近日全國多位爛尾樓盤業主自行斷供，銀行資產質量引起了各方關注。
今日，有媒體記者多次電話諮詢招商銀行投資者熱線電話，對方均表示相關團隊正在開會，暫時無法轉接，相關諮詢可在下午兩點致電，隨後又表示時間要延後至下午五點。
針對「斷供潮」事件，目前已有建設銀行、農業銀行、興業銀行等多家銀行作出回應，披露相關風險情況。
A股方面，銀行板塊近兩日持續大跌，42家銀行兩日蒸發了3733億元。昔日明星招商銀行更是一馬當先，跌幅居前。
此次「斷供潮」的風險到底有多大？對銀行和房地產有何影響？為何招商銀行跌的最狠？
招行緊急開會，多家銀行火速回應
近日全國爛尾樓盤業主自行斷供，引發輿論關注。多家被推上風口浪尖。
今日，有媒體記者多次電話諮詢招商銀行投資者熱線電話，對方均表示相關團隊正在開會，暫時無法轉接，相關諮詢可在下午兩點致電，隨後又表示時間要延後至下午五點。
此前有機構分析指出，結合按揭和開發貸敞口，風險敞口比較大銀行分別是平安銀行、招商銀行和興業銀行。
目前，針對「斷供潮」事件，已有建設銀行、農業銀行、興業銀行等多家銀行作出回應，披露相關風險情況。
建設銀行：當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況涉及本行規模較小
建設銀行公告稱，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風險可控。本行將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務工作，與客戶做好溝通，促進房地產市場平穩健康發展。
農業銀行：相關樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元
7月14日，農業銀行公告，針對近期個別房地產企業風險暴露、住房開發項目延期交付情況，農業銀行高度重視，迅速行動，已在總行層面建立統籌協調機制，在全系統組織開展住房項目「保交樓」情況排查。
截至2022年6月末，全行個人住房貸款餘額5.34萬億元。其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款餘額3.97萬億元。已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元，占全行按揭貸款餘額的0.012%，占一手樓按揭貸款餘額的0.017%。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。
交通銀行：逾期住房按揭貸款餘額0.998億元
近期個別房地產企業風險暴露，導致部分城市的項目出現停工、延期交付的情況。經初步排查，媒體報道中存在風險的樓盤所涉及的本公司逾期住房按揭貸款餘額0.998億元，占本公司境內住房按揭貸款餘額0.0067%，規模和占比較小，風險可控。
興業銀行：已出現停止還款的按揭金額3.84億元
7月14日，興業銀行發布對網傳「停貸事件」涉及樓盤按揭貸款情況排查的公告：公司近日對網傳「停貸事件」消息中涉及的樓盤迅速開展了排查。經排查，截至目前本公司涉及「停貸事件」樓盤相關按揭貸款餘額16億元（其中不良貸款餘額0.75億元），已出現停止還款的按揭金額3.84億元，主要集中在河南地區。得益於前期本公司對按揭貸款的差異化准入和管理要求，本公司已介入的且存在爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對本公司經營構成重大影響。
據第一財經報道，記者電話諮詢興業銀行投資者熱線電話，工作人員表示前期網絡上曝出多個斷供樓盤不在該行對公業務範圍，未涉及開發貸業務，但各地營業機構有零星按揭業務，規模「大概有幾個億」。
42家銀行兩日蒸發3700億元
此次斷供事件對銀行來說影響是顯而易見的，銀行股最近表現也確實很受傷！
昨天，A股里的銀行板塊就跌幅第一；今天銀行又站上行業跌幅榜單第三名。
數據統計顯示，近兩個交易日A股42家銀行蒸發了3733億元。
從跌幅來看，近兩日跌幅靠前的銀行股主要是郵儲銀行、招商銀行、興業銀行、平安銀行……
尤其是昔日明星股招商銀行，昨天跌了超過3.5%，今天早上又跌了6%，近兩日市值蒸發排名第一，高達700多億。此外，平安銀行昨天跌了3.1%，今天早上跌了4.15%。在國有大行里，建行、農行跌幅較大。
招行為啥跌的那麼凶？
據機構統計，現在銀行按揭貸款的壞帳率大概是在0.35%。如果斷供的風險全部讓銀行來承擔的話，壞帳率會增加到1.8~1.9%，比原先翻了五倍。
銀行去年開始就一直在填房地產對公貸款的「坑」，沒想到這邊還沒完全填完，那邊可能又要去填個人住房貸款形成的潛在的「新坑」。
那麼，上市銀行中，哪一家可能面臨的風險更大？
從個人住房貸款占比來看，13家銀行平均占比達21.5%，其中，建行、郵儲、工行、農行等大行占比位居前列。
另一方面，央行此前規定，中資大型銀行個人住房貸款占比上限不得超過32.5%，中資中型銀行不得超過20%。
從這個角度來看，2021年建行個人住房貸款占比高達34%，超過32.5%的紅線。郵儲銀行、招商銀行和興業銀行的個人住房貸款占比分別為33.6%、24.7%和25.3%，也都超過了20%的紅線。
從不良率來看，13家銀行個人住房貸款平均不良率在0.37%左右。其中，鄭州銀行最高，達0.96%，這在某種意義上解釋了為何河南會成為此次事件的焦點。除了鄭州銀行外，興業銀行、渝農銀行、郵儲銀行的不良率也相對較高。
不過，花旗銀行房地產首席分析師表示，不應只看按揭占比來判斷誰是受影響比較大的，而應該把對開發商貸款的敞口結合起來看。因為開發商很多按揭和開發貸是綁定在一起的。
根據他的一份研究，以槓桿率超過3倍、債券利率超過7%、過去12個月債券價格調整超過5%的開發商作為有問題的開發商。再看哪些銀行是他的主要貸款人。以此為基礎測算，風險敞口最大的是民生銀行，第二個是平安銀行，第三個是招商銀行，第四是興業銀行，第五是光大銀行。
如果把以上兩個維度綜合起來看，風險敞口最大的應該就是平安銀行、招商銀行和興業銀行。
這份花旗銀行房地產首席分析師的報告今日在市場廣為流傳，或許這就是為什麼招行、平安、興業在今日跌幅穩居前四的原因。
未來
風險還有多大？
那麼，對銀行和地產而言，斷供潮未來的風險到底還有多大？
據專業房地產諮詢機構克而瑞此前統計，2021年末24個重點城市已停工、延期交付問題項目的總建築面積占2021年商品住宅成交面積的10%，據此估算截至2021年末全國問題項目總建築面積為1.4平方米。如果考慮到今年上半年房企開工意願低迷，預計問題項目將有所增加，預計將有1.5平方米的商品住宅面臨停工交付問題。
有專業人士據此對銀行按揭貸款的風險做了估計。1.5億平方米交付問題對應約1.5萬億元的銷售金額，其中按揭貸款比例約37.5%，對應5250億元的按揭貸款，假設面臨交付問題的業主中60%選擇斷貸，則有約3150億元的按揭貸款面臨斷貸風險。
相比上述專業人士，廣發證券給出的估計更加悲觀。據廣發證券研究，目前違約房企停工面積平均占比20%左右，違約房企占行業總產能的比例約25%，據此估算行業停工面積約為行業施工面積（97億平方米）的5%左右，總量約為5億平方米。
同樣按照1萬/平米的價格測算，5億平方米對應5萬億元的銷售金額，以平均首付比例60%計算，則對應高達2萬億的按揭貸款。
上述專業人士表示，如果按3150億元的潛在風險按揭貸款計算，只占當前38.8萬億元個人住房貸款餘額的0.8%左右，短期並不會誘發系統性風險。但地產相關產業鏈將受到較大負面影響：一方面，購房者信心受打擊，對民企項目接受度下降；另一方面，民企在銷售、投資端參與度都下降，「躺平」現象或將擴散，後期或導致市場供應不足；此外，供應商將產生大量應收帳款的計提，銀行貸款不良率提升，營業利潤受損。
廣發證券則表示，斷供是比房價下跌更打擊資產價格信心的狀況。