作者：王莉
出品：全球財說
近日，招商銀行召開2022年度業績發布會，這是接替田惠宇履新行長一職後，王良首次以行長身份參加的業績發布會。
去年疫情影響下，招商銀行資產及業績均實現增長，截至2022年末，招商銀行總資產達10.14萬億元，邁上10萬億新台階；營業收入達3447.83億元，同比增長4.08%，歸屬於本行股東的凈利潤1380.12億元，同比增長15.08%。
這個成績在上市行中是否亮眼，因多數銀行尚未發布年報還無法判斷。不過該行中間業務收入有下滑態勢，同時資產質量雖然尚屬優良，但不良貸款餘額上升、逾期增長，尤其是房地產不良率大幅上升，為該行接下來的資產質量狀況蒙上一層陰影。
零售定期存款激增超5成
2022年，招商銀行非息收入下降。
數據顯示，該行2022年實現凈利息收入2182.35億元，同比增長7.02%；實現非利息凈收入1265.48億元，同比下降0.62%。
非利息凈收入主要由手續費及佣金凈收入、其他凈收入構成，二者同比均出現下降，非息收入中最重要組成部分是手續費及佣金凈收入，《全球財說》發現，該行手續費及佣金收入2022年實現了微增，同比增長1.03%，但手續費及佣金支出增幅較大，同比增長15.58%，導致該行手續費及佣金凈收入同比下降0.18%。
該行在年報中聲稱，其財富管理能力進一步提升，以 「初心計劃」 為載體，全面推廣 「招商銀行TREE資產配置服務體系」，管理零售客戶總資產（AUM）規模12.1萬億元，財富產品持倉客戶數超4,300萬戶，私人銀行客戶數突破13萬戶。但現實是，該行2022年財富管理手續費及佣金收入同比大幅下降14.28%。
據了解，該行財富管理手續費及佣金包括代理基金收入、代理保險收入、代理信託計劃收入、代銷理財收入、代理證券交易收入和代理貴金屬收入。由此看來，該行就是代理業務收入下降，根據年報數據，其代理保險收入還在大幅增長，下降的主要是代理基金收入和代理信託計劃收入，以及代理證券交易收入。
具體來看，該行代理基金收入65.99億元，同比下降46.41%，招行稱主要是資本市場震盪下行，代理基金銷售規模下降及高費率的股票型基金占比降低；代理信託計劃收入39.79億元，同比下降47.24%，主要是本公司壓降融資類信託產品，代理信託銷量及代銷費率有所下降；代理證券交易收入9.03億元，同比下降29.51%，主要受香港資本市場行情和交易活躍度影響。
其他凈收入主要包括投資收益、公允價值變動收益/損失、匯兌凈收益和其他業務收入，其他凈收入2022年同比也下降了1.87%，其中占比最高的投資收益同比下降6.01%。
該行2022年凈利差、凈利息收益率同比下降，主要原因是生息資產平均收益率仍在下降，貸款和墊款平均收益率下降了0.13個百分點；與此同時，存款利息支出平均成本率還在上升，2022年較上年增0.11個百分點。值得一提的是，該行公司貸款平均收益率2022年實現了微增。
圖片來源：招商銀行2022年年報
存款方面，從發布年報的幾家銀行來看，個人定期存款激增成為一大特點。
2022年，招商銀行個人存款餘額31041.89億，較上年增長35.66%。其中定期存款餘額11208.25億，增長53.48%，活期存款餘額19833.64，增長27.31%。平安銀行個人存款餘額10349.7億，較上年增長34.35%。其中定期存款餘額7378.8億，增長39.79%，活期存款餘額2971.2，增長22.51%。光大銀行個人存款餘額10665.01億，較上年增長24.28%。其中定期存款餘額8071.01億，增長33.92%，活期存款餘額2594，增長1.54%。
不良由降轉升
2022年，招商銀行不良貸款餘額增長，不良率也由降轉升，撥備覆蓋率也有所消耗。
截至報告期末，招商銀行不良貸款總額為580.04億元，較上年末增加71.42億元，增幅為14.04%；不良貸款率為0.96%，較上年末上升0.05個百分點。撥備覆蓋率較上年末下降33.08個百分點至450.79%。
對不良上升情況，該行稱受經濟增長放緩及房地產客戶風險進一步釋放的影響。
按產品類型劃分來看，報告期末，招商銀行對公貸款和零售貸款不良率分別為1.26%和0.89%，分別較上年末上升0.02個百分點和0.08個百分點。其中零售貸款中的信用卡貸款和對公貸款中的固定資產貸款、其他公司貸款不良率最高，分別為1.77%、1.63%和1.49%。且其中信用卡貸款不良率同比上升，2022年末，信用卡貸款不良餘額156.50億元，較上年末增加18.04億元，信用卡貸款不良率1.77%，較上年末上升0.12個百分點。
按行業劃分來看，房地產業為該行第三大貸款行業，報告期末，招商銀行房地產業對公貸款的不良貸款金額為153.48億元，較上年末增加96.93億元，不良率為4.08%，較上年末上升2.67個百分點。
對此，招商銀行解釋稱，報告期內，受高負債房地產企業和個別經營不善的公司客戶風險暴露等影響，房地產業，金融業，農、林、牧、漁業與信息傳輸、軟體和信息技術服務業不良貸款率有所上升。
該行重組貸款2022年下降，但逾期貸款增長，主要是逾期3個月以內及逾期3個月至1年的貸款增長。
圖片來源：招商銀行2022年年報
貸款五級分類中，該行關注類、次級類、可疑類貸款均較上年增長，意味著該行今年不良貸款情形仍有上升的可能。
招商銀行2022年共收到監管部門轉辦投訴、95555渠道客戶投訴、信用卡中心渠道客戶投訴及行內其他渠道投訴超24萬筆，其中值得注意的是，該行借記卡相關業務投訴占比居然最高。借記卡相關業務投訴占比47.34%，信用卡業務投訴占比38.28%，貸款業務投訴占比6.24%，自營理財和銀行代理業務投訴占比5.60%，其他業務投訴占比2.54%。
自2022年前行長田惠宇被公訴後，該行高管層也發生不小的變動。田惠宇被調查一個月後，招商銀行迎來了新行長。2022年5月19日，招商銀行任命56歲的王良為新行長。王良成為繼王世禎、馬蔚華、田惠宇之後的第四任招行行長。
王良出生於1965年12月，從履歷來看，57歲的王良自1995年6月起加入招商銀行，至今已有27年。2002年起有11年時間在招商銀行北京分行工作，直至2013年11月不再兼任招行北京分行行長一職。
王良上任不久後，招商銀行也迎來了中層人事大規模變動，涉及該行總行財富平台部、風險管理部、授信審批中心等部門。
其中，2022年5月，招商銀行財富平台部總經理由厲明東接任，在此之前，厲明東曾於2020年初擔任總行財富管理部總經理，風險管理部總經理。此前任職授信審批中心總經理的徐明傑任職風險管理部總經理，其曾任招行金融產品部總經理助理，投資銀行部總經理助理、副總經理、首席董事；授信審批中心總經理由招行北京分行副行長李翀擔任，此前李翀曾擔任招行鄭州分行行長助理、鄭州分行副行長。
2022年11月29日，招商銀行公告顯示，因工作變動，公司副董事長、非執行董事和董事會戰略委員會委員付剛峰辭職。截至辭職前，付剛峰擔任該行高管已有12年時間。
2023年1月17日，招商銀行發布《第十二屆董事會第十一次會議決議公告》，同意聘任鍾德勝、王小青為該行副行長，任期自中國銀保監會核准其副行長任職資格之日起，至第十二屆董事會屆滿之日止。
敬告讀者：本文基於公開資料信息或受訪者提供的相關內容撰寫，全球財說及文章作者不保證相關信息資料的完整性和準確性。無論何種情況下，本文內容均不構成投資建議。市場有風險，投資需謹慎！