漲瘋了!「元芳」大神,你怎麼看?

2023-02-21     價值線傳媒

原標題:漲瘋了!「元芳」大神,你怎麼看?

近期,價值線深度聚焦風口上的AIGC。當前大洋彼岸的科技巨頭們已經走在行業潮頭,中國的一些有實力的科技公司有望跟上這一次浪潮。

文中特別介紹的中國公司中,科大訊飛、三六零、浪潮信息等「科技新貴」在上周后兩個交易日稍事休整後,今日股價大幅上漲,三六零漲幅漲停,科大訊飛漲9.08%。

今天也是全面註冊制後的第一個交易日,上證指數在上周三連跌後以大漲回應,上證指數、深證指數漲幅雙雙超過2%。

有經濟學家稱,全面註冊制對中國資本市場發展具有里程碑意義,是一場觸及資本市場制度靈魂深處的改革。資金將向優質企業集中,擁抱高科技、新經濟企業。

AIGC的「新貴」們,漲瘋了!

1、科大訊飛(002230)

科大訊飛今日上漲9.08%,今年漲幅達到55.16%。2022年科大訊飛跌幅達到37.36%,今年這一個多月的上漲幾乎收復了去年的失地。目前科大訊飛市值達到1180億元,距離2021年6月份的歷史高點還有34%的差距。

在AIGC領域,科大訊飛和百度是最具代表性的兩位玩家,一個是人工智慧領域A股龍頭企業,一個是有著網際網路基因優勢。現在科大訊飛在核心算法、數據和算力三方面的長期積累:

算法上,科大訊飛提出了知識與大模型融合統一的理解框架X-Reasoner,致力於彌補大模型模糊記憶技術短板;光是去年,就在認知領域取得了常識閱讀理解挑戰賽OpenBookQA等13項世界第一的成績。

數據上,科大訊飛積累了超過50TB的行業語料數據,目前活躍應用每天超10億人次用戶交互。

算力上,除了近幾年穩定營收提供的資金保障外,算力上的國產替代也是一大考量因素。據官方數據,目前研發訓練伺服器已經開始進入國產化,切換之後效率有的是原來平台的70~80%,有的效率更超過原平台的100%以上。

2、三六零(601360)

這輪在公告中頻頻「謙虛」的六零,股價表現異常堅挺。在今日漲停之後,今年累計漲幅已經達到68%,市值達到780億元。

2017年底,360在借殼江南嘉捷登錄A股市場之後,股價經歷了長達5年的下跌,從2018年初的60多元跌至2022年10月份的6.3元,跌去了近90%。

這輪AIGC賽道的火熱能給低谷期的三六零帶來多大新的成長空間?值得投資者密切關注。

根據三六零最新財報數據,2022年第三季度公司的貨幣資金總額達218.79億元;同時,公司還調整投資戰略,出售與自身主營業務協同性較低的投資項目,回籠更多的資金。「不缺錢」,可能是360做類ChatGPT產品的最大底氣。

近日,三六零創始人周鴻禕在專訪中表示,ChatGPT是真正的人工智慧,並且已經達到了大學畢業生的水平。隨著學習規模的加大,它會變成一個超強的提高社會生產力的工具。它有時候會回答錯誤一些問題,還會無中生有,這恰恰可以證明它的智力。他還認為中國研發ChatGPT類產品的難度比生產晶片的難度要低,在兩到三年時間就有可能推出達到ChatGPT目前智力水平的聊天機器人。

3、浪潮信息(000977)

浪潮信息今日大漲4.98%,今年漲幅達78.11%,已完全回填了2022年的跌幅,還略有盈餘,市值達到560億元。

根據Gartner、IDC、Synergy2022年發布的最新數據,浪潮信息在伺服器、存儲產品市場占有率持續保持全球前列。

算力服務產品方面,2023年2月10日,浪潮信息推出可用於國產ChatGPT創新的AI算力服務產品。

當前,國內的在使用英偉達GPU來做AI伺服器的,只有浪潮信息,在國內是當之無愧的第一,全球第二。目前浪潮信息的AI伺服器,占據了整個BAT為代表的網際網路市場的絕大部分的份額,甚至超過所有其他參與者的總和。

因此,一旦國內網際網路巨頭開始傾力在AI領域布局投資,浪潮信息在伺服器硬體方面將是最大的受益者。

各路「元芳」大神,你怎麼看?

AIGC不斷刷爆網絡,其強大的內容生成能力給人們帶來了巨大的震撼。產業界和學術界正形成共識:AIGC絕非曇花一現,其底層技術和產業生態已經形成了新的格局。但較為搶眼的是,作為OpenAI最早先的投資人之一,馬斯克卻對ChatGPT和頗有微詞。

我們來看看,對於AIGC,各路業界和資本的「元芳」大神,怎麼看?

1、國外產業大佬

比爾·蓋茨:這種人工智慧技術出現的重大歷史意義,不亞於網際網路和個人電腦的誕生。

馬斯克:ChatGPT很驚人,我們離強大到危險的人工智慧不遠了。OpenAI違背創辦初心,它是作為一家開源、非盈利公司創建的,但現在成了一家由微軟控制的閉源、追求利潤最大化的公司。

微軟CEO納德拉:這堪比工業革念的影響,將會影響所有人,那便他們不是技術專家,也可以參與到數字化的浪潮中。

英偉達創始人黃仁勛:ChatGPT的出現對於AI行業來說,相當於手機領域出現的iPhone,是計算機行業晨偉大的事情之一,具有里程碑意義。

2、國內投研機構

騰訊研究院:AIGC領域目前呈現內容類型不斷豐富、內容質量不斷提升、技術的通用性和工業化水平越來越強等趨勢,這使得AIGC在消費網際網路領域日趨主流化,湧現了寫作助手、AI繪畫、對話機器人、數字人等爆款級應用,支撐著傳媒、電商、娛樂、影視等領域的內容需求。目前AIGC也正在向產業網際網路、社會價值領域擴張應用。

中泰證券研究所:第四次工業革命是一個具有前所未有的算力的「超級機器」,它不僅僅可以在體力上協助人類,同時可以在智力上取代人類的部分/全部功能。ChatGPT的出現,從用戶體驗的角度,仿佛一定程度上觸碰到了這個門檻。

清華大學副教授鄭海濤:ChatGPT的火爆程度正體現了AIGC從量變到質變的發展過程,它可能是下一代網際網路的重要奠基石,甚至可以催生下一個萬億級產業。

東吳證券:AIGC在內容生成中的滲透率將快速提升,應用規模快速擴增,預計2030年AIGC市場規模將超過萬億元人民幣。

註冊制落地,A股大漲!

這是觸及資本市場靈魂的改革

全面註冊制後的第一個交易日,A股以大漲回應。註冊制從2016年首次提出,到2020計劃全面推行,再到這次真實落地,七年的醞釀和推進,正深刻地改變著中國的資本市場!

滬指、深成指全天單邊上行,創指午後拉升。金融、地產板塊重回升勢,ChatGPT、元宇宙、Chiplet等硬科技午後表現亮眼。

鋰電池板塊上演深V反轉,寧德時代早盤一度跌超3%。截至收盤,滬指漲2.06%,深成指漲2.03%,創業板指漲1.28%。個股漲多跌少,近4000股收漲。北向資金今日凈買入60億元。

其中,三大運營商繼續走高,中國電信封板漲停,股價上市次日以來首次觸碰6元大關;中國移動、中國聯通雙雙大漲反包上周五陰線。

市場經濟學家任澤平認為,全面註冊制對中國資本市場發展具有里程碑意義,是一場觸及資本市場制度靈魂深處的改革。過去二十多年,核准制主導中國資本市場,監管層對公司盈利能力實質審查,初衷是好的,但滋生財務造假、退市不暢、錯失新經濟發展紅利等弊端。註冊制放權於市場,將為中國資本市場帶來全新氣象:一是上市門檻更加多元,資金向優質企業集中,擁抱高科技、新經濟企業;二是隨著更多公司上市,殼資源價值大幅下降,市場估值中樞下移,優勝劣汰;三是資本市場做大做強,與打造創新驅動的經濟新引擎相互成就,實現實體與金融的良性循環。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-sg/2fcb81173a03045e9944af1a31d15589.html