信用卡要跟支付寶們拼了

在周莉萍看來，減費讓利目的在於提高信用卡服務質量。相比以往，此次優惠力度較大，能在一定程度上刺激信用卡用戶消費。

北京銀行某內部人士亦對中國新聞周刊表示，減費讓利會促動刷卡消費，長遠來看有利於提升信用卡在持卡人支付方式中的優先級。

資深信用卡專家董崢則對中國新聞周刊分析，上述《倡議書》中針對信用卡業務部分，帶來持卡人權益與體驗的雙重提升，既擴大了容差金額，又解決了處於逾期部分的計息問題，緩解了銀行與用戶之間的矛盾。

當然，100元容差兜底並不意味著徵信絕對安全。余豐慧提醒，容時容差服務的目的在於以防萬一，按時還款仍應放在首位，不應該完全依賴容時容差服務，以免出現徵信問題。

在銀行持續減費讓利的背後，信用卡業務正面臨「失寵」，一個明顯信號在於信用卡數量的減少。中國人民銀行9月1日發布的《2023年第二季度支付體系運行總體情況》顯示，截至2023年第二季度末，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量7.86億張，相較去年同期減少2100萬張。

隨著信用卡數量越來越少，信用卡的交易額也隨之減少。以國內發卡量最大的「宇宙行」中國工商銀行來看，去年的信用卡消費額同比下降約10.55%，今年上半年的信用卡消費額繼續下滑7.63%。

多家銀行積極改變，主要系信用卡業務直接影響銀行業績。以信用卡營收規模最大的招商銀行為例，2023年三季報中，招商銀行卡手續費收入145.51億元，同比下降8.62%，主因是「信用卡線下交易手續費下降」。

年輕人為啥不愛信用卡了？

曾幾何時，隨著中國居民消費爆發，信用卡業務一路高歌猛進。在增長猛烈的2017年，信用卡數量一年就多出了1.2億張。

不過在2014-2017年高速增長時期後，信用卡行業在2018年之後規模增長趨緩。嶺南金融研究院數據顯示，信用卡行業整體餘額規模年均增速由2017年的36.9%下降至2020年的4.2%。

事實上，流量和人口紅利的簡單增長邏輯，已經一去不復返。

從產品本身來看，信用卡的吸引力變弱，一方面和移動支付的崛起有關。周莉萍表示，年輕一代是擁抱移動支付的主力軍，國內移動支付工具對信用卡的替代效應很明顯。與花唄等新型信用支付工具相比，信用卡需要申請門檻，且信用卡通常收取一定額度的年費，尤其是級別較高的白金卡等會收取剛性年費。

董崢則補充道，就早期發展而言，移動支付依靠微信、支付寶等粘性較高的app，在流量入口上具有天然優勢，也加速了移動支付習慣的滲透。

另一方面，相較於已開發國家，國內信用卡整體優惠力度有限，作為透支工具的優勢在下降。周莉萍介紹，一些歐美國家開卡獎勵更豐厚，很多信用卡業務會與商家合作，為消費者提供5%左右不等的消費返現，且積分兌換範圍廣，部分信用卡積分還可以轉贈他人。

而從外部政策來看，「信用卡數量的減少，也與監管『緊箍咒』分不開，」周莉萍指出。

去年7月，銀保監會與央行發布《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》（以下簡稱「信用卡新規」），提到要嚴格規範發卡營銷行為，防範偽冒欺詐辦卡、過度辦卡等風險；對單一客戶設置發卡數量上限等。

不僅嚴控增量，還要清理存量。信用卡新規亦強調，不得再以發卡數量、客戶數量，以及市場占有率等作為考核指標，並首次把降低睡眠卡比例作為要求。

「審慎穩健」的監管要求下，信用卡盲目擴張道路走向終結。2021年以來，陸續有銀行不再披露卡量情況。

新規也成為部分年輕人辦信用卡的門檻。周莉萍表示，為了防控風險，國內銀行也在逐步提高信用卡申請門檻，比如申請人的收入要持續穩定、具備還款能力，或者具有可抵押資產，收入不穩定的年輕人很容易被拒之門外。

不過從根上來看，居民，特別是年輕人消費習慣的改變才是信用卡真正需要正視的問題。星圖金融研究院研究員黃大智分析，宏觀而言，消費弱復甦的前提下，中國一二線城市的信用卡行業滲透率已經到達了階段性頂部；微觀而言，消費者透支消費的習慣遭到衝擊。

今年10月，#為什麼年輕人開始討厭信用卡了#的話題一度在微博上引發熱議。在黃大智看來，這種說法有些偏頗，但的確折射出信用卡的「拉新」困境。

隨著消費習慣改變，更多年輕人正試圖通過關閉消費信貸的方式，告別「超前消費」。今年5月發布的《中國青年生活消費觀調研及營銷洞察報告》顯示，在調研樣本中，有35%的青年人不使用信貸消費，多數信貸消費比例集中在收入的20%以下。

向什麼要增量？

其實，作為一種「支付+信貸」雙重屬性的金融工具，信用卡不應該被「超前消費」這一刻板印象困住發展。

有行業人士將信用卡比作「零售之刃」，這是因為信用卡作為支付入口具有天然連接客戶、商戶、場景的優勢。因此，誕生於消費服務創新的信用卡，如何回歸服務本源，是重新擁抱年輕人的關鍵。

在董崢看來，當下信用卡客群以年輕一代為主，他們的興趣愛好廣泛多元，這也倒逼發卡機構要充分挖掘剛性消費需求，發揮經營優勢。移動支付亦離不開綁定銀行卡的關鍵步驟，想做好信用卡消費線上化，關鍵要激發出「消費粘性」，打造實惠便利的消費體驗，如此才能留存長期、高頻的有效用戶。

比如剛剛過去的雙11大促，各銀行的信用卡業務便帶來豐富福利：首綁禮金、消費返現、消費滿減、消費抽獎、無門檻優惠券、分期滿減、分期最高24期免息等促銷優惠不一而足。

余豐慧亦持相似觀點。他認為，在獲客難的背景下，機構需要從年輕人的需求和消費習慣變化入手，通過提供更好的體驗、更獨特的價值創造與他們建立更緊密的連接。

以2023年9月爆火的瑞幸與茅台聯名咖啡為例，寧波銀行信用卡推出「1分錢喝醬香拿鐵」，招商銀行信用卡推出「999積分兌瑞幸醬香拿鐵」，華夏銀行順勢推薦瑞幸咖啡聯名卡，刷卡消費最高一年能暢飲100杯。

緊跟年輕人的消費需求，不僅僅有利於數量上的拉新，更重要的是，場景深化帶來的交易規模與帳單厚度變化。

金融數字化發展聯盟發布的《信用卡客戶經營專題報告2023》指出，息差下行的背景下，銀行越來越重視非利息收入，依託信用卡對各生活場景的滲透優勢研發各類增值服務是近年來的趨勢之一。

信用卡業務非利息收入的貢獻，正在逐步顯現。以招商銀行信用卡業務為例，2015年其利息收入占比為74%，2023年上半年這一比例降至69%。

一位中國銀行內部人士告訴中國新聞周刊，利息收入是銀行的命脈，信用卡業務非息收入增多，意味著信用卡分期業務等增值服務規模在擴大。8年半時間招商銀行信用卡利息收入5%的降幅，從全行角度來看的確可觀。銀行深耕服務場景、發力非息業務也是存貸款利率下行情況下的一種「自救」。

多方位努力下，信用卡的增量想像還有多大呢？

中國人民銀行數據顯示，截至2023年二季度末，我國信用卡人均持有量為0.56張。考慮到適發人群等因素，我國實際人均信用卡持卡量估計超過1.5張，前景仍然不小，當然這也意味著發卡市場競爭會日益激烈。

追逐年輕人，仍是深挖行業價值的關鍵密碼。黃大智對中國新聞周刊表示，綜合來看，消費信貸業務依然韌性與活力兼具。在高端優質客戶滲透率較高的情況下，年輕一代發揮的力量不容小覷。

「與年輕人雙向奔赴，才能真正推動信用卡業務重返銀行個人金融服務C位。」董崢補充道。

參考資料

10餘家銀行公告！，中國銀行保險報，2023年11月22日

為什麼用信用卡的人越來越少了？，三聯生活周刊，2023年11月11日

2023年上市銀行半年報之信用卡專題解讀，中國信用卡，2023年10月19日

銀行信用卡 一年少了2100萬張，市界，2023年9月16日

《增量開拓與存量挖潛——信用卡客戶經營專題報告》，金融數字化發展網，2023年4月12日

作者：於晨