Oct.31 2023
產業洞察
近年來隨著地緣因素影響,各地急需發展本土半導體供應鏈以穩固產業供貨穩定性。據TrendForce集邦諮詢數據顯示,從今年第二季全球前十大晶圓代工業者營收排名來看,TSMC(台積電)營收高達56%占比,顯示出在全球的關鍵位置,更促使各區域基於各項考量都希望半導體產業在所屬區域落地生根。除了拉攏技術龍頭企業設廠外,自主研發也是另外一個選項。
TrendForce集邦諮詢表示,日本也企圖掌握這次重新洗牌的機會,欲抓回日本半導體產業失去的40年。根據日本的地域性,TrendForce集邦諮詢整理日本未來將可能形成的三大半導體基地,分別位在九州、東北地區與北海道。
一、九州半導體基地
九州為近期半導體產業中討論熱度最高的地區,原因不外乎是JASM(台積電熊本廠)的興建,實際上,在TSMC進駐之前,此地已有SONY(索尼)的半導體工廠,且Raw wafer(矽晶圓)大廠SUMCO的主要工廠亦已在此發展數餘年,加上其他中小型半導體相關企業不計其數,堪稱「矽島九州」。而JASM(台積電熊本廠)預計在2024年完工,屆時將成為九州地區最先進的半導體工廠,其製程涵蓋12~28nm,甚至規劃未來的phase2將會往6nm製程邁進;同時,也不排除在鄰近的地區興建先進封裝CoWoS工廠。由於其緊鄰SONY現有的CIS工廠,加上SONY亦是JASM投資方之一,未來雙方不論在半導體製造或封測技術的合作都將更加緊密,目前規劃包括車用MCU與CIS都是JASM(台積電熊本廠)生產初期的主要產品。
二、東北基地
如果全球半導體原物料的生產中心在日本,那日本的東北地區就是半導體原物料生產的心臟;該地區包含仙台與福島相近的周邊,如Renesas的米澤(Yonezawa)工廠、Raw Wafer(矽晶圓)大廠SUMCO和Shin-Etsu二者也都有在東北地區設廠,加上東北大學是日本有名的半導體材料學府,人才也較其他地區更為充沛。台北時間10月31(日)PSMC(力積電)也正式宣布將在仙台興建12吋晶圓廠,初期將以40nm為主要製程節點,後續亦有規劃持續轉進至更先進的製程;主要產品將以車用電子為主,讓東北地區的半導體發展更為重要。
三、北海道基地
企圖直攻半導體近期技術頂點2nm的日本企業Rapidus,出乎意料的將工廠設立在北海道,也讓北海道成為日本半導體發展的第三基地。根據日本政府的規劃,Rapidus的工廠將有機會吸引上游設備及原物料供應商前往北海道設廠,帶動附近地區形成半導體聚落;加上其工廠規劃鄰近千歲空港,將更方便未來半導體人才流動與進出。目前Rapidus工廠正在興建當中,預計2024年完工,量產預定在2027年;由於其技術轉進主要來自於IBM,目前研發人員都在美國合作開發技術,希望一舉躍進讓日本擁有最先進的半導體製造技術。
根據TrendForce集邦諮詢的調查,日本對於半導體產業的發展近年投注相當大的心力,經濟產業省也與民間企業有多方的合作,配合現今的匯率政策更有利於工廠的興建投資乃至未來的出口。但目前日本最大的隱憂就是半導體人才不足,目前產官學都對於半導體人才的育成都有優渥的補貼方案,相當適合半導體產業的發展,計劃重返日本半導體的榮景。
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