風起雲湧的五月可算是收官了，今天發現一個有意思的事兒，中國男人都是好男人：5/20-5/21這兩天從股市拿了不少錢給女人買禮物了吧？隨後就直接跌到趨勢線下面去震盪了：
當然這只是個玩笑話，說到底還是2會一開，很多炒政策預期的題材都兌現，也就是說上半年的行情從炒疫情概念、一季報業績、再到2會，時間節點進入六月，必將迎來新的主線，咱們只需要做好提前布局、找肉吃就完事兒了。
其實從盤面上已經有了眉目
我在5/20那天的文章還有多少童鞋記得：
《看出來了，形勢真的嚴峻！》
電商，這就大機率是六月第一波熱點風口之一。
一方面，今日頭條系：由於銷售額翻倍，位元組跳動2019年的利潤預計將達到30億美元。今年1月9日晚間有消息稱，位元組跳動已完成2019年業績任務，全年營收超過1400億元，較上年增長近280%。
受此利好消息影響，今日頭條概念股本周很強，藍色光標直奔漲停，廣博股份開盤封板，我前幾天給出的核心股池即便不漲停，這幾日都是漲不停，累計漲幅短短一周絕對都達到了漲停收益。
另一方面，618電商購物節：作為疫情後的首個大促，6億用戶的積壓需求或許將集中爆發，在企業庫存壓力下，今年的618折扣力度有望超預期，此前受壓制的耐用品(3C、化妝品、服裝)需求將爆發。
當下最火的直播電商網紅帶貨在高預期下可能再超預期，618電商直播繼續大增無懸念。機構預計618電商直播成交額實現遠超行業大盤增速。
技術上，網紅經濟持續大漲，目前到了3月高點附近，在前高壓力下反覆消化，之後還會捲土重來，繼續向上漲。
根據艾媒諮詢數據，直播電商市場空間近萬億級，2020年春節後直播帶貨依舊火爆，疫情也增加了人們網上購物的時間和機會。
MCN切入直播電商市場，有望持續受益，看好2020傳媒整體機會，把握MCN補充模型後的「明星/網紅-內容/版權-流量/流媒體平台-商業變現」的傳媒網際網路投資機會。
重點關注三條投資方向：
1）直接受益於直播帶貨的公司：
造星能力強開展大芒計劃且有流量平台的芒果超媒；
具有供應鏈積累，發展直播帶貨的東方明珠；
優質流量平台值得買、星期六、壹網壹創、國聯股份等；
2）營銷服務公司：
率先完成MCN布局的元隆雅圖，攜內容基因和人才資源優勢的中廣天擇，華揚聯眾、新文化、天下秀等；
3）直播電商產業鏈及流量平台：
阿里巴巴、拼多多、京東、抖音、快手、嗶哩嗶哩、小紅書等。
▎周末了，老規矩，最後額外送童鞋們一隻福利金股：
文化傳媒龍頭S公司（不在上面幾隻裡面），公司是全球最大的同類數字內容平台之一，所在行業分支走向集中化、並強者恆強的趨勢明顯，5G需求也給公司帶來二次成長。先前這隻家喻戶曉的公司確實經歷一些風波，但是股價打壓風險釋放過後，隨著行業進入拐點，公司商業模式是沒問題的，如今超跌反彈、中長期邏輯剛剛開始！