秦朝末年，天下民眾哀怨。農民起義四起，六國餘烈更是伺機而動。公元前210年，始皇病逝沙丘，宦官趙高聯合李斯胡亥篡改遺書，並殺死太子扶蘇，幫助胡亥繼位！在趙高和李斯幫助下，他殺死兄妹二十餘人，將始皇嬪妃和全部工匠封死在驪山陵墓。徵調武士五萬人屯衛咸陽，竟然只是為了教他騎馬射箭。
二世苛政，天下有志者無不應該揭竿而起！王侯將相寧有種乎？公元前209年，陳勝起義。天下雲集應從。六國復燃，短短時日內，大秦重新陷入了戰國紛爭階段。
胡亥自小品性不端，與長子扶蘇相差很遠。始皇喜歡扶蘇勝過喜歡胡亥。始皇暴斃後，六神無主的胡亥竟然聽信趙高之言，用鹹魚掩蓋身上的味道，秘不發喪。胡亥要當皇帝的原因竟然是可以放心所欲的享受生活。胡亥讓趙高找到李斯，許下丞相之位。胡亥接受趙高的建議，假借始皇的名義，讓扶蘇自盡。殺了蒙恬。當時扶蘇正與蒙恬一起負責北方邊境，三十萬大軍陳兵匈奴，使匈奴不敢南下而牧馬。有蒙恬鎮守的邊境，就是大秦最安全的屏障。
當假聖旨送到扶蘇跟前時，扶蘇竟然毫不猶豫地選擇了自殺身亡。胡亥又聽信趙高之言，將鎮守邊境的蒙恬斥責了一頓。讓其交出兵權，立刻從邊境撤軍。而蒙恬手中握著三十萬邊軍，卻隻身一人前行秦宮進行辯訴，最後卻落了一個身首異處的下場。胡亥將蒙恬殺死後，又派了王離鎮守邊疆。後來因為胡亥的暴政和愚蠢，導致了秦境之內發生了大面積的農民起義。這三十萬鎮守邊關的將士被一分為二，二十萬用來抵抗項羽大軍，而剩下的十萬人，也在鎮壓農民起義軍時消耗殆盡。胡亥在咸陽城將十二個兄弟處死後，又在杜郵處死了自己的六個兄弟和十個姐妹。他的兄弟公子高知道難逃一死，提出給始皇殉葬，胡亥很高興，並獎勵了十萬錢。自此，胡亥將嬴氏一族全部屠殺乾淨！
在害死蒙恬後，胡亥又對朝中大臣起了殺心。胡亥本想繼續啟用蒙恬和蒙毅兩兄弟。趙高讒言，蒙毅曾經在始皇面前阻止過立胡亥為太子的事情。胡亥大怒，將蒙恬毒死在獄中，又將蒙毅殺死在代郡。右丞相馮去疾，將軍馮劫乃是忠心錚錚為大秦的人，最後也遭受了胡亥的迫害致死。對於朝中大臣，更是展開了血腥的殘殺。而胡亥聽信趙高之言，將趙高的親信全部安插在朝中。趙高看中了李斯貪圖權力的特點，又假借胡亥之手，除去了最後一個絆腳石。
當了皇帝的胡亥，整天做的就是遊山玩水，或者坐在深宮之中無所事事。趙高有言，朝中大臣多是前朝，陛下只管居住深宮，一切由微臣處理。三年時間中，胡亥只知道朝中瑣事皆出自趙高之手。有下人在胡亥面前說趙高專權，殘害忠良，胡亥一氣之下將這些忠良之士盡數殺死。
趙高為了達到專權，將一匹鹿進獻給胡亥，說這是一匹馬。朝中大臣有沉默不語者，有說實話者。這些大臣最後都被趙高害死了。而胡亥並沒有因此發脾氣，反而認為趙高在維護自己的統治。秦末農民起義軍風起雲湧後，胡亥被趙高賜死在宮中，以平民之禮葬之！
始皇在位前期，確實採取了很多有利於統一和繁榮的經濟政策。始皇后期，大量徵集民眾進行長城和阿房宮的修建，對匈奴和百越的用兵，更是加重了人民的負擔。始皇末年，熱衷於求仙之路，每次求仙出遊的隊伍越發龐大，給沿途當地帶去了沉重的苦難。胡亥更是愚蠢，繼位之初，不但沒有想過怎麼緩和階級矛盾，和平復民眾的憤怒。反而在驪山墓之旁規划起更加壯闊的陵墓修建。他將朝中忠臣盡數殺戮，在地上更是搞起排除異己的行為，造成了從中央到地方民不聊生。他整日惶惶，更覺得生命短暫，與其每日辛苦，不如好好放鬆享受一番。
他貪婪皇權背後的尊容和富貴，又鄙棄身為人主的責任和義務。有著縱情風流的閒情雅致，卻沒有斷絕功名利祿的清心寡欲。匈奴叩邊，數十萬將士卻不得不被胡亥用來鎮壓國內不斷湧現的農民起義。民不聊生，胡亥卻對上奏實情的大臣斥責和辱罵。而李斯為了保全自己的丞相之位，更是上書對及時行樂進行了一番吹捧，讓胡亥高興地當即採納了賢言，高高興興地搬入了後宮，從此再也沒有出席過朝政。至此，朝堂之上不見胡亥聽政，大事全出自趙高之手。
當項羽接過起義反秦的大旗，當劉邦找到趙高開出條件，許諾一半的土地獻給趙高，以換取胡亥的項上人頭時。趙高徹底放棄了胡亥。而當指鹿為馬事情發生後，胡亥不但沒有絲毫懷疑的跡象，竟然召集太醫問診，詢問自己是不是被惡靈附體，以至於心智慌亂了。可笑的是，這件事情朝中大臣都能夠看出來，都知道趙高擅權。唯獨胡亥還一直猶豫，在懷疑自己的眼睛出了問題。當胡亥最後被逼著自殺的時候，才知道自己的行為是多麼的愚蠢。