，行業集中度繼續提升。
中國作為全球製造業集中地和全球人口最多的國家，擁有最大的中下游市場需求，為製造業企業提供充分的試錯空間和細分需求市場，以及豐富的產業資源和需求。經濟轉型、供給側改革，龍頭企業充分受益。
參考日本 80 年代製造業升級轉型經驗，目前中國製造業同樣步入出海階段，踏入世界市場、由「大」變「強」，角逐世界製造業核心地位。
製造業是外資重要配置方向
外資不僅買消費白馬，也青睞製造業資產。挪威主權基金穩定配置工業品，亞洲製造業配比最高達到 17%；外資在日本持股前 100 家公司，製造業占比 26%。外資正在加速布局中國製造業優質龍頭企業。
2017-2019 年，外資配置製造業的比例逐年上升，低配比例累計下降 7.7pct。許多 QFII 機構也青睞於製造業核心資產，澳門金管局、UBS 持有製造業比重分別為 45%、27%。
製造業核心資產三條投資方向
1) 從中國龍頭走向世界，具備全球競爭力的製造業核心資產；
2) 細分製造業龍頭，有望從中國走向世界的製造業核心資產；
3) 外資投資過類似產業，未來可能出現的製造業「隱形冠軍」。
【工程機械領域】
三一重工：成長為全球工程機械領跑者。
挖掘機市占率中國第一，混凝土機械市占率全球第一，全球化趨勢明顯，但距卡特彼勒仍有較大成長空間。
【化工領域】
萬華化學：從「煙台萬華」到「全球 MDI 龍頭」。
萬華已發展成為全球最大的 MDI 企業，繼續加快工程建設與全球化布局，劍指「中國巴斯夫」。
【汽車玻璃】
福耀玻璃：從「中國工廠」到「美國工廠」。
國內龍頭福耀玻璃過去二十年實現高速增長，統一中國市場，海外戰略穩步推進，搶占全球份額。
中國細分製造業龍頭正在成長為核心資產，受外資青睞具備全球核心競爭力、行業地位提升、全球化戰略啟動、受到外資青睞的核心資產。
「新製造」平台上線
2020/9/15，阿里發布「新製造」平台「迅犀」。該平台運營主體為杭州迅犀數字科技有限公司，成立於 2018 年 3 月，天貓淘寶總裁蔣凡任董事長和法定代表人。
該平台通過雲計算、IoT 等新興技術賦能製造業，有助於通過智能技術賦能，提升生產效率，完成 C2B2M 的全鏈路數字化打通，打造全新的「製造大腦」，是阿里「新製造」的關鍵布局。
馬爸爸不愧是馬爸爸，又一次走在了趨勢最前線。
阿里「新製造」的重要布局
自 2016 年馬雲提出包含「新製造」在內的五新戰略以來，阿里在新製造領域不斷耕耘，參與了包括 supET、飛龍工業網際網路平台、飛象工業網際網路平台在內的工業網際網路項目，積累了一定的經驗。
「迅犀」平台的推出標誌著阿里自有的「新製造」品牌正式上線，阿里完成「新製造」戰略的重要布局。
平台的關鍵工業軟體
新製造平台迅犀從本質上看屬於工業網際網路產品，工業網際網路涵蓋幾大關鍵技術，包括工業設備、 工業網絡、 工業雲平台、 工業軟體、 工業網際網路應用、工業安全。
工業網際網路的關鍵是工業軟體（生產控制類、研發設計類），缺少核心工業軟體能力的工業網際網路只是空中樓閣。
▎重點關注
阿里發布「新製造」平台「迅犀」，是阿里穩步推進「新製造」戰略布局的表現，而新製造的推進離不開關鍵的底層工業軟體。
阿里推出「新製造」平台「迅犀」順應工業網際網路發展的大趨勢，且隨著工業網際網路的發展，作為其底層關鍵部件的工業軟體有望因此而受益。
祝大家投資順利，股票長紅，明天見！