作者 | 姚麗 來源 | 零壹財經專欄
農商行在歷史沿革上由農信社發展而來，與其他類型商業銀行相比，數量最多，而規模相對小，整體上經營質量相對弱。在行業科技賦能及數字化轉型的競爭中，城商行在資源、投入等方面並不具優勢。
但從剛剛「收官」的2022年財報看，上市城商行在數字化方面「銳意進取」，在戰略高度上進行布局，關於數字化給競爭力及未來發展帶來的影響，上市城商業有著較為深入的認識。例如，無錫銀行（600908.SH）在財報中提出：「數字化轉型將在銀行管理、業務拓展和風險防控中發揮更重要的作用，成為中小銀行競爭的分水嶺。
同時，年報的相關披露也展示出上市農商行的數字化與零售轉型相互促進，科技賦能從業務線上化到數字化再到數智化的不斷升級。除了賦能產品與服務，也有城商行披露利用數字化支持內部管理，從而多方面提升銀行經營效率。
通過人均創收比較上市城商行的經營效率，發現表現靠前的農商行科技投入也較高，顯示出數字化轉型對於降本增效的效果。
01
零售轉型與數字化相輔相成
近年來在經濟增速下滑的背景下，商業銀行紛紛向零售業務轉型，由於房地產市場的變化及相關政策的限制，商業銀行的零售轉型多聚焦於個人消費貸款或個人經營性貸款。這種零售轉型面向更加零散多樣化的龐大客群，同時零售轉型也需要更多地將金融服務融入不同的場景和生態，從而更需要科技加持，包括業務的線上化來完成小額高頻的業務，提升獲客、風控及貸後管理等方面的效率。
商業銀行的零售轉型對數字化提出了迫切要求，而數字化助推了商業銀行的的零售轉型，上市農商行的相關披露顯示出兩者相輔相成的特點。
瑞豐銀行（601528.SH）披露了2022年「推動數字驅動大零售建設」的舉措：建成開業7萬平方米的數字金融中心，規劃了未來三至五年重點建設的38個數字化改革項目，努力突破傳統銀行服務空間、時間和資源的限制。通過高頻生活場景有效激活低頻金融服務，構建數字+場景+服務的開放銀行服務生態。常熟銀行（601128.SH）在年報中披露：零售轉型方向堅定；公司圍繞「客戶年輕化、服務線上化、競爭差異化」的零售業務發展趨勢，加速線上線下雙融合，推進零售銀行轉型。
同時，業務線上化和數字化助力提升和擴大普惠金融服務。蘇農銀行（603323.SH）披露在零售業務方面，加速零售線上、線下產品的融合發展；將不同產品整合，打通農戶小額普惠信用貸款線上流程服務，進一步提升客戶體驗感和農村授信覆蓋面；將吳江地區的陽光信貸建檔信息融入蘇農E貸的數據模型中，進一步完善模型維度，豐富基礎客群，提高普惠金融覆蓋面和普適度。
02
數字化支持內部管理
上市農商行財報顯示，科技賦能「突破」了慣常理解的對外業務數字化，在內控、減碳等多方面支持內部管理，從而全面地提升銀行經營效率。
例如，瑞豐銀行通過系統動態監測輪崗強休完成進度，通過數字化加強內控監管力度；蘇農銀行在其移動辦公軟體「錦e行」APP內上線「健康蘇農」健走模塊，通過行內員工健走步數的排名，鼓勵員工運動及參與全行綠色發展轉型；此外，蘇農銀行還在行內立項「碳中和管理平台」建設項目，作為量化、分析、管理經營過程中水、電等能源和紙張、憑證等物資消耗的重要工具，助力「節能減排、降本增效」。
03
線上化、數字化、數智化的逐步深入
商業銀行的零售轉型最初對業務的線上化及自動化提出要求，包括線上獲客、風控、完成貸款流程以及貸後管理等。隨著業務的發展及科技應用的深入，科技賦能升級為數字化，包括對大數據以及雲計算等技術的運用；而隨著人工智慧應用的擴展，銀行業務中越來越多地引入人工智慧，「數智化」進而成為「數字化」的升級版。在上市城商行關於業務數字化轉型披露中，多有線上化、數字化及數智化或智能化的相關表述，顯示其轉型的逐步深入。
例如，瑞豐銀行提出實施數字化「三步走」策略，從「擁有數字」到「數字化轉型」再到建成「數字銀行」；以及打造線上化、數字化、智能化的「研發—產投」金融科技支撐體系。蘇農銀行也在年報中提及「應用人工智慧技術增強人機互動體驗，提高線上服務質量」。
04
從人均創收看經營效率以及科技投入
數字化一方面提升服務的效率與體驗，另一方面助力銀行實現降本增效。表1將A股市上市城商行的人均營收做了比較，以其作為衡量各銀行經營效率高低的指標。
表1：A股上市農商行2022年人均創收
資料來源：各銀行2022年報，零壹智庫
表1顯示，A股上市農商行中人均創收超過200萬元的有四家，分別為無錫銀行、滬農商行（601825.Sh）、蘇農銀行及常熟銀行，其中無錫銀行最高，為262.3萬元，滬農商行次之，為235.6萬元。
財報顯示，人均創收較高的銀行對科技投入力度也較大。滬農商行2022年科技投入9.95億元，同比增長12.68%，高於營業收入6.05%的漲幅；專職金融科技人員715人，占員工總數7.86%，較2021年末上升1.58個百分點；無錫銀行未披露科技投入情況，但披露其研發人員118人，員工占比7%。人均創收雖然也受到數字化轉型之外的因素，如地域資源稟賦的影響，但這些銀行對科技的較高投入顯然促進了經營效率的提升。