第一次波蘭立陶宛聯邦 - 瑞典戰爭（Polish–Swedish War 1600–1611）
爭奪瑞典王位戰爭的失敗讓西吉斯蒙德三世非常不甘，幾年來，他一直在籌劃重新奪回王位的計劃，波蘭貴族認為他對瑞典統治權的渴望與聯邦的利益毫無瓜葛，因此大多數人對他的計劃態度冷淡。但有一件事是施拉赫塔們很在意的，那就是愛沙尼亞。在之前的利沃尼亞戰爭期間，瑞典也占領了一塊領土，然而波蘭貴族認為利沃尼亞戰爭首要功臣乃是斯特凡·巴托雷國王的反擊，通過多次勝利擊敗了俄國人才獲得的，瑞典人最後分的這杯羹太大了，遠遠超過他們的戰爭貢獻。
而施拉赫塔們選舉西吉斯蒙德三世為國王的目的之一，也是希望他瑞典國王的身份可以把瑞典占據的愛沙尼亞領土還給聯邦，然而現在他已不是瑞典國王，通過合法手段轉讓已不可能，那麼就付諸戰爭吧。
戰爭初期，聯邦在利沃尼亞地區的軍隊數量只有瑞典軍隊的三分之一，還有許多軍隊正在南方的摩爾達維亞作戰。雙方進行了幾次小規模衝突，雖然在野戰中聯邦軍隊沒怎麼吃虧，但因為總體數量偏少，所以瑞典軍隊占領了更多地區。波蘭兩院議會針對這個不利情況，通過了增加軍隊預算的方案，以及召回在南方作戰的軍隊與將領。
Jan Karol Chodkiewicz，戰錘警告
楊·卡羅爾·霍德凱維奇（Jan Karol Chodkiewicz）生於1560年，死於1621年9月24日(61歲)立陶宛霍德凱維奇家族一員，17世紀早期聯邦名將，一生功勳卓著，戎馬倥傯。在波瑞戰爭，波俄戰爭和波土戰爭中擔任主要指揮官之一。在偉大的基爾霍姆戰役中，擊垮三倍於己的瑞典軍隊，並且將對方大部全殲。在1621年擔任主帥的科丁戰役中，指揮四萬餘軍隊大敗十餘萬鄂圖曼聯軍軍，雖不幸馬革裹屍，但他依然為聯邦的最終勝利奠定了基礎。
柯肯豪森戰役（Battle of Kokenhausen 1601.6.23）
柯肯豪森堡壘是今天愛沙尼亞道加瓦河沿線最重要的據點之一，瑞典男爵卡爾·吉倫海姆（Carl Gyllenhielm）在年初就率軍將其包圍，至4月瑞典援軍尤其是重炮部隊趕來，柯肯豪森外部城鎮淪陷，但守軍依然堅守內城。後來波蘭援軍終於抵達，由立陶宛大貴族兼名將，綽號"迅雷"的克里斯多福·拉茲維爾（Krzysztof Mikołaj "the Thunderbolt" Radziwiłł）率領4,000援軍於六月開始包圍柯肯豪森外城約2,600人的瑞典軍隊。
6月23日，瑞典援軍已經集結至約5,000人，由900名步兵，4,000餘騎兵和17門大炮組成。波軍約3,000人，由300名步兵和2,700騎兵以及9門大炮組成，值得注意的是，波軍有相當數量的翼騎兵參加戰鬥，他們的指揮官就是"迅雷"拉茲維爾和霍德凱維奇。雙方於河畔對峙，隨即戰鬥爆發。波軍搶先發起進攻，翼騎兵率先出擊，將瑞軍左翼瞬間擊垮，瑞軍一開始勉強抵禦住波軍在右翼的攻勢，但當翼騎兵前來支援時，瑞軍右翼也被攻破。瑞典步兵在亂軍中拚命擠在一起，試圖以密集長槍陣型防禦翼騎兵的衝擊，但翼騎兵衝到附近，拔出手槍開火......緊接著波軍的炮彈也落進了人群中。
吉倫海姆剩餘的騎兵部隊拒絕再與翼騎兵作戰，瑞典人留下了2,000具屍體撤退，波軍只損失了約200人。外面的戰鬥被城內的瑞典守軍看在眼裡，他們只能選擇向波軍指揮官投降，瑞典人的大炮盡數被俘。
很快，"偉大蓋特曼"楊·扎莫厄斯基也率領12,000援軍抵達戰區，瑞典國王卡爾九世被迫撤退。一年過後，聯邦收復了絕大部分堡壘，瑞典人在利沃尼亞控制的地區只剩下雷瓦爾、塔林、派爾努和塔爾圖。但連年的征戰也終於拖垮了扎莫厄斯基的身體，60歲高齡的他在軍營中病倒，很快就回到國內養病去了，霍德凱維奇被任命為代理主帥。
維森斯坦之戰（Battle of Weissenstein 1604.9.25）
瑞典人不甘失敗，捲土重來。於1604年中旬，瑞典貴族"年輕人"阿爾維德·斯特拉姆（Arvid Stålarm the Younger）與西班牙傭兵隊長阿隆佐·德·坎圖率領6,000軍隊圍攻維森斯坦堡，9月25日，他們與霍德凱維奇率領的約2,300軍隊遭遇並發生戰鬥。斯特拉姆拒絕了坎圖的西班牙戰術風格，他認為對手的騎兵厲害，為防止己方步兵被分割包圍，於是他創造性地將步兵與騎兵混編搭配，這個舉動為他的徹底失敗埋下了伏筆。
斯特拉姆將左翼交給了德意志僱傭兵，右翼給了偏弱小但有沼澤保護的芬蘭人，自己率領瑞典本部軍隊在中心位置。霍德凱維奇將他的排兵布陣看在眼裡，決定率先用翼騎兵和輕騎兵與步兵攻擊僱傭兵把守的左翼。波軍騎兵搶先出擊，走到中間的時候突然變道進攻瑞軍左翼，德意志傭兵猝不及防，但仍然拚命抵抗。翼騎兵的衝擊力量令久經戰陣的德意志僱傭兵都難以抵擋，隨著坎圖的戰死，瑞軍左翼宣告崩潰。斯特拉姆大為震驚，他急忙率軍進攻波軍主力，波軍步兵擋住了他的進攻，翼騎兵則閃電般地出現在他的後方。
Dopplesoldner 日耳曼都卜勒僱傭兵，極為驍勇善戰，擅長使用巨劍斬斷長槍，撕裂陣型
瑞軍被"推"到了沼澤地里遭到了毀滅性打擊，3,000士兵戰死，26支戰旗和6門大炮被俘。與之相對應的，波軍只有81人陣亡，100人受傷。在霍德凱維奇晚年的回憶錄中寫道："維森斯坦之戰是一場決定性的戰鬥，也是自己最大的勝利之一。波軍以微乎其微的代價給對手帶來了極大的損失。"戰後，西吉斯蒙德三世親自任命他為新任"偉大蓋特曼"。
基爾霍姆之戰（Battle of Kircholm 1605.9.27）
1605年，瑞典人發起了第一次波瑞戰爭中最大規模的攻勢，除了本國軍隊外，卡爾九世還花費重金僱傭了蘇格蘭、荷蘭和日耳曼傭兵。甚至俄國沙皇鮑里斯·戈東諾夫（Boris Godunov）都給瑞典人送錢，希望他們能打敗聯邦。當年中旬，瑞典貴族們再次抵達愛沙尼亞，國王卡爾九世於9月23日抵達里加，27日與前來增援的聯邦軍隊在里加東南約18公里處的基爾霍姆小鎮附近遭遇，基爾霍姆戰役打響。
卡爾九世是名義上的總指揮，還有一些日耳曼貴族協助指揮，他的兵力優勢顯而易見，2,500騎兵，8,368名步兵以及11門大炮，共計約10,868人。而霍德凱維奇帶來的軍隊只有3,600人，1000名步兵和2,600名騎兵，由翼騎兵、重騎兵、哥薩克騎兵和立陶宛輕騎兵組成。瑞典軍隊的步兵組成了三十多個西班牙方陣，中心是戰旗，外圍是長槍手和火槍手混編，遠距離可以射擊，近距離用長槍防禦。每個方陣都有相當的空隙，以讓友軍騎兵通過。波軍的陣型是傳統的"老波蘭風格"，既將最強的部隊部署在左翼，其餘分配在中心和右翼。
油畫《1605年的基爾霍姆之戰》
霍德凱維奇老練地派遣輕騎兵主動出擊，前往瑞典軍陣兩翼進行騷擾，然後佯裝敗退。卡爾九世不知是計，命令騎兵脫離主陣向前追擊。瑞典騎兵隨即遭到了波軍步兵的火力打擊，匆忙撤退。霍德凱維奇抓住瑞典騎兵與步兵脫節的短暫空檔，命令右翼約1,000名翼騎兵對瑞典左翼的騎兵發起衝擊。在翼騎兵一往無前的衝鋒下，瑞典騎兵遭到沉重打擊，然而還在堅持抵抗。卡爾九世眼見騎兵部隊危急，就將自己剩餘的所有騎兵預備隊投入了戰場。
霍德凱維奇像蟄伏在草叢中的蛇，開戰以來他等的就是這一刻，他將自己最精銳的剩餘翼騎兵也投入了戰場，猛攻瑞軍騎兵側翼。瑞典騎兵再也支撐不住，全面敗退，大量慌不擇路逃跑的騎兵一頭扎進己方步兵方陣之中，馬匹踐踏，士兵誤傷，給步兵方陣造成了很大的混亂，原本整齊的陣型自亂陣腳，敗軍的消極狀態也一定程度影響了步兵的士氣。
翼騎兵的衝鋒
開戰僅半小時，隨著瑞典騎兵的全面敗退，主力步兵方陣的兩翼失去保護。在波軍火槍手和火炮的掩護下，波軍步兵與瑞典步兵接戰，翼騎兵的強力衝鋒將瑞軍方陣撕開一道道巨大的裂口。瑞典軍隊雖然人數總體占優，但他們將兵力呈棋盤布陣，也就是說瑞典步兵與波軍交戰的永遠只是第一排的方陣，後面的方陣無法進行支援，只能焦急的站在原地乾瞪眼。翼騎兵衝垮了一個方陣，馬上去進攻有步兵牽制的下一個方陣。當前排的方陣徹底潰散後，後排的士兵徹底喪失了鬥志，瑞軍徹底潰敗。
更慘的是，基爾霍姆附近不是森林就是沼澤、溪流，逃跑的軍隊很快被波軍輕騎兵追上，喪失建制的步兵完全無法反抗，他們要麼被追上殺死，被俘，要麼淹死在沼澤中。波軍總體損失極其輕微，只有約100人陣亡，200人受傷。卡爾九世孤身一口氣逃至岸邊登船離開，差點被波軍騎兵追上。他的軍隊遭到毀滅性打擊，死亡和被俘者高達7,600~8,000人。戰鬥結束後，霍德凱維奇與基爾霍姆之戰名揚四海，羅馬教皇，所有歐洲天主教國王，鄂圖曼蘇丹甚至波斯國王都給他寄送了讚揚信件。
1609年，霍德凱維奇攻下了派爾努要塞，緊接著又在三月底的薩利海戰（Battle of Salis）中打敗了瑞典海軍，失去了薩利海港，瑞典人再也無法輸送補給進攻里加了。10月6日，霍德凱維奇又在達戈維日瓦設伏擊敗了一支瑞典軍隊，在損失輕微的情況下殲滅了近千人。
又過了兩年，卡爾九世於1611年10月30日去世，雙方簽訂合約，第一次波瑞戰爭結束。
勝利下的致命隱患
雖然聯邦打出了一個又一個戰損比誇張的戰績，但問題也隨之出現。首先單看紙面數據，此時波蘭立陶宛聯邦擁有1000萬人口，而瑞典只有100萬，在冷兵器時代，人口是極為重要的，他直接影響了國家的戰爭潛力。但是在這場戰鬥中，聯邦軍隊並沒有任何人數優勢，相反，區區100萬人口的瑞典王國的動員效率遠遠強於波立聯邦，這就導致在幾乎每場大戰役中，瑞典人都占有數量優勢。
這是不能被忽視的巨大隱患，的確，現階段的波立聯邦國力強盛，名將輩出，強大的翼騎兵創造了無數個奇蹟，但軍事實力的變化規律是無法被人為掌握的。現階段瑞典軍隊或許弱小，難保以後瑞典會強大起來，退一步講，即便同等數量下瑞典軍隊只能和聯邦軍隊打個五五開，可人家的總體兵力占優，當聯邦軍隊的技術優勢和戰術優勢不復存在的時候，當雙方純粹比拼戰爭潛力的時候，誰人多，誰錢多，誰的贏面就更大。
當時波立聯邦的軍力\\人口比例是全歐洲最小的幾個國家之一，龐大的人口體量和稀少的軍隊數量成了一朵奇葩，究其原因，還是體製作祟。波立聯邦的戰爭體制是存在嚴重缺陷的，王權的衰落直接影響到中央政府的威信，過度分散的權力導致人口和財富被各地的瑟姆奇議會和施拉赫塔們掌控，除非威脅到切身利益，否則施拉赫塔和大貴族斷然不會向中央政府遞交充足的稅收和軍隊。波蘭-立陶宛聯邦的國家財政系統幾乎沒有任何儲蓄，往往是臨打仗了才通過開會-遞交稅收草案-通過-征戰爭稅的辦法募集軍費，冗長繁雜的程序極大制約了軍費徵集的效率和上限。
能不掏錢就不掏錢，能多扯皮就多扯皮
霍德凱維奇具有卓越的軍事天賦，是當時的一流名將，1605年基爾霍姆之戰後，形勢對聯邦一片大好，但為什麼戰爭還是拖到1611年才結束。原因很簡單，當時聯邦中央政府的軍事開支已經枯竭，沒有軍費提供給前線軍隊了。霍德凱維奇再能打，也不能讓士兵和馬匹餓肚子打仗，更別提武器裝備彈藥的損耗，這些都需要錢。實際上，霍德凱維奇很長一段時間裡都是自掏腰包補充軍隊開支，切爾霍姆之戰後為什麼不能攜大勝之威席捲利沃尼亞，攻下所有瑞典堡壘，反而給了對手數年的時間重整旗鼓，導致切爾霍姆的勝利無法被充分利用，本來聯邦是妥妥的勝利者，但在合約中竟沒得到預想的好處，戰後的領土沒有任何實質性的增加。
包括以前的奧爾沙戰役打出逆天大勝，最後的合約也沒有撈到什麼好處，斯摩棱斯克還在莫斯科大公國手裡。斯特凡·巴托雷一路攻到普斯科夫，為什麼以撤退告終，軍事失利只是一方面，更多的是因為瑟姆議會不再給他提供更多兵員和軍費，他無法維持前線士兵的開銷，被迫撤退。
因為鬆散權力的體制的制約，聯邦政府無法有效募集更多的軍隊，絕大部分的錢都被扣在了當地政府和貴族手裡，華沙的國庫空空如也！所以即便前線將士浴血拚殺，打出一個個輝煌勝利，然而捉襟見肘的軍費卻限制了他們無法取得本屬於他們的更加有利的軍事成果。再反觀瑞典，得益於相對較高的王權和一系列有利於軍事的徵兵法案，瑞典的募兵潛力得到充分開發，使得他們的總人口僅為聯邦的10%，即便在後面的戰爭中波立聯邦擴大了軍隊規模，也僅僅做到和瑞典持平。
總而言之，王權衰落引起的嚴重問題已經在此時顯現，只是現在的波立聯邦還算強大，隱患被暫時掩蓋。但這個問題將會一直如影隨形的給聯邦施加debuff，直到她滅亡的那天。