在對流行病受益板塊進行了一周多的炒作之後，光伏板塊於2月12日從a股市場接管，引發30多隻個股飆升。
2月11日晚，a股光伏公司通威股份有限公司宣布年產30GW高效太陽能電池及配套項目，投資約200億元。總的來說，周期性行業生產大幅擴張的消息將被市場解讀為壞消息。然而，第二天，通威股份被「一個字」交易，激活了光伏板的市場情緒。
據記者《每日經濟新聞》報道，目前光伏行業的表現主要歸功於三大消息來源:海外產量減少、政策落地以及對2月11日通威電話會議的相關解讀。此外，特斯拉執行長馬斯克的演講還有一個「映射」效應。
利空被市場解讀為利好
根據通渭2月11日晚發布的公告，該項目將分四個階段實施，第一階段和第二階段各投資40億元，第三階段和第四階段各投資60億元。750萬千瓦項目的第一階段將於2020年3月前開始，2021年完成並投入運行。後續項目將根據市場需求在未來3-5年內逐步完成並投入運營。根據現有和正在進行的項目的進展，該公司將在2020年形成至少30GW的太陽能電池。換句話說，在未來3-5年內，隨著公司投資能力的完成，公司的太陽能電池及配套項目將產生60GW，這將是今年的兩倍。
一般來說，周期性行業生產大規模擴張的消息會被市場解釋為一定程度的損益。然而，2月12日上午，通威股份以「一個字」的漲停開盤，徹底激活了行業市場情緒。
事實上，去年光伏產業的投資價值已經被海外投資者認可。美國和香港上市的國內領先光伏企業包括大全新能源、京科能源和保利協鑫能源等。自去年11月以來，它們已經見底，並持續上漲到現在。2月12日，中國光伏股大全新能源和京科能源上漲逾15%。
據了解，2月11日晚上7: 30左右，通威召開電話會議，公司副董事長及其他領導出席。值得一提的是，電話會議的時間是在美國股市開盤之前。從上述全天中國光伏股的大幅上漲來看，海外市場對通威的擴張計劃做出了積極解讀。
據統計，自去年11月底以來，大全新能源、京科能源和保利協鑫能源分別增長了86%、83%和93%，平均增幅超過80%，同期a股光伏指數漲幅不到30%。
光伏行業確定性在增強
業內分析人士認為，通威公司宣布的擴張計劃比預期的更強。那麼，為什麼國內外市場的光伏行業不怕行業產能的增加，而集體飆升呢?
2月12日，瑞銀證券新能源行業分析師劉帥告訴《每日經濟新聞》記者，有三大新聞推動了光伏行業的人氣。首先，2月11日發布的消息稱，韓國最大的光伏多晶矽供應商OCI化學公司計劃關閉其在韓國的工廠。這對中國的多晶矽材料企業是有好處的，因為仍在生產的海外企業是韓國和德國的企業。這些外資企業紛紛關閉多晶矽產能，這也反映了中國光伏企業的競爭力，有利於改善行業供需格局。第二，通威股份通過召開電話會議讓市場認識到，雖然行業在增加產能，但對龍頭企業還是有好處的，因為只有龍頭企業才能增加產能。此外，儘管產能在增加，但增加的數量與需求的匹配程度甚至還不夠，市場預期光伏的長期供需前景相對較好。第三，2月11日，今年的光伏電價被公布徵求意見，即
從市場來看，馬斯克的電動汽車光伏衛星網際網路已經全部映射到a股。除了電動車產業鏈，近期的衛星網際網路產業鏈，如中國衛通，中國衛星，科斯塔，海爾泰，上海公戶，宏遠電子等。也大幅增加。
據國泰君安電氣公司新團隊統計，2月12日，HJT新型太陽能電池相關設備公司和HJT產能公司全面增加(相關公司包括通威、山煤國際、東方日盛、傑嘉威創、麥威、陳進、艾康科技等)。)，甚至連向特斯拉的太陽能公司SolarCity供應配件的公司也一個接一個增加。
除了光伏行業，從外部來看，風能，新能源的另一個主要分支，最近在海外市場也表現良好。例如，丹麥風力發電設備巨頭維斯塔斯的股價最近表現強勁，一個接一個地創新高。據媒體報道，維斯塔斯最近公布了2019年業績，顯示該公司2019年新訂單達到179億歐元，同比增長26%，收入121億歐元，同比增長20%。
每日經濟新聞