一、市場行情
1、國內棉花價格穩中略漲
上周，紡織市場交投氣氛延續淡季，部分品種走貨有所好轉，紡織企業採購原料表現積極，儲備棉延續全部成交，成交均價呈回落態勢，鄭棉交易重心有所回落，現貨價格穩中略有上調。8月11日，代表內地標準級皮棉銷售的國家棉花價格B指數18118元/噸，較上周上漲14元/噸，漲幅0.08%。鄭州棉花期貨9月合約結算價17210元/噸，較上周上漲90元/噸，漲幅0.53%。
2、國際棉花價格上漲
上周，美國棉區天氣問題持續擾動，及最新公布的美棉出口數據改善，美國農業部8月報告大幅度調低美棉和全球棉花產量，國際棉價震盪上漲。8月11日，ICE棉花主力合約收盤價85.85美分/磅，較上周上漲1.59美分/磅，漲幅1.89%。
3、滌綸短纖價格小幅上行
上周，國內滌綸短纖市場在成本利好帶動下小幅上行，原油震盪偏強，原料端價格堅挺，對滌短市場仍將形成有利支撐。同時考慮到9月傳統旺季臨近，下游紗線訂單存轉好預期，短期來看滌短市場行情仍將偏強運行。8月11日滌綸短纖價格7420元/噸，較上周上漲140元/噸。
4、粘膠短纖價格有所抬升
上周，粘膠短纖在工廠開機回落、需求局部轉好和大廠限單之下價格有所抬升，但整體需求仍處於調整態勢，市場仍以觀望金九銀十旺季情況為主。8月11日，粘膠短纖價格為12700元/噸，較上周上漲300元/噸。
5、國內棉紗價格繼續上漲
上周，紡織市場訂單未見明顯好轉，部分企業提高報價彌補虧損，國內棉紗報價延續小幅上漲態勢。外紗市場成交延續弱勢，價格隨原料微漲。8月11日，純棉32S報價24305元/噸，較上周上漲110元/噸；人棉30S報價16700元/噸，與上周持平；滌綸32S報價11700元/噸，與上周持平。
6、後市展望
近日，國家發改委稱，下半年政策效應繼續顯現，系列決策部署加快落地見效，擴內需、強實體、防風險等政策接續推出，下半年我國經濟將保持穩定向好態勢，對內需市場的持續復甦有一定支撐作用。棉花市場方面，新疆高溫天氣持續，部分地區棉花花鈴有所脫落，目前看對產量影響整體不大。隨著下游企業陸續啟動原料補庫計劃，儲備棉輪出成交火熱，現貨市場中新疆棉詢價也有所回暖。從短期看，新花減產預期仍在是市場看漲的主要動力，但市場供應量增加及紡織消費恢復緩慢的現實情況將令棉價上漲高度受限。
二、行業運行情況
1、儲備棉繼續全部成交 周均價有所下滑（8.7-8.11）
8月7日-8月11日儲備棉銷售第二周，合計上市儲備棉資源5.00萬噸，總成交5.00萬噸，成交率100%。平均成交價格17701元/噸，較上周下降195元/噸；折3128價格18223元/噸，較上周下降186元/噸。
2、2023/24年度國內棉花期末庫存減少至554萬噸
據棉花展望發布的8月中國棉花產銷存信息，2023/24年度國內棉花期初庫存減少23萬噸至586萬噸，全國總產上調2萬噸至598萬噸，預期年度進口穩定在180萬噸。根據上述情況，年度總供應減少21萬噸至1364萬噸。預計新年度紡棉消費增加14萬噸至763萬噸；其他消費和出口保持45萬噸和2萬噸不變。根據上述調整，年度總需求上調14萬噸至810萬噸。根據上述調整，期末庫存減少35萬噸至554萬噸。
3、全球棉花供應收縮需求恢復 期末庫存下降
據美國農業部（USDA）發布的8月份全球棉花供需預測報告，2022/23年度全球棉花產量和消費量預期較7月均微幅調增，因產量預期調增疊加貿易量減少，期末庫存略有增加。2023/24年度全球棉花總產環比大幅調減，消費和貿易量小幅調增，期末庫存較7月份及去年同期均明顯下降。
2023/24年度，全球棉花總產量預期2484.6萬噸，較上月調減59.3萬噸；較上一年度減少90.9萬噸，減幅3.5%；全球消費量預期2546萬噸，環比增加10.6萬噸；較上一年度增加140.60萬噸，增幅5.8%；出口量954.8萬噸，環比調增7.5萬噸；較上一年度增加148.1萬噸，增幅18.4.因供應收縮需求恢復，全球期末庫存降至1994.3萬噸，環比減少63.5萬噸；較上一年度減少55.2萬噸，減幅2.7%。
4、全國主流地區紡企開機負荷環比下降1.18%
據Mysteel農產品數據監測，截至8月11日，全國主流地區紡企開機負荷為75.3%，周環比減幅1.18%，同比增幅40.49%。從市場運行情況來看，近期下游需求淡季氛圍持續濃厚，紗廠即期生產利潤持續虧損，疆內大型紗廠開機維持在8成左右，內地降至7-8成，中小型紗廠則在6成左右。因下游弱勢持續，紗價上漲乏力，部分紡企通過下調開機、調減班次、調整產品支數和結構等方式，以實現控成本和促進走貨。
5、1~7月，全國紡織品服裝出口1697.9億美元，同比減少10%
據海關總署消息，1~7月，全國紡織品服裝出口1697.9億美元，同比減少10%（以人民幣計同比減少3.8%），降幅較上半年擴大1.7個百分點。其中，紡織品出口788.5億美元，同比下滑11.9%（以人民幣計同比下降5.7%）；服裝出口909.4億美元，同比減少8.3%（以人民幣計同比下降2.1%）。7月當月，我國紡織品服裝對全球出口271.1億美元，同比下降17.7%（以人民幣計同比下降12.7%），降速較上月有所加快。其中，紡織品出口111.5億美元，同比減少17.2%（以人民幣計同比減少12.2%）；服裝出口159.6億美元，同比下滑18%（以人民幣計同比下滑13%）。
6、孟加拉7月服裝出口額同比增長17.43%
據相關統計數據，2023年7月孟加拉服裝出口額達39.54億美元，同比增加17.43%，連續第三個月呈同比為正態勢，環比下降9.33%。其中機織服裝出口額達16.87億美元，同比增加11.54%，環比下降11.23%；針織服裝出口額達22.66億美元，同比增加22.24%，環比下降7.87%。
7、7月份CPI、PPI同比雙降
近日，國家統計局公布了2023年7月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。
CPI同比下降0.3%
據國家統計局數據，2023年7月份，全國居民消費價格（CPI）同比下降0.3%，環比上漲0.2%，1—7月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.5%。其中，7月當月衣著消費價格同比上漲1.0%，環比下降0.3%。
PPI同比下降4.4%
據國家統計局數據，2023年7月份，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降4.4%，環比下降0.2%；1—7月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降3.2%，工業生產者購進價格下降3.5%。其中，7月當月紡織原料類工業生產者價格環比0.2%，同比下降3.8%；7月當月衣著工業生產者價格環比上漲0.6%，同比上漲1.5%。
三、行業動態和政策
1、8項棉紡織領域標準制修訂和外文版項目計劃下達
據中棉行協信息，根據工業和信息化部辦公廳關於印發2023年第二批行業標準制修訂和外文版項目計劃的通知，棉紡織品已下達多項計劃項目，其中紗線類5項，布類3項，詳情見下表所示，請各相關單位知悉。
2、天虹紡織作價5.63億將近25萬平越南工廠賣給德永佳
8月6日，天虹紡織集團有限公司發布公告稱，8月4日，公司間接全資附屬公司與德永佳集團有限公司及其間接全資附屬公司永景實業有限公司簽署買賣協議。據此，公司將以7859.19萬美元（摺合人民幣約5.63億元）將其時針越南有限公司出售且德永佳。該公司位於越南廣寧省海下區海河縣廣河鎮海河工業區，主要從事生產針織成衣布，土地面積約為249904.4平方米，但一直處於虧損狀態。天虹紡織表示，基於近年來宏觀經營環境的複雜及不明朗化，加之公司對於產業細分的專業深度及深築產業護城河的考慮，公司期望通過逐步調整產業布局、組織及生產架構，更加聚焦並發展主營業務，以適應宏觀環境之變化。
3、際華紡織印染研究院奠基儀式圓滿舉行
8月8日，際華紡織印染研究院項目舉行開工奠基儀式。據了解，際華三五四二紡織有限公司為加快建設以市場為導向、「產學研用」相結合的科技創新體系，構建紡織全產業鏈創新平台，預計總投資近2個億建設「際華紡織印染研究院」項目。該項目將建設研發大樓及中試線廠房近20000平方，包含功能性防護性科創中心、國家級實驗室、國家級檢驗檢測中心、紡織印染體驗館、五條中試線和功能性防護性紡織材料、面料交易平台等功能。
4、四川達州市招商引資推介會暨合作項目協議簽約儀式大竹縣專場在深圳舉行
8月5日，四川省達州市招商引資推介會暨合作項目協議簽約儀式大竹縣專場在深圳舉行，大竹縣共集中簽約5個項目，計劃投資總額234.9億元，項目涵蓋、智能裝備、輕紡服飾等領域。大竹先後引進361°、金納裕、鑫特等龍頭企業，培育規上企業達33家、產值突破50億元，基本構建起「紡織印染—創意設計—服裝加工—品牌運營—電商外貿」產業鏈條，加快建設「全國苧麻面料及成衣製作基地」。
5、ITMF調查：全球紡織業顯示復甦跡象 亞洲仍面臨最嚴重困難
根據國際紡織製造商聯合會(ITMF)2023年7月進行的最新全球紡織業調查，儘管形勢持續不利，但全球紡織業仍顯示出改善的跡象。調查表明，越來越多的公司已經成功地適應了充滿挑戰的商業環境，導致全球範圍內的改善。調查的區域分析顯示，亞洲是面臨最嚴重困難的地區，而南美則已顯著回歸，經營狀況回到了正面。自2023年3月以來，全球紡織業務的預期一直保持不變。然而，所有地區的樂觀情緒仍然很高，除了東亞地區的擔憂依然存在。
6、工資減少近50%！越南60%的工人陷入困境 涉及紡織、鞋類等製造行業
據越南人力資源招聘服務商Navigos集團8月初發布的《2023年製造業人力資源現狀報告》顯示：越南58%的製造業工人收入減少了30-50%，34%的工人收入減少了10%，2%的工人收入減少了總工資的50%以上。除了減薪之外，員工還失去了加班收入，無法像往常一樣領取福利。為了應對困難，60%的工人選擇削減生活成本，37%的工人外出打工，3%的工人有機會就加班。該報告基於對紡織、鞋類、消費品、食品、工業品等製造業的1000多名崗位員工和500家員工規模從100人到10000人以上的企業的數據分析而得出。
7、《非洲增長和機會法》促進了肯亞對美國的紡織品出口
根據總部設在倫敦的經濟事務研究所的數據，《非洲增長與機會法案》使肯亞紡織服裝業受益匪淺。2022年的肯亞月出口額達到 45 億先令，即每天 1.5 億先令。該計劃對肯亞的出口加工區，特別是紡織品和服裝部門產生了積極影響。該國紡織服裝業的資本投資從2018年到2022年增長了7.2%，其中36家公司的資本投資達到248.8億先令，雇用了66260名員工，創造了價值541.2億先令的出口額。2022年，紡織品和服裝部門占肯亞出口總額的 7%。此外，在《非洲增長和機會法》受益國中，肯亞是向美國出口紡織品和服裝產品的第二大出口國。
四、國內外要聞回顧
1、加大吸引外商投資力度，國務院最新發文！
國務院日前印發《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，提出6方面24條政策措施，要求更好統籌國內國際兩個大局，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，充分發揮我國超大規模市場優勢，更大力度、更加有效吸引和利用外商投資。其中提到，加大重點領域引進外資力度、持續加強外商投資保護等措施。
2、優化民營經濟發展環境 發改委發文完善政府誠信履約機制
國家發改委發布關於完善政府誠信履約機制優化民營經濟發展環境的通知。著力解決朝令夕改、新官不理舊帳、損害市場公平交易、危害企業利益等政務失信行為，促進營商環境優化，增強民營企業投資信心，推動民營經濟發展壯大。要充分用好發展改革系統失信懲戒措施「工具箱」。
3、美銀：預計美國經濟將軟著陸 明年降息75個基點
美銀經濟學家Michael Gapen日前表示，鑒於近期經濟數據表現強勁，市場對明年的寬鬆政策預期仍然過高。Gapen預計，美國經濟將軟著陸，而不是之前預測的溫和衰退；雖然市場暗示美聯儲將在2024年降息120-160個基點，但美銀認為降息幅度僅為75個基點。在經濟增長積極、失業率較低的情況下，美聯儲沒有理由在2024年迅速轉向降息。該行將2年期和10年期收益率的年末預測分別上調50個基點，至4.75%和4%。
4、印度大米出口禁令引發擔心 糖或許是下一個？
熱帶研究服務公司糖和乙醇主管Henrique Akamine表示，大米出口禁令是一個明確的信號，表明政府擔心糧食安全和通貨膨脹，並可能會對糖採取類似措施。印度糖廠協會主席Aditya Jhunjhunwala表示，馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦主產區的甘蔗田6月份降雨不足，導致作物生長受到壓力。2023-24年食糖產量將同比下降3.4%至3170萬噸。同時，印度將使用更多的糖來生產生物燃料。該協會預計工廠將450萬噸糖用於生產乙醇，同比增長9.8%。StoneX糖和乙醇主管Bruno Lima表示：「按照目前糖的產量水平，印度可能不會釋放任何出口。」
5、歐洲能源恐慌捲土重來！歐洲央行或重現鷹派
上周在澳大利亞的罷工威脅震動了投資者之後，歐洲天然氣現貨價格在一天之內上漲了近30%。荷蘭國際、荷蘭合作銀行和盛寶銀行一致認為，隨著能源價格再次上漲，歐洲央行將採取強硬的政策調整，並表示歐洲央行官員將設法阻止長期通脹預期進一步上升。
6、歷史性時刻！中國超希臘成世界第一大船東國
8月12日，據克拉克森數據，截至目前中國船東所持有的船隊規模已經達到了2.492億總噸（GT），市場份額占比為15.9%（中國船東的船隊價值約為1800億美元），略高於希臘船東的2.490億GT，市場份額占比15.8%（希臘船東的船隊價值約為1630億美元），排在第三的為日本的1.810億GT，隨後是韓國和美國都約為6600萬GT。
部分來源：中國棉花網、中國棉花協會、中棉行協、棉花展望、上海國際棉花交易中心、海關總署、國家統計局、格隆匯、生意社、中國紗線網
編輯：中國紗線網新媒體團隊
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