8月24日，今天A股市場沖高回落。隔夜美股英偉達繼續暴漲，分析師預計二季度英偉達賺得盆滿缽滿，可還是小覷了老黃，半年報業績遠超過了分析師的樂觀預期，可謂好上加好。英偉達營收同比翻一倍，GAAP口徑下翻利潤八倍，非GAAP口徑利潤同比超4倍。關鍵是英偉達說第三季還要更好，2季度營收135億，3季度預期有160億。
估計英偉達投資人鼻燈泡都要樂出來了。且英偉達的好勢頭是肉眼可見+勢不可擋，不用玩紙面技巧，也不用求神拜佛，如今一大群AIGC企業都指望著英偉達的高性能GPU，要買還得排隊。華爾街已經有人喊出了口號，說美股納斯達克今年餘下的一波反彈就靠英偉達了。
有時候也感慨，這麼好的公司為什麼不是中國的？不是A股的？有沒有人能講清楚到底差在哪了？也許是我國晶片科技發展時間太短？又或者是中國企業過去不太擅長長周期技術研發，又或者我們創新能力不夠？
總之，還是希望A股有這樣的企業出現。當前我們看好一些科技股，但有時候也不得不感慨，A股很多科技股卻是跟著別人的腳步走，諸如元宇宙、AIGC、神經網絡、web3.0、CPU、GPU等，都是國外興起後再導入國內。未來中國科技企業要改變跟隨的做法，要引領世界潮流。
在引領技術方面，似乎中國只有鋰電池和5G做到了，鋰電池主要還是寧德和比亞迪。5G是沒上市的華為。而其他領域，大多數中國企業還是跟隨策略，包括我們的網際網路公司和晶片類公司。寧德的躍升和英偉達也有相似，都是立足於長期技術研發的企業，都是行業一哥，而A股只要有一個，就能支撐一個龐大且火爆的產業，比如汽車製造業。
投資人怎麼找到英偉達、寧德這樣的企業？投資人要找一個市場容量足夠大的行業，再找到行業的龍頭。而說到龍頭，A股常青樹貴州茅台似乎中報業績也很不錯，茅台營收遞增2成以上，雖然不及英偉達，但茅台貴在持之以恆，細水長流。
雖然白酒行業都是牛股，但貴州茅台是白酒股里絕對的龍頭。回頭看，最近很多股票跌得稀里嘩啦，但茅台整體走勢依然穩健，消費是永遠的防禦股，而茅台是消費股裡面的佼佼者，值得投資人長期布局，但茅台PK英偉達，總感覺A股缺了點什麼東西！
我們是大國，大國競爭不是拼人口，而是經濟規模，商業競爭的核心是世界級企業，A股僅有寧德、茅台這些龍頭股，還遠遠的不夠，因為相對於英偉達這種技術碾壓型的企業，寧德、茅台這些龍頭企業還偏向於傳統產業，雖然這些產業也不錯，但當前中國經濟需要結構性優化，產業要向高端走，企業要樹技術壁壘來迎接跨國公司的技術挑戰。
所以，還是希望英偉達、台積電、ARM、OpenAI、ASML等類似的企業能夠在A股出現。於國，這些公司能夠撐起中國經濟的脊樑，於投資人，市場賺錢機遇才是激發投資者信心的關鍵所在！
板塊上，今天水產股火爆。其實之前談過，日本排放核廢水我認為利好淡水養殖，預言今天應驗，但我高興不起來，當然，這不影響投資人做選擇。還有另一件事，之前我從祖代雞進口開始算，認為國外禽肉類短缺可能波及我國，時間點也接近了。所以雞肉價格未來有可能上行，這個預測不保熟，但凡事大膽預測，小心求證。這個邏輯很簡單，因為祖代雞到商品雞繁育要時間，而之前海外出現了雞蛋慌，祖代雞價格上漲，進口數量下降，所以會延後在中國出現一個供給低谷。
而從供需角度看，雞肉雞蛋的需求是穩定的，所以供不應求會導致一輪雞肉價格上漲，從而利好相關概念股。當然，這只是理論上，如果國內白羽雞育種突破，又或者黃羽雞的供給替代了白羽雞，那麼另當別論，對於雞肉和雞蛋上漲利好什麼公司，可能誕生的牛股，明天9點直播講吧。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內容僅代表個人觀點，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎】