// 熱點聚焦 //
1、中共中央政治局常務委員會召開會議，分析當前新冠肺炎疫情防控形勢，研究部署抓緊抓實疫情防控重點工作。會議強調，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以鬆口氣、歇歇腳的時候。 要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭。要加快局部聚集性疫情處置，應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治，協調聯動核酸檢測、流調、隔離轉運和社區管控等重點環節，確保感染者和風險人群及時排查出、管控住。
2、國務院常務會議部署進一步為中小微企業和個體工商戶紓困舉措，提出 今年國有大型銀行新增普惠小微貸款1.6萬億元；要對中小微企業和個體工商戶合理續貸、展期、調整還款安排；儘快出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施；各地要安排中小微企業和個體工商戶紓困專項資金。會議確定推動外貿保穩提質的措施，強調要著力保訂單和穩定重點行業、勞動密集型行業進出口；有力有序疏通海空港等集疏運；儘快出台便利跨境電商出口退換貨政策；將中西部和東北勞動密集型加工貿易納入國家鼓勵產業目錄； 要加大對中小微外貿企業信貸投放；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
3、 英國央行宣布加息25個基點至1%，以應對通脹。這是2021年12月以來，英國央行第四次加息，此次加息也使英國央行的基準利率升至13年來最高水平。英國央行預計，今年英國通脹率將達到10%以上，英國經濟將在2023年萎縮0.25%。
// 環球市場 //
1、 美股大幅收跌，道指跌3.12%報32997.97點，標普500指數跌3.56%報4146.87點，納指跌4.99%報12317.69點，為2020年6月以來最大單日跌幅。賽富時跌近7%，耐克跌近6%，蘋果跌超5%，領跌道指。科技股大跌，萬得美國TAMAMA科技指數跌5.7%，臉書跌6.8%，亞馬遜跌7.6%，特斯拉跌超8%。熱門中概股遭重挫，叮咚買菜跌21.6%，蔚來跌超15%，小鵬汽車跌13.5%。
2、 歐洲主要股指多數收跌，德國DAX指數跌0.49%報13902.52點，法國CAC40指數跌0.43%報6368.4點，英國富時100指數漲0.13%報7503.27點，義大利富時MIB指數跌0.6%報23759.71點，歐洲STOXX600指數跌0.7%報438.26點。
3、亞太股市方面，澳洲標普200指數漲0.82%，報7364.70點；紐西蘭NZX50指數漲0.62%，報11747.57點。日本和韓國股市因假期休市。
4、COMEX黃金期貨收漲0.45%報1877.2美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.57%報22.53美元/盎司。美股大跌，恐慌性拋盤重新出現，避險資產受到追捧。
5、 國際油價集體上漲，美油6月合約漲0.74%報108.61美元/桶，創3月25日以來新高；布油7月合約漲0.84%報111.06美元/桶。隨著歐盟提議制裁俄羅斯石油，市場供應擔憂復燃。
6、 倫敦基本金屬收盤多數下跌，LME銅跌0.15%報9459.5美元/噸，LME鋅跌2.04%報3884美元/噸，LME鎳跌2.08%報30000美元/噸，LME鋁跌0.58%報2936美元/噸，LME錫漲0.11%報40660美元/噸，LME鉛跌0.39%報2272.5美元/噸。
7、 歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率跌0.3個基點報1.961%，法國10年期國債收益率漲7.2個基點報1.569%，德國10年期國債收益率漲7.3個基點報1.041%，義大利10年期國債收益率漲8.3個基點報3.036%，西班牙10年期國債收益率漲8個基點報2.142%，葡萄牙10年期國債收益率漲7.5個基點報2.169%。
8、 美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲6.4個基點報2.716%，3年期美債收益率漲8.6個基點報2.918%，5年期美債收益率漲9.4個基點報3.014%，10年期美債收益率漲10.2個基點報3.043%，創2018年11月以來新高；30年期美債收益率漲8.5個基點報3.124%。
9、紐約尾盤， 美元指數漲1.04%報103.5715，創2002年12月以來新高；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.77%報1.0541，英鎊兌美元跌2.2%報1.2358，澳元兌美元跌2%報0.7113，美元兌日元漲0.83%報130.163，美元兌加元漲0.82%報1.2836，美元兌瑞郎漲1.31%報0.985，離岸人民幣兌美元跌624個基點報6.6817。
// 宏觀 //
1、 中國4月財新服務業PMI為36.2，較3月下降5.8個百分點，連續第二個月創2020年3月以來新低。此前公布的4月財新中國製造業PMI降至46.0。兩大行業景氣度繼續在收縮區間下探，拖累4月財新中國綜合PMI下降6.7個百分點至37.2，同樣為2020年3月以來最低。
2、央行5月5日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有500億元逆回購到期，因此凈回籠400億元。央行4月份對金融機構開展常備借貸便利操作共3.06億元，其中隔夜期0.51億元，7天期2.55億元。
3、據商務部， 今年一季度，我國服務貿易繼續快速增長。服務進出口總額14569.9億元，同比增長25.8%；其中服務出口7139.8億元，增長30.8%；進口7430.1億元，增長21.3%；服務貿易逆差下降56.4%至290.3億元。3月當月，我國服務進出口總額5036億元，同比增長14.1%。
4、浙江省政府下發《關於扶持個體工商戶紓困發展的若干意見》，這是全國首個針對個體工商戶的紓困政策。政策強化金融幫扶，推動個體工商戶信用貸款和首貸戶擴面增量，明確對初次創業的個體工商戶最高可申請50萬元創業擔保貸款。
5、海南決定對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶，按50%稅額幅度減征「六稅兩費」，分別是資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
6、國家衛健委通報，5月4日，31個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團 新增本土新冠肺炎確診病例360例（上海261例，北京42例，河南14例，廣東13例，浙江10例，吉林、黑龍江各4例，江蘇、江西各3例，遼寧、湖南各2例，山東、四川各1例）； 新增本土無症狀感染者4678例（上海4390例，遼寧99例，江西38例，江蘇26例，河南26例，浙江24例，吉林20例，河北19例，山東14例，北京8例，廣東6例，新疆4例，雲南2例，湖北、廣西各1例）； 新增死亡病例13例，均為本土病例，在上海。
7、 香港金管局將基準利率上調50個基點至1.25%；澳門金融管理局把貼現窗基本利率調升50個基點至1.25%。隔夜，美聯儲宣布加息50個基點。
// 國內股市 //
1、 五一小長假後首個交易日，A股逾3500隻個股上漲，上證指數溫和走升錄得四連漲，寧德時代、金龍魚放量大跌拖累創業板。截至收盤，上證指數漲0.68%報3067.76點，深證成指漲0.23%報11046.38點，創業板指跌1.33%報2288.4點；大市成交0.9萬億元。盤面上，家電、化肥農藥、抗疫、軍工、石化、建材、汽車板塊走強，格力電器漲超9%；稀土、水電、種業、中醫藥、光伏、特斯拉板塊造好。券商、地產板塊疲軟，紅塔證券跌停。海康威視封住跌停板，主力凈流出近10億元。寧德時代收跌8.15%，全天成交金額超222億元並創歷史新高，主力凈流入超1億元。
2、 北向資金凈賣出23.62億元。寧德時代遭大幅凈賣出37.08億元，凈賣出額創歷史新高；此外，中國建築、紫金礦業、萬科A凈賣出超2億元，藥明康德、東方財富、招商銀行凈賣出超1億元。凈買入方面，格力電器獲凈買入9.03億元，凈買入額創逾一年新高；美的集團凈買入超3億元；貴州茅台凈買入8.18億元，連續5日累計凈買入31.92億元，伊利股份凈買入5.44億元，洋河股份凈買入近3億元，瀘州老窖凈買入超1億元；此外，陽光電源、比亞迪、萬華化學、中遠海控凈買入超2億元。
3、 港股早盤大幅高開，隨後震盪回落並於尾盤轉跌，恒生指數收跌0.36%報20793.4點，恒生科技指數跌0.14%報4258.88點，恒生國企指數跌0.28%報7117.75點。大市成交1007.26億港元。醫藥、地產板塊跌幅居前，藥明生物跌超5%領跌藍籌；四環醫藥、固生堂跌超6%。能源、有色、消費板塊錄得上漲，百威亞太績後漲近7%，首季利潤增近三成。
4、 南向資金凈賣出8.52億港元。藥明生物、騰訊控股、比亞迪股份分別遭凈賣出3.2億港元、2.23億港元、1.23億港元。凈買入方面，中國海洋石油、美團-W、香港交易所分別獲凈買入6.66億港元、6.64億港元、1.97億港元。
5、上交所研究落實證監會工作部署，將根據各類市場主體痛點、難點、堵點，研究有針對性的服務措施。服務好民營房地產企業的合理融資需求， 推動擴大基礎設施REITs試點範圍，合理把握IPO和再融資常態化。研究推動上市公司回購、增持等穩市行為便利化，繼續支持鼓勵資管機構、人員自購，配合做好長期投資者入市工作。落地科創板做市交易，豐富指數投資工具，研究拓展風險管理工具。
6、據深交所， 2021年深市公司實現營業總收入18.3萬億元（剔除蘇寧易購異常值影響），同比增長23.4%；近八成公司收入正增長，超四成公司收入連續三年正增長。深市公司全年實現凈利潤9776.2億元，扣非後凈利潤7947.2億元，同比分別增長6.7%和12.7%；其中，超八成公司實現盈利，近六成公司利潤正增長。深市市值前10%的公司貢獻近五成收入和超八成凈利潤，在體量較大的基礎上增速仍然達到31%和18.6%。
7、證監會同意超卓航科科創板IPO註冊。證監會公告，楚環科技、農心科技、坤泰股份首發獲通過。科創板上市委公告，富創精密、畢得醫藥首發獲通過。上交所公告，終止對極飛科技科創板上市的審核。創業板上市委公告，恩威醫藥、鴻銘股份、東星醫療首發5月12日上會。
8、寧德時代董事長曾毓群表示，新能源產業目前處在發展早期階段，後面還有十倍以上的市場規模增長空間。鋰電行業技術還遠未到同質化競爭的時代。目前鋰電池行業號稱的規劃產能太大，將來優質有效產能依然稀缺，同時存在無效產能過剩問題。今年二季度內正式發布麒麟電池。在完成定增後會考慮利潤分紅計劃。
9、寧德時代在投資者關係活動上表示， 疫情對公司整體影響不大，年內產能預計可以滿足客戶需求。原材料價格對二季度成本有影響，但客戶協商調價進展比較順利，將在第二季度逐步實施落地，毛利率會逐步合理修復。新能源行業還很年輕，技術疊代空間非常廣闊，公司將陸續推出鈉離子電池、麒麟系統、M3P等高性價比的新技術產品。
10、貝殼將以介紹方式於港交所主板雙重主要上市，A類普通股預期將於5月11日開始在香港聯交所買賣，股份代號為2423。高盛、中金公司為聯席保薦人。
11、易方達、華夏基金、博時基金、南方基金、滙豐晉信等數十家基金公司集中宣布，對旗下持有神火股份的基金採用「指數收益法」進行估值調整。
12、百濟神州公告稱，第一季度公司產品收入為16.62億元，同比上升141.4%；營業總收入為19.48億元，同比下降50.4%；歸屬於母公司所有者的凈虧損28.66億元。
13、鴻海科技集團4月營收4864.64億元新台幣，環比下降4.13%，同比下降2.8%。
// 金融 //
1、國際資管巨頭加碼上海，QDLP和QFLP試點審批提速。近期先後有漢領資本、建銀國際、鼎暉投資、集富亞洲（二期）四家機構申請參與QFLP試點；貝萊德基金、安中投資兩家機構申請參與QDLP試點。
2、五一小長假剛過，就有一批主動權益基金宣布重新「開門迎客」，恢復大額申購業務。其中不乏知名基金經理管理的產品，如一人獨攬年內權益基金業績榜單前三的萬家基金黃海，以及中庚旗下價值派名將丘棟榮。業內表示，近期市場持續震盪，投資者情緒低迷，權益基金選擇此時放開大額申購預示著基金經理對後市依然充滿信心。同時也可以為基金補充彈藥，基民「抄底」開放投資工具。
// 樓市 //
1、 5月以來，江蘇省徐州市、連雲港市、無錫市以及江西省贛州市、廣東省梅州市等多地發布或實施了穩樓市政策，因城施策力度明顯加大。據中原地產研究院統計，從全國累計數據看，2022年至今已有近110個城市發布穩樓市新政。根據公開信息，多地穩樓市政策主要包括降低購房首付比例、下調房貸利率、放鬆限售、推出契稅優惠、購房補貼、提高公積金貸款最高額度等。
2、今年廣州首輪集中供地正式拉開帷幕，除越秀、天河、從化三區無土地掛牌以外，其餘各區合計出讓18宗地塊，起拍總價367.7億元。最終，17宗地塊成交（其中15宗底價成交），總金額約341.4億元。
// 產業 //
1、 據水利部，今年一季度，我國完成農村供水工程建設投資154億元。預計到今年底，農村自來水普及率可達85%，規模化供水工程覆蓋農村人口的比例預計可達54%。
2、乘聯會秘書長崔東樹發文稱， 全國乘用車市場總體走勢不強，作為唯一沒有普及的消費品，乘用車消費持續低迷，促進車市消費需要更多的措施。近幾年全國個人所得稅的增長很強，應該發揮個人所得稅的購車減稅效應，調動消費者購車熱情，實現拉動消費的可持續增長。
3、據中物聯， 4月份中國物流業景氣指數為43.8%，較上月回落4.9個百分點；中國倉儲指數為46.5%，較上月回落0.4個百分點。中物聯會長助理何輝認為，受本輪疫情點多、面廣、頻發的影響，物流業景氣指數連續兩個月低於50%，4月份指數收縮幅度進一步加大。
5、IDC發布《2021年網絡市場跟蹤報告》顯示，2021年中國網絡市場規模為102.4億美元（約合660億元人民幣），同比增長12.1%，其中交換機、路由器和WLAN市場分別增長17.5%、-2.6%和47.2%。
// 海外 //
1、 歐洲央行管委霍爾茨曼表示，歐洲央行計劃加息，將對此進行討論，並可能會在6月的會議上採取行動。
2、 美國至4月30日當周初請失業金人數20萬人，創近3個月新高，預期18.2萬人，前值18萬人修正為18.1萬人；至4月23日當周續請失業金人數138.4萬人，預期140萬人，前值140.8萬人修正為140.3萬人。
3、 美國第一季度非農生產率環比折年率下降7.5%，創1947年以來最大降幅。一季度平均時薪增長3.2%，但鑒於生產率下降，單位勞動力成本攀升11.6%。
4、美國抵押貸款利率重拾升勢。房地美公告稱，30年期平均利率由上周的5.1%躍升至5.27%，創下2009年8月以來最高。
5、波蘭央行宣布加息75個基點至5.25%，加息幅度低於市場此前預期的100個基點。
6、捷克央行宣布加息75個基點，並表示下一次會議可能會進一步加息。
7、挪威央行維持基準利率在0.75%不變，符合市場預期，並表示政策利率很可能在6月上調。
8、卡達央行宣布加息，將存款利率提高50個基點至1.5%，將貸款利率提高25個基點至2.75%，同時將回購利率提高50個基點至1.75%。
9、土耳其4月份通脹較上個月增長7.25%，達到69.97%，再創近20年通脹新高。土耳其央行宣布，將土耳其2022年年底的通脹預期從23.2%上調至42.8%。
10、德國3月季調後工廠訂單環比降4.7%，預期降1.1%，前值降2.2%；同比降3.1%，預期降0.7%，前值增2.9%。
11、法國3月工業產出同比升0.1%，預期升1.4%，前值升2.4%；環比降0.5%，預期持平，前值自降0.9%修正至降1.2%。
12、澳大利亞3月進口環比降5%，預期降5%，前值增12%；出口環比持平，預期增3%，前值持平。
13、瑞士4月CPI同比升2.5%，預期升2.5%，前值升2.4%；環比升0.4%，預期升0.3%，前值升0.6%。
// 國際股市 //
1、 熱門中概股多數下跌，叮咚買菜跌21.62%，億邦通信跌15.32%，愛奇藝跌13.33%，拼多多跌11.18%，嗶哩嗶哩跌10.68%，阿里巴巴跌6.65%，京東跌6%，百度跌5.96%。漲幅方面，蘑菇街漲4.07%，博實樂漲3.61%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌15.09%，小鵬汽車跌13.51%，理想汽車跌8.14%。
2、英國宣布撤銷莫斯科證券交易所作為公認交易所的地位，取消針對新投資者的一些稅款減免。
3、伯克希爾哈撒韋的股東以將近9比1的比例投票決定繼續讓巴菲特擔任董事長和執行長，伯克希爾通過遞補一位獨立董事而使董事會的獨董人數恢復占據多數，重新符合紐約證券交易所的上市標準。
4、 伯克希爾哈撒韋又購入約590萬股西方石油公司股票，總買入金額超過3.3億美元。收購之後，伯克希爾擁有價值約88億美元的約1.423億股西方石油公司股票。
5、歐盟反壟斷主管表示，全球監管部門要密切合作，共同對谷歌、蘋果和亞馬遜等科技巨頭採取措施，以防止他們利用「執法間隙」（enforcement gap）。
6、最新SEC文件顯示，特斯拉CEO馬斯克又獲得額外約71億美元的融資承諾，用於資助440億美元收購推特交易。知情人士稱，預計馬斯克在收購社交媒體推特之後，將在推特擔任幾個月的臨時CEO。
7、谷歌硬體主管Rick Osterloh證實，該公司已經收購Micro LED技術創業公司Raxium。消息稱谷歌將推出一對高端無線耳機產品，命名為Pixel Buds Pro，意味著谷歌重新挑戰蘋果和三星主導的高端無線耳機市場。
8、Netflix股東向美國加州一家法院提起訴訟，指控該公司過去幾個月在確保付費用戶增長方面的說法誤導市場，要求Netflix為今年的股價下跌進行賠償。此前，該公司公布的季度業績在付費用戶數增長方面遠差於預期。
9、東芝將很快開始在中國生產用於數據中心的硬碟驅動器，隨著存儲需求的增加，計劃到2025財年將全球近線產能從2020財年的水平大約翻一番。
10、寶馬集團一季度銷售額311.4億歐元，同比增長16%；凈利潤為101.85億歐元，同比大漲259.5%。公司仍然預測全年汽車業務息稅前利潤率增長7%至9%。
11、殼牌一季度營收842.04億美元，同比增長51.27%；歸母凈利潤71.16億美元，同比增長25.7%；調整後凈利潤91.3億美元，同比增長184.38%，創下2008年以來最高季度水平。
12、博世集團2021年整體銷售額達787億歐元，同比增長10.1%；息稅前利潤達32億歐元，同比增長超過50%。博世集團董事會主席史蒂芬?哈通表示，將在未來三年投資約30億歐元開發電氣化和氫能源等相關技術。
13、俄羅斯盧克石油公司宣布取消上市存托憑證，將在6月6日停止在倫敦證券交易所上市。
// 商品 //
1、 國內商品期貨夜盤多數收跌，燃油跌2.73%，LPG跌0.99%，瀝青跌0.76%；動力煤跌1.69%，熱軋卷板跌1.5%，螺紋鋼跌1.34%，焦煤跌1.05%，鐵礦石跌1.04%。
2、農業農村部副部長鄧小剛表示， 確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上是底線任務。當前春季農業生產進展順利、形勢較好。冬小麥面積穩定在3.36億畝，目前長勢已與常年基本相當，奪取夏糧豐收有基礎；春播糧食麵積9.4億畝左右，比上年有所增加，目前春播糧食已過四成，進度快於去年。
3、據中國物流與採購聯合會， 4月份中國大宗商品指數（CBMI）為99.7%，指數跌至近五個月以來的最低，表明疫情對市場運行的衝擊有所加重，大宗商品市場下行壓力較大。各分項指數中，供應指數、銷售指數均明顯回落，庫存指數止跌回升。
4、「歐佩克+」成員國第28次部長級會議決定， 將維持6月石油開採量每日增產43.2萬桶的計劃。會議重申充分遵守和利用補償機制的重要性，補償期將延長至2022年6月底，補償計劃應按照OPEC+成員國第15次部長級會議的聲明提交。
6、安賽樂米塔爾預計今年全球鋼鐵消費將萎縮，鋼鐵需求今年將下滑多達1%，因為俄烏戰爭拖慢了經濟疫後復甦的步伐。
7、美國至4月29日當周EIA天然氣庫存增加770億立方英尺，預期增加680億立方英尺，前值增加400億立方英尺。
8、波羅的海乾散貨運價指數上漲6.4%，至2644點，為3月15日以來最高水平。
// 債券 //
1、【債市綜述】五一小長假後首個交易日，現券期貨震盪向暖，銀行間主要利率債收益率普遍小幅下行；國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.16%；資金寬鬆銀行間主要回購利率普遍下行，隔夜利率微降至1.75%附近；地產債走勢分化漲跌不一，「19融信01」漲近7%，「20世茂G2」跌超12%。
2、交易商協會近日發布《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具置換業務指引（試行）》等四項制度， 將債券置換和同意徵集機制引入銀行間債券市場，進一步優化違約及風險處置機制，並明確自律管理措施的實施標準和工作程序。
3、上海清算所成功支持東方證券完成全球首單歐元「玉蘭債」的發行登記，本期債券發行規模1億歐元，期限3年，票面利率1.75%，發行收益率1.76%，最終定價較初始指導價收窄27bps。
4、菲律賓財政部國庫署發布數據顯示，截至3月底，菲律賓的未償債務攀升至12.68萬億比索，約合人民幣1.6萬億元，創歷史新高。其中本國債務占69.9%，外債30.1%。
5、【債券重大事件】陽光城集團已到期未支付債務本金合計金額301.91億元；「17宜華企業MTN001」未按期足額兌付本息；「19恆大01」和「19恆大02」展期付息議案獲通過、「19恆大02」回售金額48.28億元；標普下調中國宏泰發展長期發行人信用評級至「B-」，展望「穩定」；穆迪撤銷川投集團「Baa1」發行人評級、撤銷合景泰富集團「Caa1」企業家族評級、撤銷山東如意「Caa3」企業家族評級；蘇寧易購對「18蘇寧03」和「18蘇寧07」以現金方式進行全額購回；碧桂園地產董監高成員累計購買公司債券4016.02萬元。
// 外匯 //
1、周四人民幣兌美元中間價報6.5672，調升505個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.6224，較上一交易日跌358個基點；夜盤收報6.6535，較上一交易日夜盤跌445個基點。交易員指出，市場對美聯儲後續激進式升息的預期降溫，但人民幣後市仍取決於其內部經濟環境，總體走勢或相對有序。
2、外匯局強調，要深化跨境投融資便利化改革，便利更多國際資本在我國投資興業，支持和鼓勵我國資本和企業走向世界。推動對平台企業金融活動實施常態化金融監管，促進平台經濟規範健康發展。
// 重要經濟日程 //
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