文/王新喜
戴爾一直喊著「去中國化」，從最近的數據來看，戴爾求錘得錘，情況越來越不妙。
2023年戴爾利潤大跌46%。2023年第一財季營收 209 億美元，同比下跌 20%，創下公司自2018年重新上市以來的最大跌幅。消費者 PC 業務表現最差，同比減少41%。 一季度，戴爾在整個亞太市場，出貨量下降超40%，在中國市場銷量下滑了45%，中國市場丟掉的份額，基本上都是被華為拿走。
根據IDC最新公布的數據顯示， 2023 年第二季度全球個人電腦（PC）出貨量達6160萬台，同比下滑了13.4%，排名第三的戴爾出貨量為1030萬台，同比大跌22%，市場份額也降至了16.8%。
事實已經非常明顯，自從宣布推動供應鏈去中國化之後，戴爾一直跌跌不休。
事實上，按照戴爾的計劃，戴爾供應鏈」去中國化「還沒開始，但從戴爾業績來看，中國市場已經在去戴爾化了。我們看到，擁抱中國市場的蘋果依然還在增長——蘋果出貨量為530萬台，同比增長了10.35%，成為了前五廠商當中唯一保持增長的廠商。
其次，華為吃到了戴爾去中國化的紅利，今年一季度的中國PC市場，華為成為前五廠商唯一的逆勢增長的廠商，其他四個都在下滑。這意味著戴爾去中國化導致被蠶食的份額，被華為吃到了。
戴爾去中國化：親手把市場拱手讓人
在一季度的時候，就傳出戴爾要將PC的生產慢慢的遷出中國，並且明確表示分階段進行：
首先，2024年停止使用中國製造的晶片，並已告知供應商大幅減少其產品中其他「中國製造」組件的數量。
其次，據台媒工商時報報道，從2025年開始啟動台式電腦、筆記本電腦與周邊組裝去中化。要在2025年前，要將50%的產能移出中國大陸，其電腦將逐步不含中國痕跡，不使用任何中國生產的晶片和零部件。
再次，在晶片採購方面，戴爾將分兩階段進行，第一階段最快從2026年起優先排除中國大陸IC廠商在中國大陸晶圓廠投片產品。第二階段則是排除中國IC廠商在海外晶圓廠投片生產產品。
戴爾之前的銷量一直在中國市場排第二名，這種決策其實是缺乏智商與情商的。因為戴爾其實並沒有絕對的可替代性價值，聯想、華為、惠普、宏碁、神舟、華碩等都可以替代它。
戴爾筆記本電腦有成千上萬的組件，生態系統在中國大陸已經成熟和完整多年，根據戴爾的說法是，不希望他們的晶片在中國大陸製造，理由是擔心美國政府的政策。
戴爾去中國化看起來是因為擔心美國政策，但事實上是一種無奈的險著。因為在中國市場經營的非常好的美國企業，比如蘋果與特斯拉，都不會表態要去中國化，他們並沒有擔心美國政策，而是擁抱中國市場。
而戴爾去中國化的背後，是其在中國市場的前景不樂觀，近幾年來在國內PC市場，不斷有新品牌加入PC領域，比如華為和小米都推出了自己的筆記本，而且在市場上的反響還不錯，戴爾在中國的市場份額不斷被侵蝕。
另外還有一點就是如今PC產品的利潤比較低，戴爾在中國的生存壓力是很大的。既然在中國市場已經撈不到太多的油水，戴爾便開始操弄政治，以標榜去中國化來迎合美國政客，還通過去中國化，迎合美國市場，去獲得更多商業利益。
但很顯然，戴爾去中國化，要繼續在中國市場維持穩定的市場份額幾乎不可能，因為圍繞PC形成的產業生態一旦破壞，想要修復回到原來的狀況就難上加上，一旦親手把最大的市場拱手讓出，也很難再找一個這麼大的市場替代。
戴爾化去中國化，既無法討美國政客的歡心，也寒了中國消費者的心
戴爾並非不可替代，因為戴爾和其他品牌一樣，都是「產品整合商」，處理器、顯卡、音效卡、螢幕等都是來自其他企業，戴爾PC以及PC周邊產品，於中國供應鏈而言，它是錦上添花的加分項，它退出了，有其他廠商來填補它的份額；於消費品而言，它也只是一個選擇，但不是必選項，僅此而已。
在PC領域，其實整個國內產業鏈都是非常成熟了。intel的晶片，windows系統，第三方廠商的內存、SSD，戴爾沒有絕對的不可替代性。從PC品牌來說，中國還有聯想、華為、神州、小米等國產品牌可以替代的。中國也有自主的國產處理器、顯卡、音效卡、內存、SSD等零部件廠商，螢幕廠商。
其次，戴爾想迎合老美去中國化，但其實，美國公司在去中國化議題上有相當大的迴旋餘地。
根據彭博社援引知情人士的消息稱，當前美國三大晶片巨頭執行長（CEO）將於下周前往華盛頓與美政府官員和議員舉行會談，遊說拜登放棄出台新的對華晶片出口限制。據知情人士透露，這3家晶片巨頭是英特爾、高通和英偉達。
美國半導體設備公司、晶片設計公司在受到施壓之後，還在繼續遊說美國政府試圖挽回局面的舉措來看，這些美國公司意識到無力承受失去中國市場的後果，而且美國去中國化其實有相當大的迴旋餘地。
前些天，美國晶片巨頭英偉達執行長黃仁勛在接受採訪時表示，中國市場不可代替，退出中國市場不是一種可行選項。
從當下來看，戴爾去中國化搞得兩頭不是人，在美國市場，戴爾當下並沒有如其所願，討得美國政客的歡心，獲得其相應的利益，在中國市場，也寒了中國消費者的心。
戴爾去中國化，華為或將吃到紅利
戴爾的苦果還在後頭。現在其市場份額急劇下滑，說明個人消費者已經在行動，而戴爾的去中國化本身也可能加快國內政企市場的去戴爾化步驟。事實上，早在去年，就有來自彭博社的消息稱，國內相關單位將採購5000萬台純國產電腦，將採用100%的純國產作業系統，關鍵晶片、快閃記憶體等硬體再到應用軟體都是國產，替代目前正在使用的windows電腦。
這種國產替代需求集中於全國各事業單位、行政部門，而戴爾的這種去中國化表態，也會導致更多B端企業陣營反感與不安全感。
事實上，無論在中國還是全球，戴爾在商用市場一直比較強勢，而且商用採購很多都是大單。
但現在一方面商用和中小微企業採購都不景氣，另一方面，戴爾高調宣布去中國化，企業商用採購也擔心戴爾未來徹底退出中國市場，導致PC產品在售後服務以及數據層面的一些問題。因此，在消費和商用市場都受影響的情況下，戴爾出貨量一定是往下掉的。
那麼誰來接盤戴爾失去的市場份額？從國內來看，很可能是華為。商用市場是戴爾的基本盤，根據早前媒體採訪業內人士透露，在消費市場之外，華為在商用PC市場的渠道布局也越來越成熟，並且策略在不斷調整。
從過去的業務來看，華為在承接政府機構、企業大單採購層面有豐富經驗，在國產替代成為趨勢、戴爾又要去中國化，未來如果更多企業不再採購戴爾的電腦，伺服器等，那麼很可能會轉向華為，從目前的PC市場現狀來看，華為正在吃到戴爾去中國化的紅利，戴爾不僅在失去市場，更大的可能性是會失去人心，從目前來看，戴爾最壞的時刻還沒有到來。
作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載 作者微信公眾號：熱點微評