玖富數科成功登陸納斯達克 發行價9.5美元

截至2019年3月31日,平台的註冊用戶數為7670萬人。

美國東部時間8月15日,玖富數科正式在納斯達克證券交易所掛牌上市,股票代碼為「JFU」,發行價為9.5美元每股ADS,募集資金8455萬美元,如果行使全部超配授權,募集金額將達到9723萬美元。

據了解,玖富數科本次IPO,由瑞士信貸、海通國際、中信里昂證券、中投國際證券、玖富證券等共同擔任承銷商。

招股書顯示,玖富數科定位「領先的數字金融帳戶平台」,致力於整合中國個性化的金融服務,提供包括貸款、在線理財、便利支付等在內的多種金融產品組合以及服務。公司希望通過一款名為「玖富萬卡」的數字帳戶產品取代傳統個人產品,圍繞「玖富萬卡」建立一個連接消費者、合作商家以及合作金融機構的生態系統,圍繞用戶的特定支出需求和風險狀況提供循環貸款產品。

招股書披露,截至2019年3月31日,平台的註冊用戶數為7670萬人;財務數據方面,2016年、2017年和2018年,玖富數科的凈收入分別為22.61億、67.42億和55.57億元人民幣;經調整後的凈利潤(Non-GAAP)分別為2.7億元、29.0億元和24.8億元人民幣。

股權結構方面,玖富數科創始人兼CEO孫雷、集團法定代表人任一帆、唯獵資本創始合伙人肖常興、分眾傳媒董事長江南春、赫基集團董事長徐宇之兄弟徐乘分別為公司的前五大股東。IPO後,孫雷的直接持股比例為36.8%,並擁有70.2%的投票權,任一帆和肖常興則各自擁有9.4%和3.0%的投票權;江南春則持有5.5%的股份,擁有2.3%的投票權。

玖富數科在招股書中表示,此次募集到的資金將主要用於五大用途:一是加強生態系統內社區的運營發展以及生態系統相互協同的功能;二是繼續擴大產品供應,包括提供更多的消費情景貸款產品、在線財富管理產品以及培育用戶忠誠度;三是用於研發投資,尤其是人工智慧和大數據技術;四是用於國際擴張,包括香港和東南亞的投資計劃,以及申請額外的執照來幫助執行國際業務戰略;五是用作一般企業用途和戰略投資。

眾所周知,被奉為「美國新經濟搖籃」的納斯達克市場,集中了蘋果、亞馬遜、Facebook等大市值科技股,也為京東、百度、網易等科技公司走向世界提供了沃土。官網顯示,玖富數科成立於2006年,是一家以人工智慧技術驅動的數字科技企業,擁有數字科技、數字帳戶、數字普惠、數字財富、數字國際五大業務板塊。此次登陸納斯達克,無疑將為玖富數科的未來發展帶來更多機遇。

來源:網際網路金融新聞中心

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