Aug.16 2023
產業洞察
根據TrendForce集邦諮詢對供應鏈持續追蹤信息顯示，由於Meta近期再次下調下半年需求，以及中國上半年相關項目招標推遲，加上全球性通脹壓力與雲端服務業者（CSPs）聚焦於AI領域投資，導致預算排擠效應，影響傳統伺服器整機出貨表現。TrendForce集邦諮詢基於上述影響因素考量，將2023年整體伺服器整機出貨量下修至同比減少5.94%，後續恐仍有變量。
值得一提的是，儘管預期第三季伺服器整機出貨將較第二季呈現微幅成長，然第四季出貨量恐將轉為衰退。
TrendForce集邦諮詢觀察，近期影響伺服器市場動能的指標，包括以下：
一、 國企相關招標情況不如預期，雖然CSPs對AI 領域有所助力，但預算排擠，導致今年中國伺服器需求量預估較2022下滑9.7%。
二、 全球性通脹壓力仍存在，升息導致企業緊縮資本支出計劃，Enterprise Server需求顯著衰退。為避免獲利能力受到影響，HPE、Dell 紛紛加強訂閱式服務的推廣，同時投入AI伺服器業務。
三、 截至今年第三季，供應鏈庫存仍在去化，Server ODMs預期今年底才有機會重啟上游零部件的採購動能。
四、 CSPs需求仍聚焦於AI領域，在預算排擠下，舊平台需求開始於今年下半年增加，縮減新平台放量規模，而此轉變將可能排擠2024年的伺服器整機出貨空間。
Microsoft與Meta等CSPs投資聚焦AI，推遲新平台採用
此外，從CSPs的動態觀察，Microsoft今年伺服器整機拉貨動能經歷AI加速投資後，採購量預估同比增長5.2%，同時因預算考量，Microsoft 仍持續推遲Gen 9平台的規模，取而代之則是增加Gen7 & 8的規模；Meta今年的伺服器整機總採購計劃在本季大幅下修，預估同比減少11~15%。根據供應鏈目前數據顯示，Meta 下半年預算將更聚焦於AI相關設備，因此一般伺服器整機訂單規模將明顯收斂；AWS與Google則維持穩定的拓展其公有雲事業，因此下半年訂單調整較為平緩，全年採購量仍預估同比增長4~5%。
以三大OEM業者而言，Lenovo今年伺服器整機出貨受全球性通脹壓力影響，主體業務受到不小影響，不過白牌雲端生意較少受到衝擊。HPE則持續轉化GreenLake帶來的價值，其中在今年第二季年度經常性收入（Annual Revenue-Run Rate）較去年同期增加35%，而相關伺服器整機出貨相較去年成長約10%。反觀Dell，今年Dell受到2022年塞貨墊高基期的影響，表現不如預期，全年預估維持同比減少16.3%。
PS:當您需要在報道中引用TrendForce集邦諮詢提供的研報內容或分析資料，請註明資料來源為TrendForce集邦諮詢。
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