研究機構：零壹智庫
報告主編：趙金龍
執筆團隊：蘇越
數據支持：楊光
據《2023中國數字金融調查報告》顯示，在網上銀行、手機銀行、微信銀行、電話銀行等零售數字金融渠道中，個人手機銀行用戶使用比例達86%，已停止增長，但顯著高於其餘渠道。手機銀行依然是銀行數字化經營的關鍵發力點和主陣地。
隨著數智化轉型向縱深推進，新客增速見頂，深耕存量和挖掘特定增量成為手機銀行最核心的增長手段。
據零壹智庫不完全統計，2023年三季度以來，銀行APP的升級改造大多集中在財富管理、場景建設、智慧金融、養老服務等模塊。從本質上看，這些舉措最終都落在提升客戶體驗和活躍度方面，以期充分挖掘客戶價值。將服務做「輕」以提升便捷性也是部分手機銀行的調整方向，比如渤海銀行將信用卡APP整合進個人手機銀行。
在中秋、國慶、雙十一等黃金節點，手機銀行App成為銀行促新導流的戰略重地之一。銀行APP更加關注支付場景生態圈建設，攜手線上電商、線下品牌店，通過商超立減、專屬消費折扣等方式開展各種優惠活動，同時切入文旅出行、就醫購藥、線上政務等高頻生活場景，達到獲客、活客、留客的目的。
此外，智能化服務成為手機銀行APP版本更新的亮點，在產品解讀、投資決策、業務提醒、交互體驗等方面發揮著日益重要的作用。大模型也在推動虛擬數字人智能進化，三季度以來，交通銀行、郵儲銀行、上海銀行、招商銀行等將疊代優化後的數字人應用於手機銀行app，在對客服務、風險控制、新媒體運營等方向落地，全面提升遠程銀行智能化水平與客戶體驗。
零壹智庫從2020年開始，系統解讀中國銀行業數字金融生態平台的發展變遷，其中手機銀行是重要的一環。此前，我們曾連續發布了7期「手機銀行TOP100」榜單。本期選取了218家銀行旗下264個具有代表性的手機銀行APP樣本，根據零壹智庫設定的評價體系，展開綜合分析。
零壹智庫構建了手機銀行4項維度指標體系，包括用戶規模粘性、日均啟動使用、商店口碑評分、產品功能體驗，並細化為12項二級指標，具體如下。
表1：手機銀行數字競爭力評級體系
註：月活<10萬的APP不納入評分；IOS當前版本評分數量低於100時，取評分的50%計入統計
資料來源：零壹智庫
一、綜合評分：國有行及股份行居前十，TOP30城商行增至7家
2023年第三季度以來，手機銀行APP整體月活繼續保持增長，榜單中超過六成的銀行同比表現為正增長。國有大行和股份制行的相對排名再次有變，TOP30中新晉更多城商行，農村金融機構和民營銀行則相對減少。部分中小銀行在綜合排名、月活用戶及口碑方面有較大的提升，通過增強數字競爭力逐步構建起差異化優勢。
（一）TOP100綜述：招商銀行進入前三，城商行入選增多，民營銀行席位減少
國有大行穩居榜單TOP10，主要得益於其規模優勢。2023年第三季度，六大行平均月活用戶數均超2600萬，最高達到1.43億。在總分上，工商銀行和農業銀行分別以99.16分、95.50分位列第一、第二；郵儲銀行較上期下滑一個名次，位列第十。
招商銀行以86.06得分超越建設銀行，位居第三，雖然在用戶規模黏性和日均啟動使用上不及建設銀行，但其商城口碑表現突出。平安口袋銀行以70.86分排名第七，浦發銀行與興業銀行分別位列第八和第九，其中興業銀行相較上期上升了一個名次。在TOP30中，股份制行占據三分之一席位，除了上述四家還有中信銀行、民生銀行、光大銀行、浙商銀行、華夏銀行、廣發銀行、渤海銀行。
城商行中，共7家進入TOP30，較上期增加3席：北京銀行（第22名）、杭州銀行（第25名）、中原銀行（第30名）。寧波銀行依然位居城商行首位，總排名第13。與上期相比，兩家城商行名次上升較大：北京銀行上升18名，位列第22；杭州銀行上升10名，位列第25。
農村金融機構（以農村商業銀行和農信社為主）中，共3家進入TOP30，較上期減少4席，包括豐收互聯（第16名）、重慶農商行（第23名）、福建農信（第24名）。廣東農信、常熟農商行等名次上升較大，陝西信合、黑龍江農信等名次下降較大。
近五年來，浙江農信旗下的豐收互聯APP持續推進線上線下融合的數字化布局及科技投入，在4100餘個下轄網點，1萬餘家豐收驛站，2萬餘家村級金融服務點的支撐下，逐步健全了全覆蓋的服務網絡，形成一定區域的差異化競爭優勢。
入選TOP100的民營銀行由上期的8家減少至5家。其中，微眾銀行名次超越網商銀行躍居第14名，湖南三湘銀行上升16名，眾邦銀行進入TOP30。
表2：2023Q3手機銀行數字競爭力TOP100
註：
1、用戶規模黏性：月活躍用戶數、日均活躍人數均來自易觀千帆，取2023Q3均值；
2、日均啟動使用：日均啟動次數、日均使用時長、人均單日啟動次數及人均單日使用時長來自易觀千帆，取2023Q3均值；
3、商店口碑評分：ASO關鍵詞指數（蘋果）選取2023Q3每月第一天的均值，其餘三項選取截至2023年12月5日的數值；
4、針對一家銀行多個手機銀行客戶端的情況，選取排名最高的個人手機銀行APP參與評選並予以展示；
5、部分銀行App使用的名稱並非為銀行名稱，如平安銀行的「平安口袋銀行」、浙江農信的「豐收互聯」；
6、本榜單表格僅展示兩項代表性指標供參考，即「平均月活用戶數」和「IOS平台當前版本評分」；
7、本次評選以公開獲取數據為主，分數僅供參考，評選過程或存在疏漏和主觀意見。
數據來源：零壹智庫，易觀千帆
（二）TOP100機構類型及所屬省份：城農商行增加，山東、江蘇入榜多
入選的手機銀行TOP100名單呈現顯著的屬地化、個性化特徵。城商行數量達44家，較上期增加3家；其次是農村金融機構，入選數量為33家，較上期增加2家；民營銀行降低至5家；國有大行和股份制行再度全員入選，數量分別為6家和12家。此外，外資法人銀行均因月活較低均跌落TOP100之外。
一些典型中小銀行入選了TOP30，除了寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行、杭州銀行、南京銀行、泰隆銀行6家城商行外，還包括3家農村金融機構：浙江農信、重慶農商行及福建農信。
從中小銀行APP的排名來看，寧波銀行位列城商行第一，總排名為第13位；浙江農信旗下豐收互聯位列農村金融機構第一，總排名為第16位。從具體為維度來看，寧波銀行的月活用戶指標同比有較大提升（+45.51%），且商店口碑評分指標表現優異。
圖1：2023Q3入選TOP100手機銀行的機構類型
除了18家全國區域的國有大行和股份制行外，TOP100的中小銀行共覆蓋了28個省份，幾乎全國各地區域均有所涉及。與上半年相比，吉林、青海兩省沒有一家銀行上榜，而貴州省的兩家城商行貴州銀行、貴陽銀行均為新晉者。
從各省份銀行數量來看，前三名合計入選數量達到33家，占比近三成。山東省與江蘇省位列第一名、第二名，分別入選10家、9家，較上期各減少1家；廣東省、浙江省同列第三名。
圖2：2023Q3入選TOP100手機銀行的所屬省份
（三）TOP 100中小金融機構前5名：北京銀行、微眾銀行表現突出
結合2023年第三季度手機銀行TOP100名單，零壹智庫分別選取了城商行、農村金融機構和民營銀行各自排名前5位進行簡評。
綜合各項指標來看，中小銀行中排名最高的依然為寧波銀行，其綜合名次為第13名。城商行中，北京銀行綜合名次上升18名，位列城商行排名第3。農村金融機構首位為浙江農信（豐收互聯），以61.36分位居16名。微眾銀行以62.43的綜合得分排名14，與上期相比上升10名，超過網商銀行居民營銀行首位。
表3：2023Q3中小銀行數字競爭力TOP5
數據來源：零壹智庫
二、活躍用戶：寧波銀行增速較高，雲南農信首度入榜
據易觀千帆數據顯示，三季度手機銀行市場活躍用戶規模平穩上升，9月國有大行、股份制銀行、城商行的手機銀行活躍用戶規模分別為40429萬戶、17246萬戶、4247萬戶，環比增幅分別為3.5%、2.4%、4.5%。
手機銀行月活用戶TOP10均由全國性銀行構成，包含六家國有大行及四家股份制行。TOP30銀行APP的平均月活用戶達到了2376.01萬人，較2022年同期上升3.53%，其中TOP10平均月活用戶為6068.46萬人。
2023Q3平均月活用戶前三位分別是——工商銀行1.43億、農業銀行1.08億、建設銀行0.95億。招商銀行和平安銀行平均月活分別為6027.56萬和3962.21萬，甚至超越了部分國有大行；平均月活進入千萬級的還有浦發銀行、光大銀行和中信銀行。
平均月活進入TOP30的城商行共有3家，農村金融機構共有11家。其中，浙江農信（豐收互聯）月活最高，達到725.09萬，同比增長5.54%；城商行中APP月活最高的依舊是江蘇銀行，達到579.16萬，同比增長16.83%。月活TOP30中僅有一家民營銀行上榜，即網商銀行,其月活數據為379.52萬，同比增長3.47%。
TOP30中城商行月活平均值為537.95萬，農商行和農信社月活平均值為441.53萬。所以，雖然農村金融機構數量較多，但月活數據較城商行低近了百萬，整體上看還有較大差距。
從變動幅度來看，位列TOP10中的交通銀行、浦發銀行、光大銀行增長幅度較大，均達到17%以上。新增最高的為雲南農信，平均月活達222.48萬，同比增長92.88%，這也是其2023年首次進入TOP30榜單。城商行中新增最高為寧波銀行，平均月活同比增長45.51%至458.81萬。
此外，山東農信、民生銀行、郵儲銀行三家下降幅度較大，均達到20%以上。其中，山東農信平均月活同比下跌39.09%至321.45萬。
圖3：2023Q3手機銀行APP月均活躍用戶TOP30（單位：萬人）
持續不斷的小活動，搭配豐富的大型活動、系列直播或許是幾家規模較大的城商行、股份制行用戶促活的重要手段。以寧波銀行為例，其公眾號顯示，在第三季度至今的營銷節點都推出了活動，如購物節、中秋節、國慶節等，且與之相對應的，在APP端，幾場大型直播都收穫了不俗的觀看量。
三、IOS評分:招商銀行、浦發銀行、寧波銀行名列前茅
在手機銀行APP的用戶評價方面，由於安卓各大商店平台較多且評分標準並不統一，評比較為繁瑣，而較為標準的谷歌商店又由於國內使用環境原因無法呈現客觀事實，因此僅選取蟬大師所公布的國區IOS的平台數據作為用戶評價的數據來源。
從IOS當前版本評分來看，入選2023年第三季度手機銀行TOP30的銀行類型中，共有15家城商行、5家股份制行、5家農村金融機構、3家民營銀行、3家國有大行。
整體來看，TOP30前三名用戶評分均為4.9（滿分為5.0分），分別為招商銀行、浦發銀行與寧波銀行，交通銀行、興業銀行與河北銀行並列第四名（4.8分）。可以看到，股份制行在IOS評分這一指標上表現優異。
國有大行入選3家，相較於上期增加了工商銀行，評分為4分，整體評分較高。城商行入選15家，得分較為分散，其中寧波銀行以4.9分並列第一。
民營銀行有3家進入TOP30，分別是網商銀行（4.2分）、微眾銀行（3.9分）、藍海銀行（3.8分），入榜數量上得到了較大提升。但是，僅有網商銀行超過TOP30榜單的中位數（4分），其他兩家民營銀行APP評論量偏低，在用戶口碑方面仍有上升空間。
農村金融機構中，豐收互聯以4.4分的分數位列第一，排名TOP30的第9名，剩餘四家均低於TOP30榜單的中位數（4分）。可以看出，這類中小銀行在用戶體驗上同類銀行間也有一定的差距，還有進一步優化和提升的空間。
圖4：2023Q3手機銀行APP IOS平台當前版本評分TOP30
註：
1、由於多家銀行APP分數相同，因而本次IOS當前版本評分TOP30榜單涵蓋3.6-4.9分，共31款APP。
2、存在的普遍問題是，雖然有的銀行排名較為先前，但其下載量和評論量並不高，用戶評分僅供參考。
數據來源：APP Store，零壹智庫
四、銀行App重大版本更新案例
三季度以來，多個手機銀行APP迎來重大版本更新。據零壹智庫不完全統計，超過10家銀行更新了X.0版本，包括北京銀行8.0、交通銀行8.0，光大銀行11.0，民生銀行8.0、郵儲銀行9.0，招商銀行12.0等。區域性銀行方面，青島銀行、西安銀行、成都銀行、吉林銀行、內蒙古銀行、華興銀行、杭州銀行也均於近期宣布升級手機銀行App。
綜合考慮名次變動、版本更新、用戶及口碑等維度的數據，零壹智庫選取了4家手機銀行——招商銀行、寧波銀行、渤海銀行和北京銀行進行案例分析，對這些銀行IOS端的大小版本更新情況、產品功能、用戶表現、場景搭建和其他亮點進行簡單展示。
（一）招商銀行
2023年8月，招商銀行APP用戶數突破2億大關；11月，12.0版本正式上線，以「財富+科技」為中心，實現了財富管理、交易等六大方面的升級。
圖5：招商銀行手機銀行APP「財富管理」介面
財富管理方面，用戶首次購買基金時會收到「首購來信」，App將以語音和圖文的方式，向用戶介紹產品特點和未來可以享受到的一系列陪伴服務。而在基金持有階段，招行升級了「持倉解讀」功能，幫助用戶快速掌握持倉成本、收益、分紅、交易次數、底層資產行業分布變動等11類關鍵信息。
用戶交互上，招行12.0還首創同屏語音連線服務，支持年長用戶一鍵接入語音客服進行諮詢與溝通，並可實時同屏當前手機螢幕給客服坐席，方便客服快速定位並協助用戶解決問題
支付方面，最新上線的「一碼通掃」「展碼支付」，長按App即可快速喚起付款碼、乘車碼、醫保碼，讓消費出行、就醫購藥等生活場景更便捷，也進一步擴展了招行的支付場景生態圈。
（二）寧波銀行
寧波銀行在第三季度全新升級了直播間功能，支持小窗及全屏播放，滿足了用戶在使用其他APP時也能觀看直播的需求，從而增加了用戶在直播間的停留時長。在中秋、國慶、購物節等各個營銷節點上，寧波銀行都推出了活動，並保持每月至少一場大型直播的頻率。幾場大型直播都收穫了不俗的觀看量（最高達到18.1萬人），為MAU的穩步向上提供了流量基礎。
2023年8月，寧波銀行APP接入中國銀聯雲閃付網絡支付平台，為用戶提供銀聯二維碼支付、線上遠程支付、銀行卡管理等金融便民服務，實現更便捷、更流暢的支付體驗。在9月的APP更新中，更豐富的本地生活服務、圍繞銀聯雲網服務同步推出的營銷活動上線，進一步擴展了寧波銀行的支付場景生態圈。
得益於線上和線下對客戶高頻消費的生活類場景的切入，寧波銀行APP月活數據穩步提升，9月份已經超過480萬，較年初增長30%以上；三季度平均月活同比增長45.51%至458.81萬，在城商行中增速最高；日活也穩定在70萬左右。
圖6：寧波銀行手機銀行APP「寧杭直播」與「雲閃付」介面
（三）渤海銀行
三季度以來，渤海銀行手機銀行APP進行了9次小版本更新，目前已更新至6.2.3版。該版本延續了6.1和6.0系列風格，持續優化「渤銀E付」「渤銀E財」和「渤銀E貸」等產品譜系以及「渤攬惠」積分權益平台，為客戶提供便捷優惠的服務體驗。
2023年10月，渤海銀行發布公告表示，其信用卡APP及舊版個人手機銀行將於年底下架。目前，6.2.3版本信用卡板塊功能已全面上線，包括「卡片管理「、「信用卡申請「、「分期明細」等13項主要功能已正式使用。
在APP運營上，渤海銀行做了一些減法，將更多資源、數據、流量集中到單一的手機銀行APP中，並藉助信用卡業務和原有產品進一步盤活存量客戶。2023年第三季度，渤海銀行手機銀行月活用戶在98萬左右，綜合評分處於第26名。易觀千帆數據顯示，其人均單日使用時長已經穩步提升到5.6分鐘以上，較年初有顯著延長，說明其客戶粘性有一定提升。
圖7：渤海銀行手機銀行APP「信用卡」板塊與首頁介面
（四）北京銀行
手機銀行是北京銀行「數字京行」戰略轉型的集中發力點，官方數據顯示其三季度用戶規模已達1520萬戶，同比增長15.85%；MAU突破600萬戶。2023年9月，北京銀行推出「京彩生活」手機銀行APP8.0，以「打造極致客戶體驗」為目標，從財富陪伴、場景生態、AI智能等八大方面發力創新。
8.0版全新構建「財富+內容」雙中台，重塑端到端的財富管理用戶旅程。售前，提供多維金融資訊和產品分析，輔助投資決策；售中，為高凈值客戶獨立打造私募專區，足不出戶完成雙錄認證；售後，優化收益試算和金融日曆服務，助力資產檢視。
8.0版實現全部高頻交易上雲，容器化、微服務、分布式的架構設計，全面支持業務敏捷轉型，同時深入應用AI技術，為產品創新和體驗提升賦能。比如，此次全面升級了以「智策」為大腦引擎的數字化運營體系，通過「智策+資源管理」系統對APP服務和內容進行積木式組裝，可根據用戶偏好推送專屬介面。
圖8：北京銀行手機銀行APP「財富管理」介面