數據報告里，藏著便攜儲能市場的秘密
文 / 巴九靈（微信公眾號：吳曉波頻道）
2023年初，ChatGPT橫空出世，漢王科技、拓爾思等概念股超6成的漲幅，讓市場見識了AI的力量。錯過這筆收益的人難免反思「下一個機會在哪裡」「我要怎麼把握？」
答案就在吳老師一個半月前的年終秀上。當時吳老師說的是：「2022年哀鴻遍野，如果說唯一一個產業有亮點，那就是新能源產業，由四個部門構成：風電、光伏、儲能、新能源汽車。」
如果再要細分地看觀察這四個部門下的細分賽道，便攜儲能或許是值得你應關注的領域。
便攜儲能設備也稱為戶外電源，指的是內置鋰離子電池的小型儲能設備，能給手機、筆記本電腦充電，也能讓電飯煲、電磁爐等大功率電器運作。廣泛用於露營、徒步、自駕等戶外生活和應急備災、戶外搶險等場景；相較於傳統燃油發電機，便攜儲能更安全便攜且無噪音和污染。
2022年，在戶外生活方式迅速滲透的情況下，露營裝備、露營黑科技等一系列消費場景持續爆火，推動便攜儲能市場持續高增長。據中國化學與物理電源行業協會測算數據顯示，中國便攜儲能電源市場規模將從2018年的3.7億元快速增長至2026年的736.7億元。全球便攜儲能市場有望在2026年達到882億人民幣，相較2020年增長近20倍。
我們基於行業調研，整合國內外相關行業報告，發布了《2023全球便攜儲能行業洞察》。我們將順著當前便攜儲能行業對於技術的研究、市場的發展以及對消費者的了解，解析2023年便攜儲能行業的前景。
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4年翻了93倍
便攜電源的市場規模漲勢驚人
2017年至2021年，便攜儲能設備的市場規模像是坐上了火箭。在這期間，全球可攜式儲能電源的市場規模不斷上漲，由1.2億元上漲至111.3億元，年復合增長率達到210.3%。
一個新行業出現驚人的市場增速並不稀奇，難點在於長期保持高速增長。但據中國化學與物理電源行業協會預測，2021年到2026年，便攜儲能市場仍然會保持高速增長。這個行業的市場規模將從2021年的111.3億元繼續增長至2026年的882.3億元，復合增長率將達到51.3%。
全球便攜儲能市場不斷擴大，對於中國是個利好消息，因為中國是全球便攜儲能設備的最大生產國。
中國化學與物理電源行業協會的數據顯示，截至2020年，全球91.9%的便攜儲能設備由中國生產。由於此類產品屬於製造品，對上游電子零部件及人工成本較為敏感。中國消費電子製造產業鏈配套齊全、基礎設施完備，是全球製造業大國，所以天然具備了承接便攜儲能電源產業鏈的能力。
數據顯示，未來中國便攜儲能電源出貨量會不斷提高。從2018年到2026年，預計這個數字將從33.5萬台上升至2867.4萬台。
中國成為全球便攜儲能設備最大生產國的同時，中國企業也成為了全球便攜儲能市場的翹楚。早在2016年，華寶新能推出了全球首款鋰電池便攜儲能產品，依託Jackery電小二全球品牌進入國際市場，聚焦於便攜儲能產品，截至2022年，全球累計銷量超過200萬台。
2020年，華寶新能的營業收入占據全球市場份額的21%，成為全球便攜儲能領域市場份額第一的品牌。
戶外活動增加、自然災害頻發
市場擴大的原因有很多
全球便攜儲能市場和中國便攜儲能設備出貨量不斷擴大的背後，是市場的供需兩旺。
從需求來看，便攜儲能設備的使用場景大致分成戶外活動、應急備災和戶外離網用電。其中，戶外活動是便攜儲能電源占比最大的應用領域，比例達到了43.6%。
目前便攜儲能設備的主要市場仍然是北美，原因在於北美家庭對露營的需求較高。《2021年北美露營報告》顯示，2020年至少露營一次的家庭數量為4820萬，美國參與活動的活躍家庭為8610萬，相比2014年增加了20.4%。
露營過程中，小型野餐、露營、垂釣等活動都需要用電，戶外用電成為剛需，直接帶動消費者對於便攜儲能設備的需求。
亞馬遜bestseller銷售榜顯示，從2018年下半年到2022年中，便攜儲能Power station產品銷量增長近15倍。2022年上半年的銷量數據，相比2019-2021年，也有明顯的提升。
近年來，類似的場景也在中國市場出現。
與美國相比，中國戶外活動市場起步較晚，但發展迅速。據測算，中國便攜儲能電源市場規模將從2018年的3.7億元快速增長至2026年的736.7億元。
一方面，中國消費者正在培養戶外活動相關的興趣愛好。《戶外運動產業發展規劃（2022—2025年）》數據顯示，截至2021年底，中國戶外運動參與人數已超過4億人。
龐大用戶群體出現的背後，是眾多戶外活動逐漸興起。浙商證券在2022年發布的研報《2022年戶外運動行業研究報告疫情之下，戶外消費的新趨勢》顯示，戶外運動當中，露營、垂釣的滲透率已經達到32%和20%。而這些活動對於便攜儲能設備的需求是相對較高的。
戶外活動不斷滲透到年輕群體日常生活的同時，鼓勵戶外活動產業的相關政策規劃也在推進。
2022年11月，國家體育總局等八部門聯合印發了《戶外運動產業發展規劃(2022—2025年)》(以下簡稱《規劃》)，《規劃》預計到2025年，戶外運動產業總規模預計將超過3萬億元。
未來，隨著戶外露營、房車旅行等休閒方式的增加，戶外運動產業的不斷發展，便攜儲能市場滲透率將不斷提高，中國的便攜儲能市場有望迎來快速增長。
另一方面，自然災害發生的頻率在最近20年迅速上漲，也提高了市場對於便攜儲能設備的需求。
聯合國數據顯示，1980—1999年的20年間，全球重大自然災害發生次數為4212次，而在2000—2019年間，重大自然災害的發生次數為7348次。
全球重大自然災害發生次數增加，受災人數和經濟損失規模也在擴大。而便攜儲能設備在災後應急領域中，能夠發揮重要作用。比如在地震中，便攜儲能設備能夠保障應急照明、急救等電力供應。以日本為例，2019年日本防災協會就將便攜儲能電源列為安全物資認證產品。
想抓住便攜儲能市場的投資動向
得把目光放到市場龍頭上
從便攜儲能的市場需求和供給，我們可以總結出兩條行業發展邏輯：
1.便攜儲能市場的前景是廣闊的。未來幾年，在技術進步、產品升級、應用場景擴展和消費者認知提升的多重因素驅動下，行業有望保持高增勢頭。
2.中國不僅是全球最大的便攜儲能設備製造國，也擁有華寶新能這樣的全球行業龍頭。在全球市場規模擴大的情況下，這些頭部企業的發展將最直接地影響市場走向，也將最直接地享受到市場紅利。
所以頭部企業的動向，一定程度上代表了整個便攜儲能行業的走向。
通過對便攜儲能頭部企業的研究，我們發現：
供給側
便攜儲能產業的供給側已經形成了初步布局，並且在目前會以2條路線培育市場:
便攜儲能主攻戶外生活及戶外作業使用場景。
家庭儲能主攻家庭應急使用或日常使用。
頭部企業，比如作為目前全球便攜儲能市場龍頭的華寶新能，也正在便攜儲能領域發揮中國企業彎道超車的傳統，從品類創新到打造自主品牌，走出一條品牌全球化之路。
消費側
全球消費者對於戶外活動日漸高漲的熱情，以及對於家庭應急儲能意識的加強，推動全球便攜儲能市場需求持續高增。
華寶新能全球官網獨立站流量數據顯示，其官網訪問量在美國、德國、英國等全球重點市場均呈現大幅增長。
ESM-China預計，2023年便攜儲能行業仍將圍繞安全可靠和系統模塊化的方向發展，全球便攜儲能設備消費市場將達到百億美元規模。
不過，正處於成長期的便攜儲能賽道，市場集中度仍在持續提升。2021年便攜儲能行業CR5收入達50.3%，意味著行業前五大企業占據了超過一半的市場份額。
頭部企業擁有的品牌、渠道和技術優勢，是它們在競爭中的護城河，也將成為它們進一步提高行業集中度的最大資本。
以華寶新能為例，在受益於全球市場需求高漲的同時，通過對自身品牌特性的充分挖掘和對全球主流營銷渠道的精準把控，逐步樹立起了全球化的品牌認知，也因此擁有了更高的品牌溢價與更強的盈利能力。
在便攜儲能這條賽道上，擁有全球品牌影響力、技術優勢和渠道優勢的企業，才能走到最後。
參考來源：
1. 頭豹研究院《2022年中國可攜式儲能電源行業研究報告》
2.艾媒諮詢《2022—2023年全球移動儲能分析與投資機遇分析報告》
3. 中國化學與物理電源行業協會研究報告
數據報告里，藏著便攜儲能市場的秘密
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