// 熱點聚焦 //
1、 5月中國70城房價出爐，商品住宅銷售價格環比總體延續降勢，但降勢趨緩；一、二、三線城市商品住宅銷售價格同比漲幅均有回落或降幅擴大，同比下降城市個數增加。國家統計局數據顯示，5月份70個大中城市中，25個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，下跌的城市有43個，分別較上月增加7個、減少4個；一線城市新建住宅價格環比上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。二手房方面，有53個城市二手住宅銷售價格環比，比上月增加3個；一線城市二手房銷售價格環比由上月上漲0.4%轉為持平。5月成都新房二手房價格環比均上漲0.9%，漲幅連續兩個月領漲全國。
2、 新東方雙語直播帶貨「出圈」以來，從港股新東方在線股價飆升，到A股教育板塊掀起漲停潮，投資者的熱情與直播間的粉絲一起蹭蹭上漲。已有數十家上市公司在互動平台收到投資者留言，被詢問是否與新東方在線的官方直播間「東方甄選」有合作。其中，國聯水產介紹，公司已與東方甄選進行了三期的合作；好想你表示，公司MISS YOU品牌有和東方甄選合作。此外，祖名股份稱，近期就相關新品與東方甄選進行了接洽，目前尚未正式合作。歡樂家稱，正在積極與「東方甄選」進行溝通。
3、 英國央行宣布加息25個基點至1.25%，為2009年1月以來新高，以應對通脹上升和英鎊貶值壓力。這也是該行2021年12月以來第5次加息。英國央行稱，此次加息的投票結果為6:3，哈斯克爾、曼恩和桑德斯投票支持加息50個基點。英國央行預計，未來幾個月CPI將超過9%，10月通脹率將高於11%。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收跌，道指跌2.42%報29927.07點，自2021年1月以來首次跌破3萬點大關，標普500指數跌3.25%報3666.77點，納指跌4.08%報10646.1點。美國運通跌5.93%，卡特彼勒跌5.7%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌3.98%，特斯拉跌8.54%，臉書跌5.01%。中概股多數下跌，安博教育跌24.58%，新濠影匯跌15.38%。
2、 歐股收盤全線下跌，德國DAX指數跌3.31%報13038.49點，法國CAC40指數跌2.39%報5886.24點，英國富時100指數跌3.14%報7044.98點。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌不一，韓國綜合指數漲0.22%報2452.86點；日經225指數漲0.40%報26431.20點；澳洲標普200指數跌0.15%報6591.10點；紐西蘭NZX50指數漲0.10%報10646.58點。
4、國際油價全線上漲，美油7月合約漲1.52%，報117.06美元/桶；布油8月合約漲0.51%，報119.11美元/桶；分析人士指出，油價一開始受到美聯儲自1994年來最強加息幅度的打壓，但供應緊張仍是焦點。
5、國際貴金屬期貨普遍上漲，COMEX黃金期貨漲2.2%報1859.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.5%報21.955美元/盎司；周四美國三大股指重挫，美元跟隨下跌近1%，經濟衰退擔憂再次浮現；與此同時，美國5月新屋開工和建築許可數據不及預期，加劇交易員押注美國衰退機率升高；美元的下跌增強了黃金在海外買家中的吸引力，黃金重回1850美元上方。
6、 倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌1.13%報9126美元/噸，LME期鋅跌1.17%報3600.5美元/噸，LME期鎳跌2.23%報25280美元/噸，LME期鋁跌2.74%報2521.5美元/噸，LME期錫漲0.08%報32470美元/噸，LME期鉛漲2.31%報2125美元/噸。
7、 美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌8.19個基點報1.578%，2年期美債收益率跌9.7個基點報3.104%，3年期美債收益率跌7.3個基點報3.289%，5年期美債收益率跌8個基點報3.292%，10年期美債收益率跌8.8個基點報3.203%，30年期美債收益率跌8.5個基點報3.253%。
8、歐債收益率普遍收漲，英國10年期國債收益率漲18個基點報2.535%，德國10年期國債收益率漲4.5個基點報1.7005%，義大利10年期國債收益率漲19個基點報3.878%。
9、紐約尾盤， 美元指數跌0.99%報103.83，創2020年3月以來最大單日跌幅，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲1%報1.0548，英鎊兌美元漲1.44%報1.2350，澳元兌美元漲0.64%報0.7045，美元兌日元跌1.18%報132.25，美元兌瑞郎跌2.78%報0.9664，離岸人民幣兌美元跌146個基點報6.6835。
// 宏觀 //
1、 反壟斷法修正草案、反電信網絡詐騙法草案等8部草案將於近期審議。全國人大法工委表示，反壟斷法修正草案進一步明確了反壟斷相關制度在平台經濟領域中的適用規則，明確經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等，從事本法規定的壟斷行為，排除、限制競爭。
2、據財政部，1-5月累計，全國一般公共預算收入86739億元，扣除留抵退稅因素後增長2.9%，按自然口徑計算下降10.1%，其中， 證券交易印花稅1413億元，同比增長15%；全國一般公共預算支出99059億元，比上年同期增長5.9%。扣除留抵退稅因素後，5月份全國一般公共預算收入下降5.7%，降幅與4月份基本相當，按自然口徑下降32.5%。
3、國家發改委新聞發言人孟瑋表示，展望今年後期， 國內CPI將繼續運行在合理區間，能夠完成全年3%左右的預期目標。PPI方面，儘管地緣政治衝突仍在擾動國際能源和糧食市場，但國內口糧自主自足、煤炭資源能夠滿足需求，加之保供穩價政策持續發力，預計後期PPI漲幅有望進一步回落。
4、國家發改委新聞發言人孟瑋表示，受國際局勢複雜多變、國內疫情多點散發等影響，今年以來民間投資增速持續低於整體投資，下一步發改委將從發揮重大項目牽引和政府投資撬動作用，推動民間投資項目加快實施，鼓勵民間投資積極參與盤活存量資產，加強民間投資融資支持等多個方面，做好促進民間投資相關工作。
5、發改委今年前5個月共審批核准固定資產投資項目48個，總投資6542億元。其中，5月份審批核准固定資產投資項目10個，總投資1210億元，主要涉及交通、水利等領域。
6、商務部新聞發言人束珏婷表示，今年我國外貿開局總體平穩，但受內外部多重因素影響，穩增長壓力有所加大，儘管存在一些困難，但實現今年外貿保穩提質目標仍具備諸多有利條件。 有信心保持全年外貿運行在合理區間，為穩定宏觀經濟大盤多作貢獻。
7、央行6月16日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數據顯示，當日有100億元逆回購到期，因此完全對衝到期量。
8、國務院批覆同意滁州高新技術產業開發區、信陽高新技術產業開發區、遵義高新技術產業開發區以及克拉瑪依高新技術產業開發區升級為國家高新技術產業開發區。
9、 2022年上海全球投資促進大會上，總投資5658億元的322個重大產業項目集中簽約，涉及集成電路、生物醫藥、人工智慧、高端裝備、先進材料等。上海還發布數字經濟、綠色低碳、元宇宙、智能終端四個「新賽道」行動方案，到2025年，其中三個有明確目標的「新賽道」合計產業規模突破1.55萬億元。
10、遼寧省確定2022年省級重點項目187個，總投資將達到1.57萬億元，將集中優勢資源推進項目落實落地，以點帶面拉動全省項目加快實施和投資平穩增長。
11、北京疫情防控發布會通報，6月16日0-15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者13例，均為隔離觀察人員。
// 國內股市 //
1、 A股三大股指早盤震盪整理，午後券商板塊再度下殺拖累上證指數重回3300點下方，創業板指2600點得而復失。截至收盤，上證指數跌0.61%報3285.38點，創業板指漲0.4%報2585.47點，深證成指漲0.11%報12150.96點；大市成交1.08萬億元。盤面上，券商股大幅回調，光大證券早盤衝擊漲停，收盤倒跌超7%；石油天然氣、保險、銀行、石化、海運、化肥農業板塊紛紛調整。新東方港股狂飆刺激A股教育板塊，養殖、半導體、光伏、網際網路、醫美、疫苗、造紙、傳媒板塊紛紛造好。
2、 北向資金按部就班穩步加倉44.52億元。大消費及光伏仍是外資近期心頭好，北向資金大幅凈買入特變電工6.17億元，伊利股份再獲凈買入4.1億元，連續10日獲外資加倉；貴州茅台、五糧液分獲凈買入2.02億和1.04億元。大金融大起大落，外資則趁機低買高賣，日內凈買入中國平安3億元；新能車仍在被外資持續減倉。寧德時代被大幅凈賣出16.27億元，近4日連續被減持累計近28億元；陝西煤業年內第三次上榜，獲北向資金凈買入3.23億元。
3、港股高開低走，尾盤跌幅擴大，恒生指數收盤跌2.17%報20845.43點，恒生科技指數跌3.33%報4547.22點，恒生國企指數跌2.6%報7259.41點。大市成交1584.86億港元。科技龍頭領跌，快手跌近9%，網易跌超5%，美團跌4%，騰訊、阿里巴巴跌超3%。 教育股暴漲，新東方在線漲超70%，成交額達110億港元；天立教育漲超100%。
4、 南向資金凈買入19.36億港元，連續6日凈買入。中國海洋石油、快手-W、天立教育分別獲凈買入3.44億港元、2.36億港元、1.27億港元。新東方在線凈賣出額居首，金額為2.7億港元。
5、中證指數公司將於7月8日正式發布中證800 ESG基準指數、中證鋰電池主題指數、中證交銀理財低碳盈利100指數等3條指數，進一步豐富中證綠色指數體系。
6、證監會核發德明利、天新藥業IPO批文。博菲電氣首發獲證監會審核通過，湖山股份首發被否。中科飛測科創板首發獲通過，長盈通科創板首發6月23日上會。
7、據證券時報統計， 6月10日至6月16日，55家機構合計進行評級409次，292家上市公司獲得「買入型」評級。分行業來看，醫藥、電子股本周備受機構關注，分別有29股上榜；其他還有電力設備、食品飲料，上榜個股數均超過20家。機構關注的醫藥生物股半數為首次評級，其中核酸檢測概念股居多，其他還有創新藥、仿製藥概念股獲機構青睞。共計25股獲三次及以上機構評級，廣和通以7次評級居於首位；億緯鋰能、穩健醫療、派能科技等個股的評級數量居前。
8、據證券時報，在以信息披露為核心的趨勢下，上市公司對於重要客戶和供應商信息披露的透明度卻逐年下滑。在越來越少上市公司披露「前五大」名稱的同時，以一二三四五、ABCDE等代號匿名式披露的上市公司則不斷增加，不予披露完整信息，客戶和供應商名稱成為「不能說的秘密」。截至2021年，匿名式披露或部分披露前五大客戶及前五大供應商的上市公司占比皆超過60%。
9、據證券時報，新東方在線旗下直播平台「東方甄選」因採用「雙語帶貨」模式人氣大漲，粉絲量突然暴增，目前已經超過1000萬；受此影響，新東方在線股價自6月初以來大幅飆升，自創出2.84港元最低價以來，漲幅接近10倍； 新東方在線第二大股東為騰訊，在最低價時曾虧損超36%，近期隨著新東方在線股價的攀升，最高盈利超6倍；全球頂級投資機構高盛集團、摩根史坦利等堅持「定投」新東方，目前或已開始盈利。
10、胡潤研究院發布《2022胡潤中國元宇宙潛力企業榜》，列出元宇宙領域最具發展潛力的中國企業200強。中國移動、中國電信、騰訊控股、阿里巴巴、百度、網易、華為、歌爾股份、小米集團、中興通訊、京東集團、位元組跳動、科大訊飛等進入「最具潛力20強」。
11、據經濟參考報， A股擬境外發行GDR公司又增一家。健康元6月16日公告，公司擬境外發行全球存托憑證（GDR）並在瑞士證券交易所上市。至此，境外發行GDR企業已擴容至9家。除明陽智能擬在倫交所發行GDR並上市外，其餘8家公司均將於瑞交所上市。
12、貴州茅台董事長丁雄軍在2021年度股東大會上宣布公司今年的經營目標，一是營業總收入1259億元，較上年度增長15%左右，增速目標提高4.5個百分點，增長額164億元；二是完成基本建設投資69.69億元。
13、知情人士透露， 天齊鋰業在香港上市計劃已獲港交所批准，最早下周將開始評估投資者需求。天齊鋰業考慮通過此次IPO籌集10億至12億美元，有望成為香港今年以來最大的IPO。
14、天虹股份公告稱，為積極踐行企業社會責任，天虹股份將對符合條件商戶進行相應的租金減免，幫助商戶克服困難、共渡難關，本次減免商戶租金金額預計約1.4億元。
// 金融 //
1、 A股自5月以來開始觸底反彈，私募業績亦大幅回血。數據顯示，截至5月底百億私募數量為110家，其中92家有業績記錄的百億私募5月平均收益2.59%，其中75家百億私募5月實現正收益。百億私募年內跌幅較上月明顯收窄，年內整體收益為-9.6%；其中有12家百億私募實現正收益，占比為13.04%。百億量化私募整體表現突出，超額收益創新高，比如幻方量化、金戈量銳、明汯等頭部單月收益超過7%，九坤、因諾、聚寬等單月亦超過6%。截至5月底，仍然有9家百億私募年內浮虧超過20%，40家百億私募年內浮虧超過10%。
2、國家開發銀行河南分行原黨委書記、行長傅小東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。
3、香港證監會公告， 中國光大證券（香港）因違反有關打擊洗錢的監管規定而遭譴責及罰款380萬港元。光大證券對此表示，光大證券（香港）已認真對照監管要求，完成相關問題整改並實施有效的管控措施。
4、光大金控資產管理有限公司風險管理部總經理兼審計部總經理盧興涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。
5、又一家理財公司開業在即！民生銀行發布公告稱，近日收到銀保監會批覆，該行全資子公司民生理財有限責任公司獲准開業，註冊資本為人民幣50億元。截至2021年末，民生銀行理財產品規模突破1萬億元，達10128.33億元。
6、摩根史坦利華鑫基金髮布高級管理人員變更公告，董事長周熙因個人原因辭職，離任日期為6月15日。
7、 高瓴首隻人民幣碳中和產業投資基金宣布已完成首次關帳，該基金落地南京建鄴區。預計高瓴人民幣碳中和產業基金總規模將超過40億元。
8、據經濟參考報，日前，部分同業存單基金宣布暫停大額申購，引起市場關注。今年以來，在較為冷清的基金髮行市場中，同業存單基金卻強勢「吸金」。Wind數據顯示，當前市場已成立的同業存單基金有21隻，其中多隻成立之初規模便達到了百億元。目前，同業存單基金的合計規模已接近1500億元。
9、據中國證券報， 市場持續回暖，頂流基金經理的產品凈值正逐步「收復失地」；Wind數據顯示，截至6月15日，崔宸龍、劉格菘、馮明遠、葛蘭等人管理的產品，5月以來漲幅超過10%；今年以來漲幅最高的三隻基金，均由同一位基金經理管理。萬家基金黃海管理的萬家宏觀擇時多策略混合，今年以來漲幅達到54.22%，另外兩隻萬家新利靈活配置混合、萬家精選混合A漲幅分別為48.30%、42.44%。
// 樓市 //
1、廣州市公共資源交易中心官網掛牌2022第二輪集中供地地塊，共計14宗，總起始價約253億元，總土地面積約68萬平方米，將於7月18日出讓。
2、 58同城、安居客發布《2022年百萬房地產經紀人生存報告》指出，受疫情等因素影響，2022年以來，房地產經紀人的收入整體有所減少。從收入占比看，收入來源中，租賃業務和其他業務收入比例有所增加。整體來看，在二手房租賃業務上的收入占比達到30.6%，相比疫情前的17%有明顯提升。
// 產業 //
1、 據國家能源局，截至5月底，全國發電裝機容量約24.2億千瓦，同比增長7.9%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.6%；太陽能發電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長24.4%。1-5月份，全國主要發電企業電源工程完成投資1470億元，同比增長5.7%。其中，太陽能發電409億元，同比增長248.7%。電網工程完成投資1263億元，同比增長3.1%。
2、據證券時報，在持續多年收穫高盈利後，2022年，水泥行業風光不再。本是傳統旺季的4月、5月，水泥行業受疫情等多重因素影響，旺季不旺。而到了6月後，行業淡季效應也持續顯現。市場需求不振影響下，2022年5月水泥產量已達到近9年最低值。
3、據證券時報，越來越多的跡象顯示光伏產業正在向著更高效率的N型技術變革，N型技術的核心是電池，主流的方向包括TOPCon、HJT、IBC等；頭部光伏廠商不斷打破N型電池效率，上下游也相繼推出適配N型的矽片及組件，業內關於N型光伏商業化元年已至的共識正在形成。
4、江西省撫州市稅務局表示，網絡主播徐國豪在2019年至2020年期間，取得直播打賞收入，未依法辦理納稅申報少繳個人所得稅1755.57萬元，通過虛構業務轉換收入性質等方式虛假申報偷逃個人所得稅1914.19萬元，少繳其他稅費218.96萬元。稅務部門對其偷逃稅被追繳、加收滯納金並罰款共1.08億。
5、據國家郵政局， 今年前5個月，全國快遞業務量完成409.5億件，同比增長3.3%；業務收入完成4005.5億元，同比增長2%。
6、據中國工程機械工業協會對11家推土機製造企業統計，2022年5月銷售各類推土機518台，同比下降15.4%；其中國內203台，同比下降41.7%；出口315台，同比增長19.3%。
7、中國船舶工業行業協會數據顯示，1-5月，我國船舶工業生產經營逐步企穩回升，全國造船完工量1427.7萬載重噸，同比下降15.3%；新承接船舶訂單量1769.2萬載重噸，同比下降46%。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬載重噸，同比增長20.2%。
8、中國建築玻璃與工業玻璃協會監測數據顯示，截至5月底，投產企業共計38家106窯336條生產線，1-5月，光伏壓延玻璃累計產量551.7萬噸，同比增加46.3％。其中，5月份光伏壓延玻璃產量137.2萬噸，同比增加52.8%。
// 海外 //
1、 美聯儲持有的美國國債減少86.6億美元至5.76萬億美元，創2019年7月以來最大降幅；美聯儲的總資產增至8.982萬億美元；美聯儲增加了201億美元抵押貸款支持證券；美國國債持有量減少了86.6億美元；機構債持有量維持不變。
2、歐洲央行副行長金多斯表示，市場不應該懷疑歐洲央行應對市場分化問題的決心。計劃在7月份的會議上將利率提高25個基點。如果9月份通脹前景保持不變或惡化，將考慮更大幅度加息的可能性。知情人士透露，歐洲央行官員希望在7月會議前準備好新工具，任何新的抗危機工具下的債券購買可能都將包括出售其他證券。
3、 瑞士央行意外加息50個基點至-0.25%，以應對通脹升溫。這也是瑞士央行自2007年來首次加息，此前市場預期該行將維持政策利率在-0.75%不變。瑞士央行表示，不排除在可預見的未來有必要進一步提高政策利率，以將通脹穩定在與中期價格穩定一致的範圍內。
4、韓政府公布經濟政策方向，重在通過簡政放權激活民間、企業、市場等各經濟主體的活力。為此， 政府將把法人稅最高稅率從現行的25%下調至22%，針對國家戰略技術擴大減稅力度，力促尖端產業發展。政府將對公共•年金、勞動市場、教育、金融、服務業5大領域進行調結構、促轉型，逐步退出擴張性財政政策。
5、瑞士央行發布金融穩定報告指出，自2020年年底以來，瑞士房價漲幅超過收入和房租增幅能夠解釋的水平，當地房市風險持續增加。該行警告稱，如果利率快速上調，瑞士住宅市場面臨急劇調整風險。
6、 美國至6月11日當周初請失業金人數為22.9萬人，預期21.5萬人，前值自22.9萬人修正至23.2萬人；四周均值21.85萬人，前值自21.5萬人修正至21.575萬人；至6月4日當周續請失業金人數131.2萬人，預期130.2萬人，前值自130.6萬人修正至130.9萬人。
7、 美國5月新屋開工總數年化154.9萬戶，創14個月來最低水平，預期170.1萬戶，前值自172.4萬戶修正至181萬戶；營建許可總數169.5萬戶，為2021年10月以來新低，預期178.5萬戶，前值自181.9萬戶修正至182.3萬戶。
8、房地美在報告中稱，30年期抵押貸款平均利率從上周的5.23%躍升至5.78%，創1987年以來最大單周升幅。
9、美國6月費城聯儲製造業指數-3.3，預期5.5，前值2.6；製造業新訂單指數-12.4，前值22.1。
10、日本5月進口同比增48.9%，預期增43.6%，前值增28.2%；出口同比增15.8%，預期增16.4%，前值增12.5%。
11、加拿大4月批發銷售同比升11.5%，前值升12.4%；環比降0.5%，為2021年7月以來最大降幅，預期升0.2%，前值升0.3%。
12、基金分析公司理柏（Lipper）：最近一周， 美國投資級債券基金遭遇87.1億美元資金外流；美國市政債券基金遭遇56億美元資金外流；美國高收益債券基金遭遇57億美元資金外流。
// 國際股市 //
1、 熱門中概股多數下跌，安博教育跌24.58%，新濠影匯跌15.38%，趣店跌14.69%，水滴公司跌12.5%，團車跌12.08%，1藥網跌11.32%，虎牙直播跌10.96%，第九城市跌10.37%，塗鴉智能跌9.92%，世紀互聯跌9.48%，BOSS直聘跌8.21%，網易跌7.81%；漲幅方面，燦谷漲40.62%，中陽金融漲25.24%，霧芯科技漲10.9%，天美生物漲9.04%，樂居漲8.36%；中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌4.48%，小鵬汽車跌5.33%，理想汽車跌2.12%。
2、 全球最大對沖基金大規模做空歐股。據歐洲公司空頭頭寸信息跟蹤網站Breakout Point數據，6月以來，橋水基金對17家歐洲公司建立價值約57億美元空頭頭寸，押注歐洲公司股票下跌。其中包括世界最大銀行之一法國巴黎銀行、製藥巨頭拜耳、金融服務公司安聯、半導體製造商阿斯麥爾等，橋水的空頭頭寸約占每家公司股票的0.5%。
3、 特斯拉時隔三個月再度大幅上調美國售價。特斯拉更新美國官網的在線配置器，再次提高其全系車型售價，個別車型漲幅高達6000美元。目前特斯拉在北美地區的交付已長達數月甚至一年，最久的是Model X，預計交付時間為2023年5月到6月。
4、多位知情人士稱，由於庫存膨脹，以及對全球通脹的擔憂，三星電子已暫停新的採購訂單，並要求多家供應商推遲或減少零部件供應，涉及到的零部件涵蓋電視、家用電器和智慧型手機在內的多個關鍵產品線。
5、據韓國媒體報道，三星電子、三星SDI、三星SDS、三星電機等三星集團公司已組建一個特別小組，專注於電動汽車研究。三星集團內部員工透露，該小組最近拆解一輛特斯拉Model Y。
6、蘋果對Apple Developer Program進行重要更新，允許將使用iCloud的應用轉移給其他開發人員，而無需將其從App Store中刪除。
7、亞馬遜宣布，今年的Prime Day（全球大促活動）將在7月12-13日舉行。本次會員日覆蓋的站點數達到24個，是歷史上最多的一次，其中瑞典、波蘭和埃及站點將首次參加亞馬遜Prime會員日。
8、 大眾汽車旗下的奧迪已嚮慕尼黑法院提起訴訟，指控蔚來汽車侵犯了奧迪的商標權。奧迪稱，蔚來決定將其兩款車型命名為ES6和ES8，侵犯了奧迪兩款車型S6和S8的商標權。
9、 百年國際美妝品牌露華濃Revlon申請破產保護。截至4月底，露華濃公布的資產總額為23億美元，而根據法庭文件，該公司總債務達到37億美元。此外，該公司還有10筆未償貸款，總額約為26億美元，將在未來三年到期。
10、法拉利宣布，將於今年9月將推出首款類SUV車型，並確認計劃在2025年發布其首款全電動汽車。該公司預計，2026年EBITDA將達到25億-27億歐元。從2022年起，該公司將把股息率從調整後凈利潤的30%提高到35%，並計劃在2026年前回購價值20億歐元的股票。
11、麥當勞同意向法國支付12.45億歐元，以避免因逃稅行為被刑事起訴。這是迄今為止法國與納稅方達成的金額最高的逃稅糾紛和解協議。
12、索尼和本田宣布，雙方合資成立一家新公司，從事電動汽車銷售並提供移動出行服務。計劃中的新公司資本金為100億日元，索尼與本田各持股50%。
13、 雅虎宣布將在中國香港開展一系列元宇宙活動，探索這種沉浸式廣告技術的使用。雅虎計劃在元宇宙平台Decentraland上舉辦虛擬音樂會和展覽，該公司還計劃發布限量 NFT產品。
14、Targa將從RiverStone和高盛集團收購電動汽車生產商Lucid Group，代價為35.5億美元。
15、Adobe2022年第二財季調整後每股收益3.35美元，分析師預期為3.31美元；第二財季營收43.9億美元，分析師預期為43.5億美元；Adobe預計全年調整後每股收益13.5美元，此前預計為13.7美元，分析師預期為13.68美元；預計全年營收約為176.5億美元，此前預計約為179億美元；Adobe美股盤後跌超3%。
// 商品 //
1、 國內商品期貨夜盤收盤多數下跌，能源化工品表現疲軟，苯乙烯跌3.09%，純鹼跌2.47%，PVC跌2%，甲醇跌1.88%，乙二醇跌1.53%，PTA跌1.52%；黑色系全線下跌，鐵礦石跌3.67%，螺紋鋼跌2.79%，熱卷跌2.62%，焦煤跌2.03%，焦炭跌1.76%；農產品多數下跌，菜油跌1.73%，棕櫚油跌1.59%，豆油跌1.29%。
2、國家發改委新聞發言人孟瑋表示， 未來一段時間，由於國內生豬基礎產能已調減一定幅度，隨著下半年豬肉消費逐步增加，生豬價格可望總體回升。但也要看到，當前生豬產能合理充裕，生豬價格出現前些年非洲豬瘟時期大幅上漲的可能性不大，預計豬糧比價將運行在總體合理區間。
3、據新浪，美國能源部長格蘭霍姆預計將於6月23日和煉油企業高管會面，討論汽油價格。
4、 歐佩克+文件顯示，歐佩克+5月份的日產量比目標低269.5萬桶；俄羅斯5月份的石油產量為927萬桶/日。
5、歐佩克秘書長巴爾金都表示，歐佩克成員國致力於投資石油供應以滿足需求，全球石油工業在石油供應方面投資不足。
6、惠譽已上調了對鐵礦石、焦煤和動力煤、鎳和鋅的短期價格預期，以反映疫情後的供需擾動，尤其是俄羅斯的供應中斷。隨著新礦供應的增加，預計2023年金屬和礦產價格將放緩；預計全球金屬和礦產產量將在2022年晚些時候增長，以抵消供應中斷的影響。
7、花旗：維持2022年第三季度黃金價格約為1845美元/盎司的預測，在2023年第一季度降至平均1750美元/盎司左右，然後在2024年回升至2000美元/盎司。
8、美國至6月10日當周EIA天然氣庫存增加920億立方英尺，預期增加900億立方英尺，前值增加970億立方英尺。
9、波羅的海乾散貨指數漲3.14%，報2462點。
// 債券 //
1、【債市綜述】美聯儲加息升靴子落地，利空出盡效應下美債回暖， 國內現券和國債期貨亦集體收漲，主要利率債收益率全線下行，5年期國開活躍券收益率下行1.75bp。銀行間市場資金面仍維持寬鬆格局，主要回購利率亦繼續低位持穩。地產債多數下跌，「19融信01」跌近19%，「21碧地01」跌超12%。交易員稱，流動性供給充盈依舊，不過目前已進入6月例行繳稅期，且本周地方債發行繳款規模偏大，後續需關注央行公開市場動作。
2、中證轉債指數收盤漲0.12%，成交額1805.74億元；東時轉債漲超38%，鋒龍轉債漲超17%，盤龍轉債漲超15%，絲路轉債漲超12%，特紙轉債和藍盾轉債均漲逾9%，樂歌轉債漲逾8%，通光轉債和金農轉債均漲逾7%；模塑轉債跌超7%，華鋒轉債跌超6%，文燦轉債跌近3%。
3、【債券重大事件】「21金科地產SCP003」持有人會議通過變更兌付方案等兩項議案：本期債券將於6月20日付息，本金10億元展期兌付；蘭州城投擔保債務問題再追蹤：一季度1493萬利息已經兌付；深業物流集團就「20深業03」利息及回售資金支付等問題與投資者協商一致；綠地控股6月份美元債券展期獲得債權人同意；聯合資信下調藍盾股份主體及「藍盾轉債」信用等級為CCC，展望負面；惠譽維持博實樂「B」長期發行人違約評級的負面評級觀察；穆迪將忠誠澳門保險、鼎睿再保險「A3」保險財務實力評級列入下調觀察名單；「22溧水經開MTN002」「22大裝備SCP001」取消發行等。
// 外匯 //
1、周四人民幣兌美元中間價報6.7099，調升419個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7162，較上一交易日漲33個基點。交易員表示，鮑威爾認為加息75個基點的舉措不會成為常態，這一言論的鷹派程度是不及市場預期的，美元指數的回撤令人民幣反彈，匯價短期或延續寬幅震盪格局。
2、俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，俄當局沒有禁止使用外幣的計劃，美元、歐元和其他外國貨幣將繼續流通。隨著俄羅斯金融系統恢復穩定，外匯管制措施應逐步取消。
// 重要經濟日程 //
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