作者 丨張陳勇
沃爾瑪最新財報顯示,沃爾瑪中國Q2銷售額41億美元,同比增長21.7%,電商業務增長44%。
Q2銷售額41億美元,是299億人民幣,考慮到Q2是超市行業淡季(下半年到春節是旺季),那麼預計2023年沃爾瑪中國年銷售額在1300億元左右。
沃爾瑪中國Q2同比銷售21.7%,電商業務增長44%,考慮到沃爾瑪中國電商業務銷售額占比55%左右,所以Q2的銷售增長基本全部來自電商業務,線下業務基本持平或微小下降。
據傳沃爾瑪中國剩餘門店360家,假設店均銷售每日25萬元,則全年預計銷售額333億元人民幣,可知山姆店全年銷售額967億人民幣。
已知中國山姆店42家門店(不含最新開業3家),則每家門店平日年銷售額23億元,平均每天銷售630萬元。
最新信息是沃爾瑪中國電商銷售占比55%,考慮沃爾瑪門店電商銷售占比比較少,推測山姆店電商銷售占比60%,大概378億元。
如果電商銷售中次日達占比10%,前置倉占比90%,則前置倉年銷售340億元左右。
筆者從同行處了解,山姆在中國近500個前置倉,倉均訂單1000單每天,客單價230元左右,按此計算,年GMV400億元左右,此數據比以上推測高,綜合來看,預計山姆前置倉年銷售額330-400億元之間。
山姆中國目前有45家門店,約500個前置倉,平均每家門店對應11個前置倉,前置倉的業績是算入門店的。
以上海為例,山姆上海有6家門店,有78個前置倉,前置倉基本覆蓋上海市區,每家門店對應13個前置倉。
78個前置倉總銷售額平均算入6家門店,據說,22年某些月份,平均每家門店每天銷售額破1000萬元,某家門店年銷售額30億元左右,僅一家門店就等於某些上市公司的銷售額。
一家門店1000萬元每日銷售額,其中門店線下銷售占比50%,線上銷售占比50%,線上銷售分2個部分,一部分是次日達,占比總銷售10%左右,一部分是前置倉,占比總銷售40%左右。
最近幾年,超市行業總體是下行趨勢,很多連鎖超市在大量關店,而山姆在加速開店,在17年之前,山姆進入中國21年時間,開業了15家門店,從18年開始,不到5年時間,門店數量增加3倍。
為什麼山姆最近幾年會快速開店,會員店為什麼會成為熱點,會員店怎麼做,才能做成功。
也許,我們從山姆某家門店的發展歷程,能找到答案。筆者在下文介紹一家山姆門店的發展歷程,經歷3個階段,每日銷售額從30萬增長到1000萬。
山姆店銷售增長的3個階段
17年之前,山姆會員店發展很慢,21年時間只有15家門店。
18年,山姆在上海只有一家門店,日均銷售額30萬元,這個銷售額距離盈虧平衡線很遠,此時,山姆內部認為上海山姆店距離倒閉關店不遠了,已經進入倒計時。
當時,山姆上海的運營總是劉總,劉總之前在日本costco工作,劉總提出一系列變革方案,經過多輪溝通,劉總與山姆公司達成對賭協議,山姆把上海公司交給劉總全權管理,給劉總足夠的權限,探索如何變革,而劉總如果不能在約定時間改善經營,那麼就會付出代價。
山姆店銷售增長,經歷了3個階段,第一個階段是扭虧,單店日均銷售額從30w到200w,第二個階段是疫情,單店銷售額從200w到500w,第三個階段是爆發,單店銷售額從500w到1000w。
第一個階段「扭虧」
先講述第一個階段「扭虧」。
第一階段從18年到19年底,山姆單店日均銷售額從30萬增長到200萬,門店實現盈虧平衡。
1、以運營為中心
劉總的關鍵動作是把「營采分離」變成了「以運營為中心」。
劉總本來是運營部門負責人,與採購等部門平級,劉總成為總負責人,事實上,山姆上海變成了以運營為中心,其他部門為運營服務的新結構。
組織結構是變革的基礎,因為運營可以充分調動供應鏈資源,可以選符合運營思路的商品,可以優化供應鏈鏈路流程。
「營采分離」和「營采合一」各有好處,「營采分離」的好處是相互監督,灰色地帶更少。「營采合一」的好處是協調更容易,更靈活,效率更高。
越是變革時期,越要採用效率更高的組織模式。
2、商品變革
劉總認為山姆店的商品缺乏活力,整個門店老態龍鍾,不能吸引年輕消費者,所以推出「新奇特」戰略,用山姆全球供應鏈優勢引進各種「新奇特」商品並且重點推廣。
第一個引進的商品是杜拜進口的巧克力,700元一份,超大分量,銷售效果很好。
這之後山姆推出了各種爆品,比如小青檸果汁,擎天柱變形金剛,彩虹薯片等。
以小青檸果汁為例,才引進時,某山姆前置倉日銷售5瓶,推廣成爆品後,此倉日銷售2000瓶以上!
前幾天的新聞,山姆推出的超大方便麵,門店售168元,被黃牛炒到500元,可見「新奇特」戰略的成功。
有山姆內部人士認為,山姆成功最重要的關鍵是「新奇特」戰略,是「新奇特」與「網際網路營銷」結合,這為山姆帶來了大量流量和會員。
3、管理變革
之前沃爾瑪倡導「尊重個人」,曾經和零售同行相比,沃馬爾工作節奏較慢,工作壓力較小,工作收入較低。
2020年沃爾瑪中國新CEO朱曉靜上任,提出「尊重個人 不等於 接受平庸」,從此整個沃爾瑪包含山姆壓力變大,成為中國零售企業中壓力最大的企業之一。
在這之前,上海山姆就已經提高了工作壓力和動力。
山姆上海的薪資顯著高於其它城市,通常山姆副店的薪資只有1.2萬左右,而山姆上海副店的薪資達到2萬。
比薪資提升幅度更大的是對工作的高要求,目前,山姆已經成為壓力最大的零售企業之一,在巨大的壓力下,山姆做出了很多創新,優化了工作流程。
比如,山姆簡化了進貨流程,以前商品進貨後要上架到貨架,要整理商品,現在山姆大部分商品是整個棧板到賣場區域銷售。
山姆進行了供應鏈變革,棧板貨物標準化,員工收貨後只要把棧板拉到賣場,去掉外層塑料膜,整個工作流程大大簡化,大倉物流成本小於1%,大大低於零售同行。
經過以上變革,山姆上海在19年底單店日銷售額達到200萬元,實現了盈虧平衡。
第二個階段「疫情」
在第二個階段,山姆店單店單日銷售額從200萬增長到500萬,時間從20年初到21年初。
第二個階段的推動力是「疫情」,20年初爆發疫情,然後席捲中國,幾乎所有人都不能出門,家裡不得不「囤貨」大量食物。
在什麼渠道購物「囤貨」最好了,當然是山姆會員店,山姆會員店的大包裝商品,高性價比完美符合「囤貨」需求。
大量消費者湧入山姆會員店,不斷推高山姆會員店銷售額,到21年初,山姆很多門店單店日均銷售額超過500萬元。
在第二個階段,上海湧現出很多社區團購,社區代購,他們大量從山姆店代購商品,事實上幫助山姆店做了大量宣傳和銷售額提升。
第三個階段「爆發」
在第三個階段,山姆店單店銷售額從500萬元增長到1000萬元,時間從21年初到22年。推動第三階段爆發的主要動力是「小紅書」和「即時零售」。
1、小紅書
山姆改變的起點是「新奇特」,基於「新奇特」的好效果,山姆探索了各種方法如何推廣新奇特爆品。
新奇特戰略進化的關鍵步驟是網際網路營銷。
據行業內人士透露,山姆有個團隊專門負責推爆品,其中效果最好的渠道是「小紅書」,山姆會在視頻平台發布宣傳任務,視頻博主領取任務,會根據宣傳效果獲得收益。
據行業內人士透露,沃爾瑪和小紅書有資本關係,小紅書上的山姆爆品有專門的團隊策劃和引導節奏。
2、即時零售
在18年,山姆前置倉剛剛試點時,單倉日訂單只有幾十單,到19年底,單倉每日訂單在200單左右,一直是虧損狀態。
疫情和會員數量暴漲,推動前置倉業務瘋狂增長,在21年單倉已經達到1000單,上海有的倉每日3000單,某個6百平米的單倉,年坪效達到40萬元,是傳統超市的30倍!
前置倉銷售額是算入門店的,幫助門店增長業績,幫助門店改善會員購物方便度,幫助門店提升續卡率,會員數量的提升,又提高了山姆前置倉銷售額,形成正向循環。
到第三個階段,山姆多個單店日均銷售1000萬元,其中電商銷售超過500萬元,電商銷售包含前置倉即時零售400萬元(會把幾個前置倉的銷售算入門店),次日達100萬元。
山姆的招法打法
山姆已經形成了一套成熟打法,上圖展示了這套打法,主要節點是「吸引新會員-會員留存-會員增加-銷售額增加」。
吸引新會員:這主要靠新奇特戰略、小紅書營銷、山姆店精選商品的定位印象,和疫情推動。
如果只選一條山姆成功最重要的因素,筆者認為是爆品營銷,這是山姆能吸引大量流量的最重要的原因。
2021年,被稱為本土會員店元年,包含家樂福、北京華聯、家家悅、永輝等都開業了會員店,但結果並不好,不到3年時間,已經關閉了多家會員店。
其實山姆在中國也經歷了多年艱難經營,21年時間只開業了15家門店。
山姆店的爆發有一定偶然性,爆品網際網路營銷戰略,疫情等很難複製,筆者認為傳統零售企業要做好會員店,不能完全學習山姆的「術」,而要追求核心的「道」,突破的關鍵是找到獲得流量的可靠方法。
會員留存:會員留存主要靠前置倉、供應鏈能力、組織能力。
前置倉為會員大幅降低了購買門檻,最快30分鐘送達讓會員隨時能購買到高性價比商品,這對距離較遠的會員店,正好形成互補效應。
供應鏈能力很關鍵,因為這是山姆爆品營銷的基礎,山姆的供應鏈能力體現在3個方面。
第一個方面是,山姆具有全球採購能力,能從全球篩選「新奇特」商品,有足夠強大的商品庫。
第二個方面是,當爆品營銷成功時,需要大量某個商品時,山姆的供應鏈有足夠的彈性,能快速滿足消費者需求,山姆可以讓不同商家提供同一樣商品,品質和體驗保持一致。
第三個方面是,山姆的買手採購體系,商品引進體系和品質監控體系,山姆的品類買手對商品生產過程掌控,能保持好的品質,能具備有競爭力的性價比。
會員數增加:新會員進入山姆體系,並且大量流程,那麼收費會員數就會大量增加。
銷售額增加:收費會員數增加,會員付費付出了沉沒成本,這會驅動會員不斷復購,前置倉降低了購物難度,所以銷售額會高速增長。
寫在最後
以上就是山姆店銷售暴漲的經歷和打法,山姆店銷售暴漲,會員增加,帶動前置倉銷售額增加,前置倉通過提高續卡率,增加了會員數量。
到23年,山姆上海店店均銷售有所下降,主要原因是單個城市開店數量增加和進入新的城市,比如上海開業了6家門店,銷售有所分散。
山姆前置倉即時零售增長,不僅僅是前置倉的增長,更是山姆變革的結果之一,「新奇特」戰略,「小紅書」,「疫情」,「管理變革」,「到家業務提升續卡率」是關鍵。
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