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隸屬於沙特王室，管理超4萬億元資產的「沙特公共投資基金」，繼今年多次投資中國企業後，近日在香港舉辦的FII PRIORITY亞洲峰會上進一步宣布，計劃在中國內地增設辦公室。
而在更早之前，阿聯第三大主權財富基金「穆巴達拉投資公司」已於今年9月舉行了北京辦公室開業儀式；2022年剛成立的阿聯科技基金「G42 Expansion Fund」也第一時間在上海設立了辦事處。
伴隨著中東豪門在華布局持續，以中東主權財富基金為代表的中東資本，已然成為近年來在中國最為活躍的外資之一。
這些中東主權財富基金在中國的投資遍及新能源、軟體科技、AI乃至電子競技領域，今年以來在一級市場幾乎每隔一個月就有新的大動作；二級市場也不例外，多家資金雄厚的老牌主權財富基金今年以來不斷豐富A股布局，在市場震盪的背景下頗有逆勢抄底之勢。
作為外資之中的「國家隊」，背靠中東石油資本和主權國家力量，中東主權財富基金投資需求大、投研能力強，布局領域廣而時間長。那麼這些外資「國家隊」在A股市場的布局如何？本文將結合A股上市公司公開的股東信息及調研信息嘗試一窺全貌。
中東石油資本持續加倉A股，最新動向曝光！
主權財富基金是由主權國家政府建立、擁有並管理的，用於長期投資的基金。在過去「全球化」進程中，以科威特為代表的石油出口型國家（和以新加坡為代表的貿易型國家）積累了大量外匯，為打理這些資金，使其保值增值，主權財富基金應運而生。
根據另類資產數據和洞察機構睿勤發布的《2023年主權財富基金報告》，中東主權財富基金管理資產規模高達3.7萬億美元，占全球主權財富基金36%，位居全球第二，僅次於亞洲。
而這些主權財富基金中的老牌豪門，包括阿布達比投資局、科威特投資局等，在中國除了大手筆的股權交易之外，還通過QFII（合格境外機構投資者）渠道持有多家A股上市公司。
12月12日，因回購股份事項，醫藥公司麗珠集團披露了最新前十大流通股東，中東主權財富基金規模第一的「阿布達比投資局」和規模第二的「科威特政府投資局」赫然在列。
麗珠集團是集醫藥產品研發、生產、銷售為一體的綜合醫藥集團公司，公司主要產品包括消化道類、心腦血管類、抗微生物藥物、促性激素類等西藥製劑產品以及中藥製劑、原料藥和中間體、診斷試劑及設備。
對比其三季報披露信息來看，四季度「阿布達比投資局」對麗珠集團增持了48.18萬股，「科威特政府投資局」更是本次新進入麗珠集團前十大流通股股東行列。值得一提的是，百億私募高毅資產的首席投資官鄧曉峰旗下產品也於同期新進麗珠集團前十大流通股股東行列。
在加倉麗珠集團之外，四季度「阿布達比投資局」還加倉了飼料龍頭海大集團48.48萬股，減持了光伏企業TCL中環106.88萬股——不過相對其超2300萬股的前季度末持倉來說減持幅度並不大。
而科威特投資局則加倉了製冷空調控制項元件和零部件的廠商三花智控157.99萬股，加倉了智能控制方案提供商拓邦股份59.93萬股，並新進重倉了數碼噴印企業宏華數科。
除了上市公司因為特殊事項單獨披露的公告外，我們還可以在季度報告中看到中東豪門布局的密集曝光——
阿布達比投資局A股密集布局，頻頻與高毅資產鄧曉峰「撞車」？
「阿布達比投資局」隸屬於阿聯阿布達比酋長國，即使在光環籠罩的主權財富基金管理人中也可以稱得上最神秘的一批，其投資策略和投資組合均不對外公開披露。
根據Choice數據，2023年三季度末，「阿布達比投資局」重倉持有（出現在前十大流通股東名單中）的A股公司有24家，持倉市值合計約95.09億元，較年中時增加近22億元。
「阿布達比投資局」在A股的布局方向主要包括有色金屬、醫藥、汽車、新能源等領域。如黃金股紫金礦業；減肥藥概念股通化東寶、麗珠集團；華為汽車概念股宇通客車等，都是其重倉標的。
其中第一大重倉股紫金礦業，「阿布達比投資局」已經重倉持有多個季度：自2021年四季度末首次現身十大流通股股東名單至今，期間僅2022年三季度和2023年一季度暫時退出，且今年三季度又完成了進一步加倉。
深度參與中國企業投資的過程中，「阿布達比投資局」對於上市公司調研也頗為熱衷，根據Choice數據統計，截至2023年12月20日，「阿布達比投資局」今年累計已參與上市公司調研超30次，涉及27家上市公司。其中下半年以來的調研詳情筆者整理如下。
其中11月7日調研的雲鋁股份，是一家主營電解鋁、鋁加工製品的大型鋁業集團。「阿布達比投資局」已連續兩個季度現身雲鋁股份十大股東名單；同時該個股也在鄧曉峰的三季度末持倉名單上。
結合前文來看，「阿布達比投資局」在個股的選擇上與高毅資產「名將」鄧曉峰有多個不謀而合之處，這包括礦業巨頭紫金礦業、玻璃纖維龍頭企業中國巨石等。
主權財富基金「開山祖師」也密集布局A股！
「科威特政府投資局」在1953年成立於倫敦，是世界第一家主權財富基金，也是這個國家財富管理模式的開創者。作為科威特擺脫資源依賴的重要工具，「科威特政府投資局」歷經70年發展，在全球投資布局廣泛，於中國資本市場布局也比較早。
根據Choice數據，2023年三季度末，「科威特政府投資局」重倉持有（出現在前十大流通股東名單中）的A股公司有27家，持倉市值合計近50億元。
對比年中來看，報告期內科威特政府投資局加倉了12家公司，同時新進重倉了華夏眼科。醫藥生物板塊是科威特政府投資局最為青睞的行業，期間共重倉了康恩貝、諾思格等7家醫藥公司。
風險揭示：本文所涉及的內容不保證數據完整性與準確性，分析結論僅供參考，所涉及品種均不構成實際投資操作建議。股市有風險，投資需謹慎。
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