SaaS：支付機構的下一站？

不知道從什麼時候開始，因為寡頭市場、監管趨嚴、缺少場景等等原因導致許多支付機構利潤收縮，所以「轉型」成了支付行業一個不小而且頗具生命力的話題。

然而從首家第三方支付機構成立算起，這個行業已走過超過20年，即便以發牌為起點，也快10年了。相比後來的一些新金融業態，第三方支付可以說是「有歷史」了，從行業發展來看，自然也要更成熟一些。現在回過頭來看，很多金融科技公司起點都在第三方支付。

對於一個成熟、成體系的行業而言，與其說「轉型」，不如說「拓展」。首先，支付機構不會輕易放棄原有的業務和模式，在未來幾年內甚至更長時間內，這些「源遠流長」的業務還會是公司重要組成部分。守住自家高地，再拓展野區（相對自身而言）是不少支付機構目前流行的戰術。其次，原有業務帶來的「原始積累」也是拓展新業務和模式的支撐，簡單說就是沒錢白搭。

專注企業服務的兩大原因

移動支付網注意到，不少觀點認為，跨境支付和企業服務是兩大方向。一個對外，一個向內，跨境接觸少，下面主要說說後者。

過去多年，移動網際網路市場圍繞C端用戶展開，也就是消費網際網路的競爭。支付市場中，C端移動支付競爭格局基本成型。易觀在《中國第三方支付行業年度專題分析2019》中的數據顯示，2019年第一季度移動支付交易份額中，支付寶與騰訊金融的占比已經高達92.65%。對於其他支付機構而言，欲分享這塊蛋糕，得問巨頭要叉子。

不過隨著流量紅利消耗殆盡，B端市場價值近年來愈發被重視，包括巨頭也虎視眈眈。相比C端，B端市場具備更強的壁壘效應因此有著更強的經營性，也意味著支付機構之間的位置更平等一些。

2018年，馬化騰在騰訊全球合作夥伴大會上說：「移動網際網路的上半場已接近尾聲，下半場的序幕正在拉開。伴隨數字化進程，移動網際網路的主戰場正在從上半場的消費網際網路，向下半場的產業網際網路方向發展。」

許多支付機構嗅到了產業網際網路所帶來的機會。

事實上，在比2018年更早之前，移動支付網在與部分支付機構關於轉型的交流中，B端、垂直行業市場就已是老生常談的話題，只不過當時布局推進的業務並不多，力度也不大。一方面是時候未到，另一方面當然和彼時監管尺度有關。

伴隨「備付金」、「斷直連」等監管要求陸續完成，再加上反電詐、反洗錢等組合套餐，第三方支付向合規化、高質量發展是必然的，否則可能走向謝幕退出。

產業網際網路+行業自我進化（不管是被迫還是主動），支付機構不約而同吹起了SaaS號角，向企業服務進發。

支付+SaaS會「1+1＞2」？

當我們討論產業網際網路，一定程度上就是討論SaaS及其代表的to B服務模式。

雲計算崛起讓SaaS有了基礎生存土壤，作為一種以網際網路為基礎提供軟體服務的模式，SaaS因其簡化管理、快速疊代、靈活付費和持續服務等優勢，獲得了越來越多行業客戶的青睞。

近年來，我國SaaS市場規模保持穩步增漲。IDC報告顯示，2021年中國SaaS市場規模有望突破323億元。2018-2021年，其年復合增長率預期將超過30%。

「賦能「是SaaS的核心，無論是三方支付機構還是其他金融科技企業，在其中並不直接經營用戶。產業網際網路時代，企業也將逐漸從經營產品向經營用戶演變。頭部支付公司支付寶、財付通依託螞蟻金服、騰訊金融，圍繞B端展開的布局趨勢已非常明顯，這裡不再展開。

如今，第二梯隊支付機構開始在這條路上鳴鑼敲鼓。

」產業網際網路，有人把它叫雲服務，有人把它叫SaaS。其實本質很簡單，就是用網際網路以及一系列新技術，為線下傳統企業賦能，讓這些企業可以藉助網際網路提升自身競爭力。」孫陶然在近日拉卡拉戰略說明會上如是說。

2019年8月9日拉卡拉發布公告，稱以人民幣1200萬元現金收購江蘇千米網絡科技股份有限公司49.1517萬股股份，並以人民幣1.88億元的價格認繳770.0431萬股新增股份，總計投資金額為人民幣2億元。千米成立於2013年，專注於為零售、快消等行業的中小企業服務，為企業提供分銷雲、門店電商雲、新零售雲等SaaS服務。

對此戰略投資，拉卡拉2019年中報解釋為進軍產業網際網路之舉。有利於發揮旗下2100萬存量中小微商戶優勢、以及分支機構、代理商的市場能力，結合千米新零售雲SaaS服務，幫助存量商戶，為商戶的新零售賦能，提供商品上架、分銷、進銷存、線上開店、移動營銷等系列服務。

拉卡拉2019年中報顯示，公司實現營業總收入24.96億元，比去年同期下降9.72%。但有意思的是，上半年拉卡拉實現凈利潤3.66億元，同比增長25.31%。收入下降原因是傳統的支付業務一定程度受線下消費市場以及宏觀經濟的影響，而利潤上漲必然與業務調整有關。

報告還顯示，實現商戶經營業務收入1.53億元，同比增長53%。其中在商戶服務中，積分消費運營業務表現良好，上半年拉卡拉積分運營業務交易金額16億元，同比增長181%，凈收入4625萬元，同比增長64%。

SaaS將是拉卡拉下半年戰略重點內容，孫陶然認為:「拉卡拉和千米有非常明顯的優勢互補。」他相信，「拉卡拉+千米」會產生「1+1大於2」的效果。

無獨有偶，另一家獨立上市的支付機構匯付天下近期也是頻頻「觸網」SaaS，財報數據顯示，2019年上半年與匯付天下合作的SaaS供應商由2018年底的137家增加至221家。此外，匯付天下與行業頭部SaaS微盟加強了資本與業務合作，擴展相關行業應用場景。

2019年上半年，公司SaaS服務完成交易量762億元並實現營業收入1.99億元，分別同比增長1338%及1521%，增速驚人。「支付+SaaS」本質上是完成了一次商業邏輯的重構，它已成為匯付天下四大業務方向之一。

支付是商業消費行為中必不可少的環節，它所產生的數據價值與SaaS服務存在天然契合。並且在後續SaaS服務行為中，還將持續產生更多支付數據，整個演進過程表現為為「數據驅動服務數據優化服務」鏈路，是一個不斷優化的結果。

匯付天下助理總裁湯偉告訴移動支付網：「行業SaaS服務中帶來的大量支付數據，是傳統收單業務所不能比的。」

「賦能」是SaaS核心，「數據」是原料也是成果。

除了拉卡拉和匯付天下，嘉聯、樂刷等支付機構也明確了發力SaaS服務。

新國都2019年一季度財報指出，未來將緊抓新零售及新技術帶來的空間和機遇，通過「支付（嘉聯）+場景服務+營銷管理+客戶轉化」的服務體系，基於SaaS模式，在新零售推動下，從上游服務開始介入商戶經營。

在過去一年，樂刷通過聯手智百威、超盟等業內知名SaaS機構，切入線下新零售，試圖打造智慧零售服務體系。

註：暫不清楚嘉聯或新國都與巨柚有無資本關聯，巨柚是廈門清雅源科技股份有限公司旗下品牌；樂刷科技不是超盟投資主體，其母公司移卡科技才是。

SaaS真是支付機構的新方向？

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2019年，央行擬定個人金融信息保護監管規則，在此新形勢下，移動金融機構如何做好個人信息收集和保護、開放模式下的信息和數據安全如何保障、刷臉支付如何平衡好安全與便捷？

藉此，北京移動金融產業聯盟、移動支付網將於11月5日在深圳舉辦以「安全合規 面向未來」為主題的——MFSC 2019第四屆中國移動金融安全大會。主題演講及報名通道已開啟，詳情見大會官網：http://m.mpaypass.com.cn/MFSC2019/