大家對CRM線索管理的內容了解多少呢？下面這篇文章主要從什麼是線索管理、線索欄位信息、創建線索、線索分配、線索轉化、唯一性驗證這六個方向展開分析，大家一起來看！
大家對CRM線索管理的內容了解多少呢？下面這篇文章主要從什麼是線索管理、線索欄位信息、創建線索、線索分配、線索轉化、唯一性驗證這六個方向展開分析，大家一起來看！
- 收集線索並進行管理是銷售流程中的初始階段。
- 線索可以通過貿易展、研討會、廣告、市場營銷市場活動等獲得。
- 銷售部門對其進行管理和追蹤，直至線索符合成為潛在客戶的資格。
線索詳細信息通常包括：公司（帳戶）、人員（聯繫人）和業務機會（潛在客戶）的組合
2. 線索漏斗
- Stage 1: 從不同來源收集線索，根據規則設置分配特定線索給銷售人員。
- Stage 2:銷售人員對線索進行驗證（或背景檢查）並分析業務機會；根據這些機會過濾線索為潛在客戶。
- Stage 3: 銷售機會轉化與成交。
二、線索欄位信息
線索欄位分為通用型欄位，個性化欄位（行業垂直領域相關欄位）欄位定義要列明「欄位說明」，「數據類型」，「輸入限制」。
三、創建線索
可以通過4種方式創建線索；並進行驗證後可關聯其他業務活動，識別商機常見的線索審核方式包括：
- 電話：線索生成後就銷售流程發起進一步討論的直接迅速跟進方法。
- 郵件：郵件通訊從而強化業務關係，或發送廣告單、手冊、產品目錄和其它商務材料等材料的傳統方法。
- 會議：線下會見或安排好的在線會議。
- 文件：交換文件從而了解潛在業務、明確表達期望以及對提供業務解決方案的理解的過程。
四、線索分配
將線索記錄自動分配給CRM用戶，可設置「分配規則」應用於導入的或通過web表單捕獲的自定義模塊中的線索、聯繫人、服務支持和記錄。
基於整個組織的記錄分配流程或循環流程，可以自動分配所有者給記錄。
設置&自動化&分配規則 &選擇模塊 &創建規則。
Tips：設計自動分配規則的限制條件：
- 您在每條規則條目中可以關聯不同標準的數量。
- 用戶一次可選擇多少項規則。
- 分配規則僅可用於哪些線索生成入口。
- 手動創建線索/聯繫人，是否可將他們分配給用戶。
在有機會進一步與線索進行觸達時，可以轉換為帳戶、聯繫人和潛在客戶。
簡而言之，一旦線索符合作為潛在客戶的資格；線索被轉換成帳戶和聯繫人；如有需要，潛在客戶可以在轉換後創建。
要根據「線索名稱」「公司名稱」「郵箱地址」的不同狀態進行轉化輸出；在此列出場景樣例，線索信息紅色框 = 信息不可用線索信息綠色框 = 信息可用。
六、唯一性驗證
當CRM 中有成百上千條記錄時，隨著業務不斷擴大，檢查重複記錄就成了一項非常困難的任務。 可以選擇使用唯一欄位的概念檢查CRM 帳戶中是否已經存在某項記錄。
唯一欄位是其值令此記錄獨一無二的記錄中欄位。
- 郵件地址就是唯一欄位的極佳示例，兩個人不可能有相同的郵件地址。
- 其它示例包括社會安全號碼、護照號碼、產品代碼等等。
「唯一」欄位在各種情況下都在管理CRM中重複記錄方面發揮至關重要的作用，例如手動創建記錄，通過導入、API、線索/銷售訂單/報價轉換創建記錄。
Tips：唯一性的校驗使用要考慮限制條件，避免業務流轉阻斷，例如：
- 在數據遷移期間。
- 從回收箱恢復記錄。
- 使用第三方平台聯繫人同步功能同步聯繫人。
本文由 @陳皮Brian 原創發布於人人都是產品經理，未經授權，禁止轉載
題圖來自Unsplash，基於CC0協議