近期市場遭遇連續調整行情，但以滬電股份、聖邦股份、生益科技等為代表的一批半導體概念股卻紛紛創出新高，梳理髮現，這幾支科技股半年報凈利均大幅增加。
滬電股份五月底至今漲幅翻倍，半年報預計凈利潤同比增154%；聖邦股份近一個月大漲50%，半年報預計凈利潤同比增55%；生益科技近一個月漲幅超過30%，半年報預計凈利同比增長17.99%。
業績大增背後是全球半導體產業需求迎來復甦，國盛證券表示，從半導體產業框架來看，自華為事件以來引起的中短期需求波動已經結束，華為生態鏈重塑、通信、手機業務不斷上調預期，大幅降低了國產替代龍頭企業中期需求不確定性的預期。
海通證券也表示貿易摩擦頻發，產業鏈的全球化被證偽，國產化趨勢愈演愈烈，最近走訪了很多上市的、非上市的、海內外的企業，都一致反映到產業鏈的劇烈重構，國產化趨勢明顯加快，包括製造、封測、設備、材料，各環節業務量暴增，從上市公司聖邦股份、卓勝微、滬電股份、深南電路、生益科技等公司的中報預告等公開信息也已經可能看出苗頭。
此外，市場資金方面也在進行著消費白馬到科技白馬的風格切換。在7月份正式迎來中報發布期之後，東阿阿膠、涪陵榨菜、伊利股份等大白馬頻頻爆雷，讓資金產生一定程度的擔憂，導致其防禦性減弱；而滬電股份、聖邦股份、深南電路、生益科技等科技股業績預報大放異彩，與之形成顯明對比。
近期市場回調中，消費白馬股價持續下挫，並且在主板量能持續萎縮的同時，大科技的量能企穩回升，大科技與主板之間的量能差在不斷收斂。可見，業績爆發的科技股開始替代其成為市場核心領漲方向。建議關注有護城河、各環節在國內領先的國產替代細分龍頭企業。
半導體領域細分龍頭梳理：
存儲：兆易創新、北京君正；
模擬&射頻：韋爾股份、聖邦股份、卓勝微、三安光電；
設計：紫光國微、匯頂科技、景嘉微、博通集成、中穎電子、生益科技；
IDM：聞泰科技、士蘭微；
設備：北方華創、精測電子、至純科技、萬業企業；
材料：興森科技、石英股份、中環股份；
封測：滬電股份、華天科技、長電科技。
5G板塊細分龍頭梳理：
1、5G相關設備器件：
主設備：重點推薦：中興通訊；建議關註：烽火通信；
天線射頻領域：重點推薦：滬電股份、俊知集團（港股）、世嘉科技、通宇通訊、深南電路；建議關註：勝宏科技、生益科技、華正新材、天和防務、東山精密等；
光通信領域：重點推薦：中際旭創、太辰光、劍橋通信、天孚通信、光迅科技、博創科技、新易盛等；
2、5G邊緣生態：
重點推薦：光環新網、華體科技、星網銳捷、天源迪科、三維通信、中嘉博創；
建議關註：寶信軟體、中國鐵塔（港股）、網宿科技、城地股份、數據港等。
3、5G應用端：
雲計算雲視頻：重點推薦：億聯網絡、夢網集團、深信服；建議關註：二六三等；
物聯網：重點推薦：移為通信、廣和通、拓邦股份、高新興、日海智能、和而泰；建議關註：金卡智能等；
4、專網通信：重點推薦：海能達；
5、軍工通信領域：重點推薦：海格通信、紅相股份。