內容概況：我國純鹼行業經過多年的發展，產業發展已十分成熟，現如今，已然成為全球最大的純鹼生產國，在需求增長的推動下，我國純鹼行業規模逐年擴張。但純鹼行業屬於高污染行業，隨著近年來我國環保力度的加大，國家大力推動落後產能淘汰的同時嚴格控制新增產能，使得我國純鹼行業產能增長受限，行業產量增速也隨之放緩。據資料顯示，2022年我國純鹼產量為2920.2萬噸，同比增長0.2%；需求量為2726.19萬噸，同比下降4.7%。
關鍵詞：純鹼行業發展趨勢 純鹼行業競爭格局 純鹼產量 純鹼行業進出口貿易
一、概述
純鹼又叫碳酸鈉，化學式為Na2CO3，是一種無機化合物，雖然稱作純鹼，但分類屬於鹽，不屬於鹼。碳酸鈉是一種白色粉末，無味無臭，易溶於水，水溶液呈強鹼性，在潮濕的空氣里會吸潮結塊，部分變為碳酸氫鈉。純鹼按密度可分為輕質純鹼和重質純鹼；按用途可分為工業級純鹼和食品級純鹼；按氯化物含量可分為普通鹼和低鹽鹼。
純鹼生產工藝主要包括氨鹼法、聯鹼法和天然鹼法三種。其中，氨鹼法以原鹽、石灰石、焦炭等為原材料，由原鹽經過化鹽、精製、吸氨、碳化、結晶、過濾、煅燒等多個環節製成純鹼，優點是產品質量高，但污染較大。聯鹼法以原鹽和合成氨等為原材料，將氨鹼法和合成氨法相聯合，同時產出純鹼和氯化銨。該法雖然相比氨鹼法環保，但產品質量不如氨鹼法；天然鹼法主要以天然鹼為原材料，使用天然鹼礦煅燒/碳化得到純鹼；天然鹼法工藝簡單，成本較低，但受資源限制，擴產較難。
二、行業政策
隨著國家「碳達峰、碳中和」相關戰略和政策的推進，有關純鹼行業環保限產政策陸續發布，純鹼產能新增約束愈加趨嚴。如2022年發布《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》指出，到2025年，純鹼領域能效標杆水平以上產能比例達到50%，基準水平以下產能基本清零。隨著政策的趨嚴，純鹼產能的擴張將受到很大程度限制，氨鹼法、聯鹼法由於污染大、能耗高等問題導致後續擴增產能難獲審批，落後產能面臨淘汰；長期來看，僅天然鹼法制純鹼具備擴產的條件，但受限於礦產資源問題，產能擴張也受到一定限制。
三、產業鏈
純鹼行業產業鏈上游為原材料供應環節，主要包括合成氨、原鹽、石灰石、天然鹼礦、二氧化碳等；中游為純鹼生產供應環節；下游主要應用於玻璃、日化、食品、冶金、石油化工、醫藥等領域。
純鹼是一種重要的無機化工原料，主要用於平板玻璃、玻璃製品和陶瓷釉的生產，此外還廣泛用於生活洗滌、酸類中和以及食品加工等領域。其中玻璃是純鹼最大的下游應用領域，占比在七成左右。從我國平板玻璃行業來看，在國內持續推進玻璃行業供給側改革、淘汰過剩產能的同時，受益於房地產投資保持韌性，我國平板玻璃產銷呈現平穩增長態勢。據資料顯示，2022年我國平板玻璃產量為101620.8萬重量箱，同比下降0.1%。
四、發展現狀
目前，全球天然鹼礦的分布極其不均勻，僅在美國、土耳其、衣索比亞等少數幾個國家發現了天然鹼礦，其中美國天然鹼礦儲量占到了全球的90%以上，因此美國基本採取天然鹼法生產純鹼，而其他大多數國家則選擇合成方式生產純鹼。近年來，全球純鹼產量整體呈波動上升的趨勢，2022年產量約為5800萬噸，同比增長3.4%。其中，合成純鹼產量占比為72.4%，天然純鹼產量占比為27.6%。
我國純鹼行業經過多年的發展，產業發展已十分成熟，現如今，已然成為全球最大的純鹼生產國，在需求增長的推動下，我國純鹼行業規模逐年擴張。但純鹼行業屬於高污染行業，隨著近年來我國環保力度的加大，國家大力推動落後產能淘汰的同時嚴格控制新增產能，使得我國純鹼行業產能增長受限，行業產量增速也隨之放緩。據資料顯示，2022年我國純鹼產量為2920.2萬噸，同比增長0.2%；需求量為2726.19萬噸，同比下降4.7%。從產量分布方面來看，我國純鹼產量主要分布在山東、江蘇、河南、青海四省，主要是因為中東部地區是我國純鹼的傳統消費市場，前期純鹼項目多集中在該地區。
相關報告：智研諮詢發布的《中國純鹼行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》
我國是世界上最大的純鹼生產國，我國純鹼產量占全球總產量的四成以上，因此我國純鹼的進口需求少，國內生產的純鹼在滿足內需的同時還能大量出口。近年來，隨著我國下游需求的增長，我國純鹼出口規模整體呈下降的趨勢，2021年受國內新能源產業發展迅猛，新能源汽車以及光伏發電產業對浮法玻璃、光伏玻璃需求增多，繼而使得純鹼的需求大增，純鹼的出口量大幅下降，到2022年，歐洲能源危機使得純鹼生產開工率受到影響，海外純鹼需求增多，我國純鹼出口數量隨之大幅增長。具體來看，2022年我國純鹼進口量為11.38萬噸，進口金額為0.36億美；出口量為205.39萬噸，出口金額為8.04億美元。
五、競爭格局
目前，我國純鹼行業產能集中度相對較高，純鹼廠家的話語權比較強。受制於中國天然鹼資源匱乏，我國純鹼產能工藝主要以氨鹼法和聯鹼法為主。隨著我國純鹼企業整合、收購進程加快，我國純鹼行業集中度將進一步提升，同時，純鹼作為高能耗行業，供給端受到嚴格的政策約束，根據節能降碳的轉型要求，未來一些低效產能或將逐步退出市場，未來新增產能將以天然鹼為主，競爭格局有望重塑。2022年，我國純鹼行業市場排名前三的企業分別為河南金山、山東海化和三友化工，占比分別為10.8%、9.2%和9.1%。
山東海化集團有限公司是濰坊市屬國有大型企業集團，是全國重要的純鹼生產企業、海洋化工生產和出口基地、國內鹽化工龍頭企業，主營業務為製造銷售純鹼、原鹽等各類化工產品及化工原料、石油化工、發電等，涵蓋鹽化、能源、石化、新材料四大板塊，主要產品10餘種，其中純鹼、原鹽、氯化鈣、兩鈉、溴素、氯化鎂6種產品產能位居全國前列。據資料顯示，2022年公司純鹼業務營收為75.51億元，同比增長49.68%，毛利率為18.23%。
六、發展趨勢
市場需求形勢向好。純鹼是玻璃生產的主要原材料之一，玻璃也是純鹼最主要的下游應用領域，浮法玻璃、光伏玻璃以及日常玻璃製品等的生產都需要用到純鹼。其中浮法玻璃是純鹼最大的下游應用領域，用途十分廣泛，房屋建築、汽車生產、玻璃家具、燈具玻璃等都需要用到浮法玻璃，在我國經濟逐漸回暖的趨勢下，純鹼需求量將不斷增加。此外，在近年來「雙碳」政策的推動下，我國新能源產業迅速發展，新能源汽車、光伏等產業對浮法玻璃、光伏玻璃的需求大增，未來，隨著低碳經濟的持續推進，新能源產業將持續向好發展，繼續拉動純鹼需求穩定增長。
產業結構不斷調整。前我國純鹼行業的工藝技術經過不斷的提升，部分已達到了國際先進水平，未來隨著國內房地產及汽車等行業的發展，對高品質平板玻璃的需求將不斷增加，進而對低鹽重質純鹼的需求也將逐漸上升，增加重質純鹼的比例，特別是低鹽重質純鹼的比例，是我國純鹼工業結構調整的主要方向。其次，在節能減排、發展循環經濟方面，通過產業政策引導和技術進步，推動先進企業的發展，淘汰落後的工藝技術、限制高污染企業的盲目發展，也是我國未來純鹼工業結構發展的主要方向。
由智研諮詢專家團隊精心編制的《中國純鹼行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》（以下簡稱《報告》）重磅發布，《報告》旨在從國家經濟及產業發展的戰略入手，分析純鹼行業未來的市場走向，挖掘純鹼行業的發展潛力，預測純鹼行業的發展前景，助力純鹼行業的高質量發展。
本《報告》從2023年全國純鹼行業發展環境、整體運行態勢、運行現狀、進出口、競爭格局等角度進行入手，系統、客觀的對我國純鹼行業發展運行進行了深度剖析，展望2024年中國純鹼行業發展趨勢。《報告》是系統分析2023年度中國純鹼行業發展狀況的著作，對於全面了解中國純鹼行業的發展狀況、開展與純鹼行業發展相關的學術研究和實踐，具有重要的借鑑價值，可供從事純鹼行業相關的政府部門、科研機構、產業企業等相關人員閱讀參考。
智研諮詢是中國產業諮詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以「用信息驅動產業發展，為企業投資決策賦能」為品牌理念。為企業提供專業的產業諮詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定製、月度專題、可研報告、商業計劃書、產業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定製數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。