哈羅，丁丁上線啦!
降准落地，此次降準是貨幣政策再度轉向的積極信號，再疊加後市可以預期到的一系列逆周期調節政策，預計國內下階段經濟將迎來好轉，期限利差(經濟增長——通脹)將走擴，利好上市公司提升估值，而科技股是當前估值彈性最大的，所以科技板塊大幅受益於降准。
硬核科技是中線板塊，尤其是有業績支撐的硬核科技可以中線布局;同時，有邏輯的其他低位科技也會出現輪番補漲，大科技依然是後續最值得關注的機會。
近期補漲行情主要分這幾個方向。
第一，最簡單也最粗暴的一條補漲線——同行業補漲，近期PCB板塊、晶片板塊、軟體板塊內部補漲兇猛。
大科技第一階段核心股有滬電股份(PCB)、卓勝微(射頻晶片)、韋爾股份(晶片、消費電子)、中國軟體(國產軟體、作業系統)等。
1)最先開始補漲的是市場核心滬電股份擴散出來的PCB板塊內部補漲——深南電路、博敏電子、世運電路、天津普林等。
2)然後是韋爾股份、卓勝微等擴散出來的晶片板塊補漲——紫光國微、長電科技、南大光電等;卓勝微射頻天線的屬性還帶起了通宇通訊、信維通信等射頻天線股補漲。
3)接著是中國軟體擴散出來的國產軟體的補漲——東方通、鼎捷軟體、三六零等。
同行業內的補漲最簡單也最粗暴，同行業內只要起來一個高標股，整個板塊就會立馬跟進，如雨後春筍。
第二，不深究難以發現的一條補漲線——以中國軟體為核心的大股東補漲，深桑達補漲四個板、深科技補漲兩個板、中國長城補漲兩個板、華東電腦補漲三個板。
在中國軟體突破歷史新高、連續大幅上漲之後(8月29日以來累計上漲50%)，市場起了中國軟體大股東補漲這條線。
1)中國軟體大股東是中國電子，中國電子旗下還有深桑達A、中國長城、深科技、華東科技、南京熊貓、上海貝嶺等上市公司;所以中國軟體大幅上漲之後，深桑達A、中國長城、深科技紛紛補漲。
2)與中國電子同等地位的還有中國電科，中國電科和中國電子是國家成面推動科技國產化的兩個核心平台，素有國產雙雄之稱。中國電科旗下有海康威視、華東電腦、四創電子、國睿科技、太極股份、衛士通、天奧電子等上市公司，所以這幾天華東電腦持續拉升也是中國軟體補漲這條線。
這類補漲大夥也要重視，補漲程度可能比同行業補漲還要大，除了目前的中國軟體的例子以外，還有今年2月份還有個典型案例是東方通信/東信和平，東信和平那一波補漲走出了7板的高度。
第三，補漲持續擴散，最終蔓延至全產業鏈。從整個5G產業鏈來看，補漲先從PCB擴散到射頻天線、光模塊，再擴散到中游主設備、下游物聯網。
1)PCB屬於基站上游材料，所以PCB的補漲最先是擴散到了基站產業鏈，例如射頻天線、光模塊、導熱/電磁屏蔽材料、光纖等。
2)等5G上游基站產業鏈補漲了之後，資金繼續向中下游挖掘，這兩天中游主設備中興通訊啟動就是這個原因，同時今天下游物聯網方向也集體爆發，除了世界物聯網大會召開的消息刺激外，核心邏輯還是補漲。
所以從這一點看，現在大科技補漲已經擴散到了中游主設備、運營商和下游應用場景，接下來的補漲機會應該主要在這一塊挖掘。
大科技板塊補漲行情如火如荼，只要大中軍不倒，科技板塊局部性機會就會一直存在!
注意，整個硬核科技板塊已經全面補漲一周了，要是吹毛求疵地強求挖掘近期還一點沒漲過的科技股，那就是欺負人了，在當前時間節點，將邏輯很硬但相對低位剛露頭的股挖出來，大家根據自己資金量、風險偏好、對分支的認可度，各取所需吧。
1)泛在電力物聯網：4季度進入建設高峰。核心邏輯：根據泛在電力物聯網建設規劃大綱，4季度將進入招標和訂單的高峰階段，並且未來三年行業都進入一個整體的高景氣度行業。
【國電南瑞】智能化與信息化龍頭，泛在電力物聯網建設的核心受益者;
【岷江水電】自如信產集團優質資產，「雲網融合」全產業鏈覆蓋，是國網信息化產業的雙寡頭之一;
【遠光軟體】泛在電力物聯網應用層，平台層建設的重要參與者，打造「三型兩網」戰略平台;
【朗新科技】國內電力營銷系統建設的核心參與者。
2)邊緣計算：最先落地的5G應用。
核心邏輯：邊緣計算解決的是5G網絡中延時的問題，從韓國目前5G部署的情況來看，邊緣計算是5G第一個落地的應用，可見其重要性。相關個股有網宿科技、安控科技、東軟集團、吳通控股、浪潮軟體。
3)5G其他下游應用:
【OLED】京東方A、深天馬A、華映科技、星星科技、錦富技術、聯得裝備、創維數字;【光學】永新光學、歐菲光;
【虛擬現實AR/VR】高新興、奮達科技、振芯科技、佳創視訊;
【工業網際網路】海得控制、安控科技、三豐智能;
【雲遊戲】順網科技、盛天網絡;
【車聯網】四維圖新、萬安科技、路暢科技、銀江股份、中海達;
4)5G中、上游其他方向
【主設備】烽火通信;
【網絡運營商】鵬博士、東方國信、國脈科技、天源迪科;
【光纖】長飛光纖、通鼎互聯、中天科技、亨通光電。
5)關於中國軟體的大股東補漲
【中國電子、中國電科】南京熊貓、上海貝嶺、天奧電子。
除了上述方向，最最關鍵的一點是要結合最新消息刺激，來及時切入大科技的補漲方向，例如最近爆發的物聯網就是典型案例，事件刺激為世界物聯網大會。
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