「雲經濟」站上風口,大起大落後還能漲嗎?

2020-02-13     鬥牛財經

疫情延遲復工期間,特殊時期下「雲經濟」也應運而生。「雲辦公」需求爆發首當其衝。根據釘釘提供的數據,2月3日,有近兩億人開啟在家辦公模式,超過1000萬家企業組織使用釘釘在家辦公、在線辦公,釘釘視頻會議成為開工會議的首選。企業微信也有6000萬活躍用戶和超250萬家企業。

2月5日,釘釘榮登蘋果AppStore排行榜第一,甚至期間連續緊急擴容2萬台伺服器。華為雲WeLink、金山WPS、騰訊會議等均流量火爆。2月6日,據騰訊雲消息,騰訊會議8天緊急擴容超過10萬台雲主機。「雲視頻」則通過5G網絡支持,在火神山和雷神山醫院建設中,使得觀眾可以通過5G直播通道實時觀看火神山和雷神山醫院建設情況,完成「雲監工」。

隨著雲經濟的火爆,在線教育、遠程辦公等概念板塊也在春節之後站上風口,例如遠程辦公、在線教育兩個板塊紛紛大漲,但本周則出現了大幅波動。

從個股來看,會暢通訊、二六三、真視通、齊心集團等遠程辦公概念股,以及全通教育、方直科技等在線教育個股,上周均出現連續多日漲停,但近日都開始呈現波動趨勢。

在相關概念板塊大起大落後,後市是漲是跌?我們認為,遠程辦公和在線教育都屬於長期的趨勢。短期來看,遠程辦公和在線教育的需求潛力空間加大,這兩個行業備受投資者青睞,短期內漲幅巨大。在遠程辦公和在線教育已經漲幅很大的情況下,難免有些資金會從兩個板塊中流出。但長期來看,雲經濟仍然具有廣闊發展空間。

與傳統模式相比,雲經濟新模式不受空間限制,硬體資源需求低,具有使用配置靈活、行政效率高等優勢:

(1) 雲教育資源豐富,可以為學生制定個性化方案,更加精準匹配需求,而且在一定程度上能夠解決不同地域教育資源分配不均的問題,雖然線下不可替代,但是線上可以為線下提供有力補充;

(2) 雲辦公使得工作更加靈活有效率,在協同辦公、業務組織、業績考核等方面都能發揮巨大優勢,對於差旅頻繁的企業來說更是可以實現隨時隨地交流互通;

(3) 雲醫療能夠通過遠程醫療手段提高優質醫療資源可及性,減少交叉感染,實現跨地區跨地域醫療業務協同以及信息共享,提高醫療服務效率。

(4) 雲遊戲擺脫了硬體束縛,對玩家來說,破除硬體壁壘從而減少了設備成本,豐富遊戲場景;對遊戲開發者來說,可以提高遊戲開發效率,降低更新維護成本。

雲計算具有高可靠性、高擴展性、規模化整合、虛擬化的特點,顛覆傳統IT架構,降低企業運營成本,提升計算效率。根據中國信息通信研究院的數據,預計2020年我國雲計算市場規模將達到1737.4億元,公有雲和私有雲都實現大幅增長。雲教育、雲辦公、雲醫療的應用加速推進雲計算企業實現技術突破。

延遲復工所致的特殊時期,對於「雲經濟」產業的刺激作用,除了在解決用戶痛點的同時,更是體現在通過習慣的培養提高了用戶的滲透率。「雲辦公」成為當下剛需,使得更多用戶需要去適應和習慣,類似的還包括在線教育、智能醫療等產業。

對於「雲視頻」和「雲遊戲」,儘管爆發依舊需等5G正式商用後,但本次對短期的營收有著一定貢獻,長短邏輯皆宜。經過本次疫情事件衝擊,部分產業相當於在5G普及前「提前預熱」,也有部分產業受益於「宅經濟」積累了部分潛在用戶。但是仍需注意,諸多公司經過較大幅度上漲已經不便宜,短期風險顯現。

對於雲經濟的四大應用場景,我們梳理了相關投資標的,供大家參考。

風險提示:投資有風險,入市需謹慎,文中所提板塊、個股均只作為邏輯分析與技術交流之用,不作為操作建議,據此操作風險自擔!

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-tw/ssTbRXAB3uTiws8K68qH.html