閃亮登場,一季度公募基金中長期業績榜放榜

2022-04-01     Wind資訊

原標題:閃亮登場,一季度公募基金中長期業績榜放榜

2022年一季度,地緣衝突引發市場波動,供需變化導致能源價格飆升,大宗商品價格上漲,同時國內部分地區仍面臨疫情嚴峻考驗,結構性行情延續。Wind數據顯示,一季漲幅超30%的11隻基金中,均為能源及商品類基金。

新能源主題基金在主動股票型與混合型基金業績榜中占據半壁江山,憑藉前期積累的高回報仍領跑全場。混合型基金在當前市場下行的情況下憑藉靈活運作方式,在收益方面較主動股票型基金優勢明顯,業績前20名平均收益達232%。

一季度公募REITs二級市場價格雖略有下調,但首批9隻產品上市以來仍平均取得23%的正收益。

近三年(2019年4月1日至2022年3月31日)公募基金業績較上季度同期出現下滑,其中權益型基金尤為明顯;債券型、偏債混合與FOF型產品抗跌屬性明顯,仍保持相對可觀收益。

基金業績篇

01主動股票型:新能源主題占據主導

雖然去年以來,市場板塊輪動加速,風格多有切換,但新能源行業作為國家長期戰略發展方向,仍是主動股票型基金較青睞的行業主題,新能源主題基金在此項榜單中占據半壁江山。與去年四季度數據相比,本次基金整體收益情況出現一定程度下滑,但榜單中前20名近三年業績回報均超過170%。

02混合型基金:風險收益優勢明顯

混合型入榜基金整體收益高於主動股票型,最大回撤與主動股票型基本持平,顯示該類基金風險補償較高,農銀匯理新能源主題與農銀匯理研究精選居榜單前兩位。

03股票指數增強型:超額收益顯著

股票指數增強型基金仍保持較高超額收益,其中富榮滬深300增強A以顯著優勢占據第一,近三年收益為114%,超越跟蹤指數105個百分點。

04股票型ETF:創業板ETF排名小幅下滑

與上期相比,創業板ETF排名出現小幅下滑,主要由於今年以來創業板指數下行,國聯安上證商品ETF躍升為榜單首位。

05「固收+」:第一梯隊差距縮小

今年以來受市場下行影響,頭部「固收+」產品收益分化程度減小,前20名均取得30%以上正收益。其中,華商信用增強A以51%的收益躍居榜首。

06中長期純債型基金:漲幅略有收窄

較上季度榜單,本次中長期純債型基金漲幅略有收窄,但業績排名前20的產品三年回報也均超過18%,其中金鷹元祺信用債連續兩季穩居榜首。

07QDII:漲勢趨緩

因地緣危機,世界金融市場均受到不同程度影響,同時隨著全球最寬鬆時期已過,加上多國收緊網際網路監管,QDII基金漲勢趨緩,本期入榜基金整體漲幅不如上季。

08FOF:資產配置優勢顯現

近年FOF發展迅速,2021年規模翻番,今年三月份FOF規模已跨越2000億大關。近三年收益排名前10的公募FOF平均回撤近16%,海富通聚優精選以47%的漲幅位居第一。

09首批REITs均獲正收益

自去年6月份首批公募REITs上市以來,已運行超過9個月,首批9隻產品在二級市場均取得正收益,其中富國首創水務REIT漲幅為57%,居首位。

10熱門主題基金近一年表現

(1)碳中和概念主題基金

雙碳仍為國家政策明確方向,長期來看,供給側與消費側發展潛力巨大。崔宸龍管理的前海開源新經濟A與前海開源公用事業位列該榜單第一、第二名。

(2)新冠主題基金

受新冠變異毒株奧密克戎持續影響,全球疫情防控迎來嚴峻挑戰,與新冠密切相關的檢測、醫療器械等細分板塊持續走熱,其中平安鼎泰近一年回報42%,居該類基金首位。

(3)煤炭主題基金

國內穩增長政策與近期天然氣價格暴漲進一步擴大煤炭需求,煤炭板塊或迎來長牛行情。煤炭主題基金榜單前五名近一年均取得60%以上回報,國泰中證煤炭ETF以77%回報位列榜首。

基金經理業績篇

01偏股型基金經理

以Wind基金經理偏股型業績指數(由基金經理管理的偏股主動產品構成)近三年表現看,前20名平均漲幅超182%,施成基金經理偏股型業績指數以276%的漲幅居首。

02偏債型基金經理

Wind基金經理偏債型業績指數(由基金經理管理偏債主動產品構成)近三年表現較上季數據出現下滑,鄔傳雁基金經理偏債型業績指數以46%的回報仍連續居於榜首。入榜基金經理多擅長「固收+」策略,近年來業績較穩定。

基金公司業績篇

01基金公司偏股型業績

以Wind基金公司偏股型業績指數(由基金公司管理的偏股主動產品構成)近三年表現看,紅土創新基金以134%升幅領漲,鵬揚基金與農銀匯理基金分列二、三席,三年偏股型收益分別為117%和107%。

02基金公司偏債型業績

以Wind基金公司偏債型業績指數(由基金公司管理偏債主動產品構成)近三年表現看,興證全球基金延續上季第一位置,回報為26%,上榜公司多為固收傳統「大廠」。

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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-mo/a91a10c2ba251c5fecb2b10ff4ddc1cb.html