海爾智家溢價6.24倍併購:擬斥資近46億收購開利商用製冷業務,打造新業務增長點

2023-12-14     搜狐財經

原標題:海爾智家溢價6.24倍併購:擬斥資近46億收購開利商用製冷業務,打造新業務增長點

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作者|魏書琮

編輯|吳亞

布局海外市場,培育冷鏈業務,海爾智家再發力,擬收購美國上市公司開利集團旗下商用製冷業務。

根據海爾智家在12月14日發布的自願公告,該收購暫定作價約6.4億美元(摺合人民幣約45.59億人民幣,最終交易金額以實際交割時確認為準)。

公告顯示,開利品牌擁有超過120年歷史,旗下商用製冷業務在食品零售行業中提供全球領先的端到端商用製冷解決方案,在全球十餘個主要國家和地區擁有約4000名員工,其中研發人員約200人,配備了2300 余名技術服務工程師。

開利還曾與海爾在2001年成立了面向中國市場的合資公司;該公司由開利方面持股51%、海爾持股49%,2022年稅前利潤率為7.1%。

就本次交易來看,海爾智家將通過旗下全資子公司,收購開利旗下、在荷蘭註冊的 Carrier Refrigeration Benelux B.V.100%股權及相關資產。

根據公告披露的未經審核財務數據,最新的2022年,該公司實現營業收入12.276億美元、凈利潤0.581億美元;截止2022年末,該公司的運營凈資產合計0.884億美元。

由此計算,海爾智家目前給出的約6.4億美元的收購總價,溢價近6.24倍。

(Carrier Refrigeration Benelux B.V.財務數據,數據來源:海爾智家公告)

海爾智家指出,本次收購不存在關聯交易、重大資產充足,但存在境內外審批風險,存在一定不確定性。收購後,被收購公司業績可能面臨宏觀環境、匯率波動、經營管理等不確定因素的影響,提醒股東及投資者注意投資風險。

談及收購原因和目的,海爾智家指出,通過本次交易,公司將從家庭製冷場景拓展到商用零售製冷、冷庫製冷場景,並以此為平台,未來拓展到其他商用冷鏈場景,促進「大冷鏈戰略」實施,拓展增長空間。

同時,本次交易可進一步拓展公司在歐洲業務布局,發揮協同效應,提升競爭力。依託公司與開利在中國二十餘年合作基礎,通過本次交易更好抓住中國及亞太市場商用製冷行業快速發展機遇。

海爾智家控股股東為海爾集團,由青島海爾改名而來,主營業務為各類白電的研發生產銷售。最近一個完整財年即2022年海爾智家總營收為2435億元、歸母凈利潤為147.1億元。

從主營產品來看,2022年海爾智家的電冰箱業務創收776.38億元、同比增長8.47%,營收貢獻比為31.88%;同期,公司的第二、第三大主營產品為洗衣機、空調,分別創收577.22億元、400.59億元。

最新的2023年1月-9月,海爾智家實現總營收1987億元、歸母凈利潤131.5億元,分別同比增長7.5%、12.71%;整體毛利率為30.71%,同比增長0.22個百分點。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh/a556687d800935e520b6d93ba5c693be.html