被動投資時代已到來?這10隻ETF年內漲幅逾15%!

2023-07-25   全球財說

原標題:被動投資時代已到來?這10隻ETF年內漲幅逾15%!

近年來指數投資發展迅速,已逐漸成為主流投資方式之一。在今年震盪整理的市場環境下,ETF產品再次大放異彩,無論從數量、規模、業績等各方面均表現較優。

根據Wind數據統計,截至6月30日,全市場共有806隻ETF產品,與2022年底數據相比ETF數量增加了18%。

並且在弱勢行情中,資金對於ETF更加青睞,2023年上半年ETF份額增加超2500億份,總份額已近1.7萬億份,規模增長了17.5%。

ETF熱度不斷升高,除寬基指數外,細分行業主題類ETF更是備受追捧。

毋庸置疑,上半年收益最高的指數標的為動漫遊戲,上漲超90%,半導體板塊也同樣火熱。即便醫藥板塊走勢仍然較弱,但2023年上半年份額增加最大的指數標的卻是中證醫療,份額增長超55%。

「聰明錢」追漲與抄底同時進行,大部分投資者也發現,2023年主動權益類表現不如被動投資,如何選擇ETF更成為大家所關注的重點。

年內共10隻ETF漲幅逾15%,科技板塊為領頭羊

2023年科技股大幅上漲成為行情主線。

截至6月30日,申萬一級行業中通信、傳媒、計算機為年內漲幅排名前三,分別上漲50.66%、42.76%、27.57%,在此背景下科技領域ETF產品獲得了顯著回報。

以嘉實基金為例,根據銀河證券數據統計,2023年以來嘉實基金共有13隻ETF產品凈值增長率超10%(不同份額合併計算,下同),其中有9隻類屬科技板塊相關產品。

其中,嘉實中證信息安全主題ETF、嘉實上證科創板新一代信息技術ETF、嘉實中證軟體服務ETF及其聯接基金A、嘉實上證科創板晶片ETF漲幅超20%。

過去6個月,嘉實央企創新驅動ETF及其聯接基金、嘉實滬深300紅利低波動ETF及其聯接基金也在分別取得了18.4%、16.22%、13.81%、13.02%的收益率。

若拉長時間維度,嘉實基金多隻被動投資產品在各時間維度排名同類前列。

近兩年,嘉實中創400ETF及其聯接基金、嘉實中證500ETF及其聯接基金、嘉實中證央企創新驅動ETF及其聯接基金、嘉實中證稀土產業ETF、嘉實滬深300紅利低波動ETF及其聯接基金排名同類型產品前1/3。

近三年,嘉實中證央企創新驅動ETF及其聯接基金、嘉實滬深300紅利低波動ETF及其聯接基金分別貢獻了53.61%、44.85%、32.49%、28.76%的收益率,均排名同類型基金前10。

近五年,嘉實中證主要消費ETF以78.49%的收益率在股票基金-股票ETF基金-行業指數股票ETF基金中排名2/22;嘉實深證基本面120ETF、嘉實中創400ETF、嘉實中證500ETF近五年回報分別達到了36.12%、35.1%、34.23%。

值得一提的是,嘉實中證主要消費ETF成立於2014年6月13日,經歷了完整的牛熊轉換後,通過緊密跟蹤標的指數該基金成立以來共獲得290.49%的總回報;嘉實深證基本面120ETF及其聯接基金於2011年8月1日成立,至今累計凈值增長率分別為103.13%、100.8%。

打造創新高地,填補空白領域,推出多個市場首隻ETF引關注

隨著指數基金迅速增長,基金公司競爭也幾近白熱化,尋找存量市場中的創新機會、占領空白區域,成為公募基金「內卷」的重要爭奪點。嘉實基金作為最早布局被動投資業務的基金公司,在長達18年的漫長時間內持續堅持創新制勝,不斷推出滿足市場需求的產品,填補了諸多空白領域。

在瞬息萬變的資本市場中,能做到應時而變持續輸出實屬不易。嘉實基金通過前瞻洞察、深刻研究創新性推出首隻雙創50ETF、首隻科創信息技術ETF、首隻科創晶片ETF等產品,為目前全市場科創行業ETF規模最大的基金公司。

另外,嘉實聚焦高景氣細分行業,開發了首隻軟體ETF、首隻聚焦航空航天高端裝備的ETF、首隻掛鉤綠色電力指數的綠色電力ETF等稀缺行業ETF,為投資者布局高景氣賽道提供便捷投資工具。

經過多年淬鍊嘉實基金已經在寬基指數、行業指數、跨境指數及Smart Beta等方向廣泛布局產品,指數投資團隊成員十餘人均為自主培養,具備數學、計算機、統計和金融等專業背景,投研經驗豐富且整體較為穩定。

自2019年推出Super ETF品牌後,公司被動投資業務進行了全面升級,目前產品線已覆蓋寬基、風格到高景氣細分行業等全系列,能夠為客戶提供全天候、交易及流動性便利的閉環選擇。

優異的業績支撐與強大的平台賦能吸引了更多投資者的支持與信賴。根據Wind數據統計,截至6月30日,嘉實基金ETF產品年內成交額已達3328.88億元。

在增長迅猛、競爭激烈的ETF市場中,唯有具有產品創新能力、平台服務能力、渠道銷售能力、成本控制能力、指數跟蹤能力等綜合實力的基金公司方能占有一席之地。未來嘉實基金將繼續開拓進取不斷豐富ETF投資策略與品種,為投資者提供更加多元的持有體驗。

數據來源:文中所提所有產品數據來源2023年第二季報,截至2023/6/30;評級來自銀河證券(2023/6);排名來自銀河證券(2023/6)。

風險提示:基金有風險,投資需謹慎。投資人應當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等法律文件,了解基金的風險收益特徵,特別是特有風險,並根據自身投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應。基金管理人承諾以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利或本金不受損失。過往業績不預示其未來業績,其他基金業績不構成本基金業績的保證。本產品由嘉實基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。

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