內容概要：2021年不少地方沒有出台明確的氫能產業規劃，發展目標不清晰，部分城市群觀望情緒較濃、推廣進度緩，我國氫燃料電池的產銷量分別為1777輛、1586輛；2022年不但目標明確，且部分區域具體的補貼政策有力推動，2022年我國氫燃料電池汽車產銷量均創新高，氫燃料電池汽車產量達到3626輛，銷量達到3367輛。
關鍵詞：氫燃料電池車市場規模、氫燃料電池車市場競爭格局、氫燃料電池車行業發展前景
一、行業概況
氫燃料電池是以氫氣為燃料，通過電化學反應將燃料中的化學能直接轉變為電能的發電裝置，具有能量轉換效率高、零排放、無噪聲等優點，相應技術進步可推動氫氣製備、儲藏、運輸等技術體系的發展升級。
燃料電池汽車主要指的是氫燃料電池汽車，由於使用氫氣作為燃料，反應產物只有水，對環境不會造成任何污染。車用燃料電池的能量轉化效率能達到60%，遠遠高於傳統內燃機的能量轉化效率。燃料電池汽車作為氫能利用的關鍵領域，作為一種真正意義上的「零排放，無污染」載運工具，將成為我國汽車產業轉型發展的重要方向。發展燃料電池汽車有動力強勁、安全可靠、經濟節能等諸多優勢，但是也面臨著燃料電池堆（含質子交換膜、催化劑、氣體擴散層及雙極板）、空壓機、車載儲氫系統等技術現狀與國外技術有一定差距。
回顧氫燃料電池發展歷程，最早可追溯到1802年，世界上第一塊氣體燃料電池是在1839年由英國的威廉·格羅夫發明的，這個時間甚至比世界公認的第一輛汽車誕生還要早47年。燃料電池問世之後，便被嘗試應用在航空航天、船舶等領域，直到20世紀中後期，才開始應用於汽車。我國氫燃料電池汽車發展經歷了萌芽期、啟動期及如今的高速發展期三個階段。
二、全球氫燃料電池車行業分析
作為一種來源豐富、環境適應性更強的清潔能源，氫能被譽為「21世界終極能源」，更被行業內認為是「最理想的清潔能源之一」，氫燃料汽車也因此進入了大眾視野。燃料電池汽車被廣泛地認為是新能源汽車的最終形態。近8年來全球的氫燃料電池汽車保有量一直是呈現逐年依次升高的態勢。2022年全球氫燃料電池汽車保有量67488輛，同比增長36.1%。
2022年，全球共售出5.6萬輛燃料電池汽車。其中，韓國現代氫燃料電池車銷量全球銷量為10527輛，占全球的18.80%，其中本土銷量占18.15%，境外銷量占0.65%；美國國內氫燃料電池車銷量銷量占全球的4.83%；日本豐田氫燃料電池車銷量全球銷量占7.01%，；中國氫燃料電池車銷量占6.01%。
三、國內氫燃料電池車行業分析
氫燃料汽車的發展與我國能源形勢也密切相關。能源作為工業發展的血脈，對我國工業發展的影響顯著，然而隨著國際能源價格動盪，我國能源結構調整迫在眉睫。與此同時，在零碳變革理念的推動下，氫能汽車的發展似乎勢在必行。
2018年，氫能源首次寫入政府工作報告。此後，各種支持性政策密集出台，燃料電池汽車也從此換擋。2021年8月至年底，北京、上海、廣東和河南、河北五大示範城市群依次獲批，我國氫能產業發展也隨之進入新時期；2022年3月，國家能源局印發《氫能產業發展中長期規劃（2021～2035年）》，氫燃料電池賽道再次加速。截至2021年底，我國已建成加氫站191座（剔除已拆除的站），其中已運營174座，運營比例91.1%，車站比約是50：1。截至2022年初，首批燃料電池汽車「3+2」城市群名單全部發布，行業進入到落地實施階段。預計未來四年，我國五大城市群車輛推廣目標為33010輛。
當前，我國氫燃料電池汽車造價成本較高，加氫站覆蓋率低疊加市場氫能教育水平不足，民眾購買氫燃料電池乘用車意願較低。2021年不少地方沒有出台明確的氫能產業規劃，發展目標不清晰，部分城市群觀望情緒較濃、推廣進度緩，我國氫燃料電池的產銷量分別為1777輛、1586輛；2022年不但目標明確，且部分區域有具體的補貼政策，有力推動了12月氫燃料電池汽車產銷數量的增長。2022年12月我國氫燃料電池汽車產銷分別完成653輛和607輛，同比分別增長4.1%和24.9%，產銷量均位各月第一。
在交通運輸行業，氫燃料電池車是我國能源轉型發展的排頭兵。2022年我國氫燃料電池汽車產銷量均創新高，氫燃料電池汽車產量為3626輛，同比增長104.55%，是2021年產量的2.04倍， 2020年產量的近2.8倍。2022年我國氫燃料電池銷量為3367輛，同比增長112.30%，完成了2021年銷量的2.12倍，是2020年全年銷量的近2.85倍。
相關報告：智研諮詢發布的《2024-2030年中國氫燃料電池車行業發展策略分析及投資前景研究報告》
三、產業鏈
1、產業鏈結構
氫燃料電池產業鏈上游：包含儲氫罐、膜電極和極板等電池元件，其中由催化劑、質子膜和擴散層組成的膜電極是燃料電池的核心技術所在；中游包括發電系統和電堆模塊的集成；下游是在車輛、加氫站、家用、軍事為主各種發電裝置、運輸設備的實際應用。
2、上游-膜電極
被譽為燃料電池「心臟」的膜電極，是燃料電池的核心部件，決定了燃料電池的性能、壽命和成本，其成本約占燃料電池電堆成本的60%。在雙碳背景下，燃料電池產業發展加速，膜電極行業將迎來行業爆發期。據統計，2022年我國上牌車輛膜電極裝機規模達203.5萬片，同比增長181.5%，需求CCM（活性區域）面積超過6萬平米，同比增長174.3%。
從出貨量來看，2022年我國膜電極出貨量已達到338萬片，CCM（活性面積）需求量超10萬平米，較2021年同比增長超過180%。
3、下游-加氫站
加氫站是一種為氫燃料電池車輛提供氫氣的場所，類似於傳統加油站為燃油車輛提供燃料。加氫站通常由氫氣儲存、壓縮、輸送和加註等設備組成，其核心設備是氫氣壓縮機和氫氣儲存罐。
目前，全球範圍內已有許多國家和地區開始推廣氫能源和加氫站建設。例如，韓國首爾已建成數百座加氫站，日本計劃在未來十年內建設1000座加氫站。截至2022年底，我國共計建成投運加氫站274座，較上年增加56座。未來，隨著氫能源技術的不斷發展和成熟，以及政府對清潔能源的支持力度加大，加氫站的數量將會快速增長。
四、競爭格局
近年來，中國氫燃料電池汽車發展迅速，已取得一定的成績。目前，我國氫燃料電池汽車整車市場集中度較高，氫能源專用車銷量TOP3企業市場份額達到62%，其中申龍客車占33%、中通客車占25%、飛馳汽車占4%。
從氫能源客車銷量企業格局來看，氫能源客車銷量TOP5市場份額達到70%，其中上汽大通市場份額為23%；宇通客車市場份額為17%；飛馳汽車市場份額為14%；廈門金旅市場份額為9%；申龍客車市場份額為7%。
五、行業發展趨勢
自"雙碳"目標提出以來，我國新能源產業發展不斷提速，多地出台政策鼓勵新能源產業的發展。特別是在交通領域，"雙碳"目標也為新能源汽車市場的長期發展確定了更為明確的時間表和發展預期。在鋰電池產業蓬勃發展的今天，氫燃料電池技術正在成為新的推手，為能源變革提供了一種新的選擇。氫燃料電池汽車作為一種真正意義上的"零排放，無污染"載運工具，是未來新能源清潔動力汽車的主要發展方向之一。作為新能源汽車推廣最成功的國家之一，我國正在大力發展氫燃料電池技術。隨著技術的不斷發展，氫燃料電池汽車產業進一步提速。
由智研諮詢專家團隊精心編制的《2024-2030年中國氫燃料電池車行業發展策略分析及投資前景研究報告》（以下簡稱《報告》）重磅發布，《報告》旨在從國家經濟及產業發展的戰略入手，分析氫燃料電池車行業未來的市場走向，挖掘氫燃料電池車行業的發展潛力，預測氫燃料電池車行業的發展前景，助力氫燃料電池車行業的高質量發展。
本《報告》從2022年全國氫燃料電池車行業發展環境、整體運行態勢、運行現狀、進出口、競爭格局等角度進行入手，系統、客觀的對我國氫燃料電池車行業發展運行進行了深度剖析，展望2023年中國氫燃料電池車行業發展趨勢。《報告》是系統分析2022年度中國氫燃料電池車行業發展狀況的著作，對於全面了解中國氫燃料電池車行業的發展狀況、開展與氫燃料電池車行業發展相關的學術研究和實踐，具有重要的借鑑價值，可供從事氫燃料電池車行業相關的政府部門、科研機構、產業企業等相關人員閱讀參考。
智研諮詢是中國產業諮詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以「用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能」為品牌理念。為企業提供專業的產業諮詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定製、月度專題、可研報告、商業計劃書、產業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定製數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。